Bloks
Bloks, Inc. · Productividad · Marketing
Bloks es el un-CRM para asesores financieros. Captura reuniones, llamadas y correos de forma automática, crea perfiles de cliente vivos y redacta notas conformes sin introducir datos a mano.
Acerca de Bloks
What Is Bloks
Bloks es una plataforma de IA para asesores financieros y de seguros. Funciona como software para asesores financieros que hace el trabajo administrativo que un CRM solo registra. Cada reunión, llamada y correo se captura en segundo plano y se convierte en notas estructuradas, perfiles de cliente al día y compromisos con seguimiento. Funciona por su cuenta o se sincroniza con el CRM que ya usas.
El producto ataca un punto débil real. Los asesores dedican noches y fines de semana a escribir notas, actualizar campos y perseguir seguimientos. Bloks invierte eso: el registro se mantiene al día sin que nadie lo alimente. El mensaje del equipo es directo: tu CRM te quita tiempo, Bloks te lo devuelve.
El cumplimiento normativo es la principal limitación que conviene valorar. Bloks está construido pensando primero en Canadá, con certificación SOC 2 Type II, residencia de datos canadiense y cumplimiento de PIPEDA, además del compromiso por escrito de que los datos de los clientes nunca se usan para entrenar modelos de IA. También admite el cumplimiento en Estados Unidos, pero los equipos fuera de Norteamérica deberían confirmar la cobertura frente a su propia normativa antes de decidirse.
Getting Started
- Crea una cuenta y arranca la prueba de 14 días, que desbloquea todas las funciones sin configuración previa.
- Conecta tu calendario, tus contactos y tu correo para que Bloks vea tus reuniones de forma automática.
- Entra a una reunión como siempre. Bloks captura la conversación sin que aparezca un bot en la llamada.
- Revisa las notas, la actualización del perfil y los seguimientos que Bloks genera al terminar la reunión.
- Enlaza tu CRM si tienes uno, para que Bloks lo mantenga al día por su cuenta.
Información del producto
Un vistazo rápido a los precios, las plataformas compatibles y el rendimiento de Bloks.
Ideal para
Los usuarios, tareas y casos de uso en los que esta herramienta encaja mejor.
Usuarios
- Asesores financieros
- Planificadores financieros certificados (CFP)
- Asesores de seguridad financiera
- Asistentes y personal de apoyo del asesor
Tareas
- Redactar notas de reunión conformes
- Rellenar y actualizar el CRM
- Preparar revisiones con clientes
- Generar documentos KYP y de cumplimiento
Casos de uso
- Un asesor en solitario desbordado por la administración
- Una firma con varios asesores que comparte una sola vista de cliente
- Atender a clientes en varios idiomas
Funciones clave
Notas de reunión con IA sin bot
Bloks captura reuniones virtuales en Teams, Zoom, Meet y Webex sin que se una un bot tomador de notas, así tu cliente nunca ve a un participante desconocido. Las notas llegan conformes y estructuradas en cuanto acaba la reunión. Las reuniones presenciales y las grabaciones de teléfono importadas pasan por el mismo proceso desde la app móvil.
Perfiles de cliente que se actualizan solos
En lugar de depender de campos que rellenas a mano, Bloks construye perfiles completos a partir de tus interacciones reales y los mantiene al día según llegan reuniones, llamadas y correos. Con el tiempo, el perfil refleja lo que de verdad pasó con un cliente, no lo que alguien se acordó de escribir.
Informes previos a la reunión
Antes de cada conversación con un cliente, Bloks saca lo que se dijo, lo que quedó pendiente y lo que viene después. Esta preparación de reuniones con clientes se ejecuta en segundo plano, así entras a la revisión ya preparado sin rebuscar en notas viejas ni desplazarte por la línea temporal del CRM.
Seguimiento de tareas
Las tareas, los compromisos y los siguientes pasos se generan a partir de las conversaciones y se siguen en todo el equipo. Este software de seguimiento de clientes deja de depender de la memoria de una sola persona, y eso importa sobre todo cuando la firma crece más allá de un puñado de clientes.
