Rolodex - Team CRM
Rolodex · Productividad · Marketing
Rolodex - Team CRM es una plataforma de gestión de relaciones con IA pensada para equipos que viven de su red de contactos. Funciona como software CRM de equipo y herramienta de gestión de red que se sincroniza con LinkedIn, Gmail y Outlook para reunir cada reunión, correo y punto de contacto en un espacio compartido. Cualquiera del equipo ve quién conoce a quién y cuándo conviene hacer seguimiento. En lugar de un embudo lleno de oportunidades, obtienes un mapa vivo de personas, puestos y conversaciones que se mantiene al día cuando los contactos cambian de rol, se mudan de ciudad, cambian de empresa o se enfrían en silencio durante un año. Y esa es justo la parte que casi ninguna lista de contactos logra.
Acerca de Rolodex - Team CRM
Qué es Rolodex - Team CRM
Rolodex - Team CRM es una plataforma de gestión de relaciones de equipo que convierte contactos dispersos en una red compartida y siempre actualizada. La idea central es simple: las relaciones de tu empresa pertenecen a la empresa, no a la persona que las construyó por casualidad. Rolodex hace que ese conjunto de contactos sea consultable y útil para todos.
Resuelve un problema conocido. Alguien se va y su rolodex se marcha con él por la puerta. Un compañero escribe a un contacto al que ya presentaron la propuesta la semana pasada. Un responsable de contratación olvida que un candidato es un cliente antiguo. La plataforma cubre la gestión de contactos, el historial de interacciones, las notas y las tareas para cerrar esas grietas.
El precio es el alcance. Rolodex no es un CRM de ventas completo. No hay embudo, ni fases de oportunidad, ni puntuación de leads, y eso es intencionado. Los equipos que necesitan previsiones o informes de ingresos seguirán queriendo una herramienta aparte.
Cómo empezar
- Regístrate en rolodexcrm.com y empieza la prueba gratuita (no hace falta tarjeta de crédito).
- Conecta tu cuenta de LinkedIn, Gmail u Outlook para que Rolodex importe contactos e historial de interacciones.
- Elige un espacio de trabajo e invita a compañeros para que contactos y notas vivan en un solo lugar compartido.
- Asigna tareas y seguimientos, y luego explora tu red con la vista de lista, tablero o mapa.
- Opcionalmente añade el servidor MCP a Claude o ChatGPT para llevar el contexto de tus relaciones a tus flujos de trabajo con IA.
Información del producto
Un vistazo rápido a los precios, las plataformas compatibles y el rendimiento de Rolodex - Team CRM.
Ideal para
Los usuarios, tareas y casos de uso en los que esta herramienta encaja mejor.
Usuarios
- Fundadores y directivos
- Equipos de ventas y alianzas
- Reclutadores y equipos de capital riesgo
Tareas
- Evitar contactos duplicados
- Reconectar tras un cambio de trabajo
- Llevar un contacto estructurado
Casos de uso
- Planificar un viaje de negocios
- Incorporar a un nuevo empleado
- Preparar una llamada
Funciones clave
Sincronización con LinkedIn y correo
Rolodex se conecta a LinkedIn, Gmail y Outlook y lleva contactos, reuniones y correos a una sola base de datos. También vigila LinkedIn por si hay cambios de trabajo, así te enteras cuando un contacto cambia de empresa. Eso convierte el mantenimiento manual de listas en algo que casi se gestiona solo. Sin hojas de cálculo que cuidar.
Vista de mapa
La vista de mapa sitúa los contactos de tu equipo sobre un mapa geográfico. Detectas quién está cerca de un próximo viaje, planificas una ruta alrededor de reuniones clave y ves dónde tu red es escasa. Es una forma práctica de convertir una lista de contactos en un itinerario. Sencillo y de verdad útil.
Embudos en vista de tablero
La vista de tablero te deja crear embudos personalizados y arrastrar contactos entre fases para operaciones, contacto o relación con clientes. Como Rolodex no trae fases de oportunidad integradas, así añades algo de proceso sin convertirlo en un CRM de ventas completo. Mantiene el contacto visible sin imponer una mentalidad de cuota.
Información a nivel de empresa
Cada punto de contacto que tu equipo tiene con una empresa se reúne en una sola vista. Ves quién contactó por última vez, lees el historial de correos y reuniones y compruebas si alguien tiene un hilo abierto. Es la forma más rápida de detectar una relación que se enfrió. Merece una revisión semanal.
Gestión de tareas en equipo
Asigna seguimientos, controla quién los tiene y mantén al equipo alineado en un espacio compartido. Las tareas están junto al historial de la relación, así un recordatorio llega con el contexto de lo último que se dijo, no solo un nombre y una fecha. Ese contexto es lo importante. Si lo pierdes, haces llamadas en frío.
Servidor MCP para clientes de IA
El servidor MCP de Rolodex conecta los datos de tus relaciones a Claude, ChatGPT, Claude Code y otras herramientas de IA compatibles con MCP, así un asistente responde qué persona de tu equipo ya contactó a alguien o a una empresa concreta. No hay claves de API que gestionar. Pegas una URL de servidor, inicias sesión con tu cuenta de Rolodex y revocas el acceso desde los ajustes cuando quieras.
Seguridad y control de acceso
Rolodex dice que protege los datos con cifrado de extremo a extremo y sigue estándares de cumplimiento del sector, algo que importa cuando los datos de contacto de clientes pasan por una plataforma que varias personas pueden leer. La parte MCP añade acceso por roles y registros de auditoría, así ves qué tocó cada integración.
Ventajas y desventajas
Ventajas
- Sincroniza LinkedIn, Gmail y Outlook, así los datos de contactos e interacciones se mantienen al día sin entrada manual.
- La visibilidad para todo el equipo hace que las relaciones sobrevivan cuando alguien deja la empresa.
- Las vistas de mapa y tablero dan formas visuales de planificar el contacto que la mayoría de CRM simples omite.
- El servidor MCP lleva el contexto de las relaciones a Claude y ChatGPT sin gestionar claves de API.
- Las apps nativas para iOS y Android mantienen los contactos accesibles fuera del escritorio.
Desventajas
- Sin plan gratuito, así que no puedes usarlo a largo plazo sin pagar por licencia.
- Omite a propósito las fases de oportunidad y la puntuación de leads, lo que lo descarta para equipos que necesitan previsión de ventas.
- El precio por usuario, de 29 a 39 $, sube rápido en equipos grandes.
- Su valor depende de que los compañeros conecten sus cuentas, así que una adopción parcial limita lo que ves.
Preguntas frecuentes
Centraliza los contactos y el historial de relaciones de tu equipo en un solo lugar sincronizando LinkedIn, Gmail y Outlook, lo que significa que todos ven la misma imagen sin reenviar archivos. Obtienes historial de interacciones, notas, tareas y vistas como un mapa y un tablero de embudo, todo compartido en el equipo.
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