Financial Fusion
Financial Fusion · Marketing · Business
Financial Fusion macht aus der Buchhaltung, die eine Kanzlei ohnehin führt, gebrandete Kundenberichte und einen KI-Finanzchef, der Fragen zu den Zahlen beantwortet.
Über Financial Fusion
About
Was ist Financial Fusion
Financial Fusion ist Finanzreporting-Software für Buchhaltungs- und Steuerkanzleien, Buchhalter und externe Finanzchefs. Das Programm verbindet sich mit den Büchern eines Mandanten in QuickBooks, Xero, Sage, Zoho Books oder einer Tabellendatei, liest das Hauptbuch und baut daraus einen Monatsbericht mit Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow, Kennzahlen und Vorjahresvergleich. Jeder Abschnitt enthält eine Zusammenfassung in klarer Sprache, eine kurze Liste der Befunde und eine empfohlene Maßnahme.
Verkauft wird Umsatz, nicht Tempo. Die Analyse auf Finanzchef-Niveau macht eine Kanzlei ohnehin im Kopf. Das Programm macht daraus ein Dokument, das der Mandant als Beratungsmandat bezahlt, mit dem Kanzleilogo auf dem Titel. Der Chat des KI-Finanzchefs übernimmt die Rückfragen, und jede Antwort zeigt, aus welcher Auswertung und welchem Monat die Zahl stammt.
Zwei Lücken trennen das Produkt von einer kompletten Finanzsuite. Planung und Budget stehen auf der Roadmap und nicht im Produkt, also bleibt die Vorausschau in der Tabellenkalkulation. Und es arbeitet mit Buchhaltungsdaten aus der Cloud, sodass eine Kanzlei mit reiner Desktop-Software zuerst über Excel oder Google Sheets gehen muss.
Erste Schritte
- Auf financialfusion.io registrieren. Starten können Sie mit der kostenlosen Finanzprüfung ohne Kreditkarte und sich für einen Tarif entscheiden, wenn Sie das Ergebnis gesehen haben.
- Die Bücher eines Mandanten verbinden. QuickBooks, Xero, Sage, Zoho Books, Excel und Google Sheets laufen über die Freigabemaske des jeweiligen Anbieters.
- Den Buchhaltungscheck starten. Er markiert doppelte Rechnungen, nicht eingezahlte Gelder, nicht zugeordnete Sammelposten und aktive Rechnungsabgrenzungen, die nie über die Monate verteilt wurden.
- Den Bericht erzeugen. Logo einsetzen, Zeitraum wählen, Zusammenfassung, Befunde und Maßnahmen lesen, bevor etwas zum Mandanten geht.
- Versenden und die Rückfrage im Chat des KI-Finanzchefs beantworten, wenn der Mandant wissen will, warum sich eine Zahl bewegt hat.
Produktinformationen
Ein kurzer Überblick über Preise, unterstützte Plattformen und die Leistung von Financial Fusion.
Am besten für
Die Nutzer, Aufgaben und Szenarien, für die dieses Tool am besten passt.
Nutzer
- Inhaber von Buchhaltungskanzleien
- Externe Finanzchefs
- Inhaber kleiner Unternehmen mit eigener Finanzleitung
- Praxen und gemeinnützige Organisationen
Aufgaben
- Monatsberichte für alle Mandanten abschließen
- Ein Beratungsmandat verkaufen
- Die Bücher eines neuen Mandanten aufräumen
- Im Termin erklären, warum die Liquidität im April gefallen ist
Szenarien
- Abschlusswoche in einer kleinen Kanzlei
- Mandantenübernahme im laufenden Jahr
- Beratung bei einem Mandanten anbieten, der nur Abschluss kauft
Wichtigste Funktionen
Gebrandete Monatsberichte
Jeder Bericht geht mit Logo und Farben der Kanzlei hinaus und deckt Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow, Kennzahlen und den Verlauf der letzten zwölf Monate ab. Die Abschnitte sind für den Unternehmer geschrieben, nicht für den Buchhalter, deshalb kommen Diagramme mit einem Urteil und nicht als nackte Linie. Genau dieses Dokument rechtfertigt ein Honorar über der Buchhaltung.