Notas automáticas para asesores
Como herramienta de notas automáticas para asesores, Bloks captura reuniones, llamadas y correos, y después los convierte en notas estructuradas y tareas. Se integra en el flujo de trabajo sin un bot en la llamada, así la experiencia del cliente se mantiene limpia de principio a fin.
Preguntas a Bloks
Puedes consultar toda tu cartera en lenguaje natural y obtener una respuesta, no un informe por montar. Preguntas como "qué comentó este cliente sobre planificación fiscal" se resuelven desde los registros que Bloks ya mantiene.
Generación de documentos y KYP
Bloks genera documentos KYP y de cumplimiento a partir de tus conversaciones. El borrador parte de discusiones reales con el cliente y no de una plantilla vacía, lo que recorta la parte más repetitiva del papeleo de cumplimiento.
Sincronización con el CRM o uso autónomo
Bloks arranca junto al CRM que usas hoy y lo mantiene al día, o funciona sin ningún CRM. Las integraciones confirmadas cubren Salesforce, Wealthbox, Equisoft y Laylah; las firmas que dependen de otras herramientas deberían confirmar la cobertura con el equipo.
Ventajas y desventajas
Ventajas
- Convierte reuniones, llamadas y correos en notas y perfiles de forma automática
- Ningún bot entra en las llamadas, así la experiencia del cliente sigue limpia
- SOC 2 Type II, residencia canadiense y cumplimiento de PIPEDA integrados
- Todas las funciones entran en cualquier plan, sin niveles recortados
- La prueba gratuita de 14 días cubre todo sin configuración previa
Desventajas
- No hay plan gratuito tras la prueba, así que cada licencia tiene coste recurrente
- Las llamadas de teléfono exigen importar el audio a mano en lugar de capturarlo en vivo
- La sincronización con el CRM está confirmada para cuatro herramientas, así que otras pilas pueden necesitar una consulta previa
Preguntas frecuentes
Sí. Bloks funciona por su cuenta o se sincroniza con Salesforce, Wealthbox, Equisoft y Laylah. Los asesores sin CRM obtienen perfiles y flujos de cliente completos, mientras que quienes ya usan uno reciben actualizaciones automáticas encima de él.
Contenido relacionado
Explora herramientas, habilidades y artículos relacionados con Bloks.
Alternativas a Bloks
Swms
Swms AI · Escritura · Productividad · NegociosSwms es una herramienta de IA para el cumplimiento en seguridad que convierte una descripción sencilla de un trabajo en documentos de seguridad listos para usar. Describes tu proyecto, tu oficio y los peligros conocidos, y redacta una declaración de métodos de trabajo seguros, un análisis de peligros del puesto, un procedimiento de trabajo seguro, un RAMS o una hoja de datos de seguridad en segundos. También incluye a Oscar, un asistente de chat que responde preguntas sobre seguridad laboral en cualquier idioma. Equipos de construcción, minería, transporte y almacenamiento lo usan para recortar el papeleo que normalmente se come parte de la jornada.
Wordly AI Translation
Wordly · Voz e idioma · ProductividadWordly AI Translation es una plataforma de traducción y subtitulado con IA en tiempo real pensada para reuniones, conferencias y eventos. Ofrece traducción en vivo, subtítulos, transcripciones y resúmenes en más de 60 idiomas, y los asistentes se conectan escaneando un código QR o abriendo un enlace en lugar de usar auriculares dedicados. La plataforma funciona con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Webex, y está pensada para organizaciones que quieren acceso multilingüe sin contratar intérpretes humanos para cada sesión. Así de simple.
Rows
Rows (Superhuman) · Productividad · NegociosRows es una hoja de cálculo y herramienta de análisis de datos con IA que importa datos en vivo desde más de 50 fuentes y luego te deja trabajar con ellos en lenguaje natural, sin consultas SQL ni fórmulas anidadas. Puedes sacar cifras de archivos PDF, conectar plataformas publicitarias, bases de datos y cuentas bancarias, y pedirle a la IA que arme informes, combine conjuntos de datos o cree modelos que se recalculan solos. Funciona en el navegador, se maneja como una hoja de cálculo y ahora forma parte del paraguas de Superhuman.