Collect
Collect · Productivité
Collect 2.0 est une plateforme d'onboarding client qui donne à chaque client un endroit clair pour déposer des documents, remplir des formulaires et suivre ses prochaines étapes. Les agences, cabinets comptables et équipes de services professionnels l'utilisent pour remplacer les fils d'e-mails dispersés et les dossiers partagés par un portail structuré, des rappels automatiques et des outils d'IA qui gèrent les parties fastidieuses de la collecte dont vous avez besoin.
À propos de Collect
Qu'est-ce que Collect 2.0
Collect 2.0 est un logiciel de collecte de documents en ligne, construit autour d'une demande simple. Plutôt que de relancer les clients par e-mail pour obtenir des pièces d'identité scannées, des contrats signés ou des relevés fiscaux, vous configurez un portail une fois et laissez la plateforme gérer les relances. Les clients voient une liste de vérification et votre équipe voit ce qui reste en attente.
Le produit se situe dans le domaine de l'onboarding client, il s'appuie donc beaucoup sur les intégrations. Il se connecte à HubSpot, Pipedrive, Zapier et Docusign, ce qui signifie qu'une nouvelle affaire dans votre CRM peut déclencher un portail automatiquement. La logique conditionnelle permet à chaque portail de se ramifier selon les réponses du client, si bien qu'un client professionnel et un client particulier voient des demandes différentes sans configuration manuelle.
La principale limite est le prix. Il n'y a pas d'offre gratuite au-delà d'un essai de 7 jours, et les fonctions utiles, dont le portail en marque blanche et l'accès à l'API, commencent au plan Business. Les petites équipes qui n'intègrent que quelques clients par mois peuvent juger le coût d'entrée difficile à justifier.
Pour commencer
- Inscrivez-vous sur app.usecollect.com et lancez l'essai gratuit de 7 jours. Aucune carte bancaire n'est requise.
- Créez un modèle de demande, puis ajoutez les documents, formulaires et étapes de signature électronique que chaque client doit compléter.
- Réglez la logique conditionnelle et les rappels pour que le portail s'adapte à chaque client et relance seul les éléments manquants.
- Connectez votre compte CRM ou Zapier si vous voulez que de nouveaux clients déclenchent un portail automatiquement.
- Partagez le lien du portail avec votre client et suivez les dépôts depuis un tableau de bord.
Informations sur le produit
Aperçu des tarifs, des plateformes compatibles et des performances de Collect.
Idéal pour
Les utilisateurs, tâches et cas d'usage où cet outil convient le mieux.
Utilisateurs
- Cabinets comptables et de tenue de livres
- Agences et cabinets de conseil
- Équipes opérations et succès client
- Équipes juridiques et de services professionnels
Tâches
- Collecter des pièces d'identité
- Rassembler des accords signés
- Créer des portails clients en marque blanche
- Relances automatiques
Cas d'usage
- Intégrer une série de nouveaux clients après un pic de ventes
- Rush de la période fiscale
- Admission de clients à distance
- Secteurs réglementés
Fonctionnalités clés
Portail client
Le portail est le cœur du produit. Chaque client reçoit un lien unique. Il voit exactement ce qui est demandé, dépose des fichiers, remplit des formulaires et coche les prochaines étapes. Le résultat : moins de réponses du type « quel document vouliez-vous dire ? » et une trace claire de ce qui manque encore. Les plans Business vous permettent de passer le portail en marque blanche pour qu'il porte votre marque plutôt que celle de Collect.
Onboarding assisté par IA
Les outils d'IA de Collect comprennent un générateur de portail par IA et un analyseur de documents par IA. Le générateur aide à créer un portail à partir d'une description de ce dont vous avez besoin, et l'analyseur lit les documents déposés pour en extraire les données clés. Fini la ressaisie manuelle des informations d'un client. Comme plateforme d'onboarding par IA, elle propose aussi une option MCP hébergée pour les équipes qui branchent Collect sur des flux de travail d'IA.
Automatisation des flux de travail
Rappels automatiques, SMS, demandes récurrentes et logique conditionnelle tournent en arrière-plan. Si un client laisse un champ vide, vous pouvez le diriger vers un autre chemin. Cela paraît simple ? Ça l'est. C'est ce qui permet à une petite équipe de gérer un gros volume de clients sans laisser tomber les relances.