Befunde und Maßnahmen in klarer Sprache
Jeder Abschnitt endet mit einem Absatz Zusammenfassung, einigen Befunden und einer empfohlenen Maßnahme. Der Text entsteht aus den echten Zahlen, ein Sprung in einer Kostenart liest sich also als konkrete Beobachtung und nicht als allgemeiner Hinweis. Sie können vor dem Versand formulieren, was bei einem schwachen Quartal wichtig ist.
KI-Finanzchef mit Quellennachweis
Der KI-Finanzchef beantwortet Fragen zu den Büchern in normaler Sprache, und jede Antwort zeigt Auswertung, Position und Monat der Herkunft. Fragen Sie, was Sie kürzen müssen, um drei Monate mehr Reichweite zu gewinnen, sortiert er die Hebel nach Größe und Risiko. Die Antworten bleiben an die verbundenen Daten gebunden, sodass Sie eine Zahl beim Mandanten belegen können.
Buchhaltungscheck vor dem Bericht
Vor jedem Bericht durchsucht Financial Fusion das Hauptbuch nach falsch zugeordneten Buchungen, unkategorisierten Sammelposten, Dubletten und Auffälligkeiten. Das Ergebnis ist eine kurze Diagnose, die die verzerrenden Punkte benennt und zeigt, was ihre Korrektur bringt. Kanzleien nutzen sie als kostenlosen Einstieg bei Interessenten und als ersten Durchgang bei unordentlich geführten Mandanten.
Einzelposten und Vorjahresvergleich
Jede Zahl im Bericht öffnet sich bis zu den zugrunde liegenden Buchungen, und die Zwölfmonatssicht zeigt, ob eine Veränderung Trend oder Einzelfall ist. Damit sind die zwei Fragen beantwortet, die Mandanten tatsächlich stellen: was passiert ist und ob es bei ihnen normal ist.
Anbindung an die Buchhaltungslandschaft
QuickBooks, Xero, Sage, Zoho Books, Excel und Google Sheets kommen über die gesicherte Freigabe des jeweiligen Anbieters ins System, und am Buchhaltungsweg des Mandanten ändert sich nichts. Berichte aktualisieren sich aus der verbundenen Quelle, eine korrigierte Buchung läuft also beim nächsten Durchgang mit.
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Macht aus vorhandenen Buchhaltungsdaten eine verkaufbare Beratungsleistung, ohne Neueinstellung und ohne neuen Ablauf beim Mandanten.
- White-Label-Ausgabe mit formulierten Befunden und Maßnahmen, also genau der Teil, den andere Reporting-Tools Ihnen überlassen.
- Antworten des KI-Finanzchefs tragen einen Quellenachweis, eine Aussage zu Liquidität oder Marge lässt sich beim Mandanten prüfen.
- Der Buchhaltungscheck findet unsaubere Daten (doppelte Rechnungen, nicht eingezahlte Gelder, nicht verteilte Rechnungsabgrenzung), bevor sie in einen Bericht gelangen.
- Die Mandantenbücher liegen in einer abgeschotteten, verschlüsselten Umgebung und dienen nicht zum Training von Modellen, die erste Frage fast jedes Mandanten.
Nachteile
- Noch keine Planung und kein Budget. Alles, was nach vorn schaut, läuft weiter in der Tabellenkalkulation, was in einem vollständigen Finanzchef-Angebot eine Lücke lässt.
- Fragen an den KI-Finanzchef sind auf 5 pro Monat bei Essential und 10 bei Professional begrenzt. Eine volle Abschlusswoche verbraucht das Kontingent.
- Es gibt keine dokumentierte öffentliche API, Berichtsdaten in ein eigenes Mandantenportal zu bringen bedeutet also manuellen Export.
- Das Produkt ist jung und unabhängige Tests sind rar, die Belege stammen überwiegend aus den Fallbeispielen des Anbieters selbst.
Häufige Fragen
Reporting- und Beratungssoftware für Buchhaltungs- und Steuerkanzleien, Buchhalter und externe Finanzchefs. Das Programm liest die Cloud-Buchhaltung eines Mandanten und erzeugt individuelle Kundenberichte sowie einen KI-Finanzchef, der Fragen zu den Zahlen beantwortet.
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