Intégrations
Collect se connecte à HubSpot, Pipedrive, Zapier et Docusign, ainsi qu'à une synchronisation cloud pour le stockage de fichiers. Un nouveau contact dans votre CRM peut déclencher un portail, et les documents signés reviennent là où votre équipe travaille déjà. L'accès à l'API arrive avec le plan Business pour les équipes qui veulent des connexions sur mesure.
Signature électronique et formulaires d'admission
La signature électronique et les formulaires d'admission intégrés vous évitent d'avoir un outil séparé pour faire signer un contrat ou remplir un questionnaire. Tout arrive dans le même portail. Une trace, une piste d'audit. Les revues de conformité restent simples.
Sécurité et conformité
Collect est livré avec journaux d'audit, rôles et permissions, et contrôles de conservation des données. Les clients Enterprise peuvent ajouter le SSO via SAML et déployer sur leur propre bucket S3. Un point important pour les cabinets qui ne peuvent pas stocker les fichiers clients sur l'infrastructure d'un prestataire.
Avantages et inconvénients
Avantages
- Regroupe documents, formulaires, contrats et rappels dans un seul portail côté client.
- La logique conditionnelle et les déclencheurs CRM réduisent le travail de configuration manuel pour l'onboarding à fort volume.
- Les portails et e-mails en marque blanche donnent à l'expérience votre propre image dès le plan Business.
- Journaux d'audit, permissions et prise en charge de SAML conviennent aux secteurs réglementés.
- Le MCP hébergé et l'accès à l'API ouvrent la voie à des flux de travail sur mesure et pilotés par l'IA.
Inconvénients
- Pas d'offre gratuite. Vous avez un essai de 7 jours puis vous payez, ce qui exclut les utilisateurs occasionnels ou très petits.
- Le prix de départ de $129/mo est élevé pour des équipes qui n'intègrent que quelques clients par mois.
- La marque blanche et l'accès à l'API sont réservés au plan Business, le niveau d'entrée paraît donc limité.
- Pas d'application mobile, scanner et déposer depuis un téléphone repose donc sur le navigateur.
Questions fréquentes
C'est un logiciel d'onboarding client pour collecter documents, formulaires et signatures. Au lieu d'envoyer des e-mails aux clients pour obtenir des fichiers, vous envoyez un lien de portail et la plateforme suit ce qui manque et envoie des rappels.
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Swms
Swms AI · Rédaction · Productivité · EntrepriseSwms est un outil d'IA pour la conformité sécurité qui transforme une simple description d'un chantier en documents de sécurité prêts à l'emploi. Vous décrivez votre projet, votre métier et les dangers connus, et il rédige une déclaration de méthode de travail sûre, une analyse des dangers du poste, une procédure de travail sûre, un RAMS ou une fiche de données de sécurité en quelques secondes. Il embarque aussi Oscar, un assistant de chat qui répond aux questions de sécurité au travail dans n'importe quelle langue. Les équipes du bâtiment, des mines, du transport et de la logistique s'en servent pour réduire la paperasse qui grignote une journée de travail.
Wordly AI Translation
Wordly · Voix et langage · ProductivitéWordly AI Translation est une plateforme de traduction et de sous-titrage par IA en temps réel conçue pour les réunions, les conférences et les événements. Elle fournit une traduction en direct, des sous-titres, des transcriptions et des résumés dans plus de 60 langues, et les participants rejoignent la session en scannant un QR code ou en ouvrant un lien, sans casque dédié. La plateforme fonctionne avec Zoom, Microsoft Teams, Google Meet et Webex, et elle vise les organisations qui veulent un accès multilingue sans embaucher d'interprètes humains pour chaque session. C'est aussi simple que ça.
Rows
Rows (Superhuman) · Productivité · EntrepriseRows est un tableur et un outil d'analyse de données qui importe des données en direct depuis plus de 50 sources, puis vous laisse travailler avec elles en langage naturel, sans requêtes SQL ni formules imbriquées. Vous pouvez extraire des chiffres de fichiers PDF, connecter des plateformes publicitaires, des bases de données et des comptes bancaires, et demander à l'IA de bâtir des rapports, de fusionner des jeux de données ou de créer des modèles qui se recalculent seuls. Il tourne dans le navigateur, se manie comme un tableur et se range désormais sous la bannière Superhuman.