Bloks
Bloks, Inc. · 生産性向上 · マーケティング
Bloksは財務アドバイザー向けのun-CRMだ。会議・通話・メールを自動で取り込み、常に最新の顧客プロフィールを組み立て、手入力なしで規制に沿った議事録を起草する。
Bloks について
About
Bloksとは
Bloksは金融・保険アドバイザー向けのAIプラットフォームである。CRMが記録するだけの事務作業を実際に片づける、財務アドバイザー向けソフトとして作られている。会議・通話・メールはすべてバックグラウンドで取り込まれ、構造化された議事録、最新の顧客プロフィール、追跡される約束事に変わる。単体で動かすことも、すでに使っているCRMと同期させることもできる。
この製品が狙うのは、実際に痛いところだ。アドバイザーは夜や週末を、議事録の入力や項目の更新、フォローの追いかけに費やしている。Bloksはそこを逆転させる。誰かがデータを流し込まなくても、記録は最新のままだ。チームの言い方はそっけない。あなたのCRMは時間を奪い、Bloksはそれを返す。
天秤にかけるべき最大の制約はコンプライアンスだ。Bloksはカナダを最優先に設計され、SOC 2 Type II認証、カナダ国内のデータ保管、PIPEDA準拠を備え、顧客データをAIモデルの学習に使わないことを書面で約束している。米国の規制にも対応するが、北米以外のチームは契約前に自国のルールと照らして対応範囲を確認したほうがいい。
はじめかた
- アカウントを作り、14日間のトライアルを開始する。全機能が設定なしで使えるようになる。
- カレンダー、連絡先、メールをつなぐ。Bloksが会議を自動で見つけられるようになる。
- いつもどおり会議に参加する。通話にボットが現れることなく、Bloksが会話を取り込む。
- 終了時にBloksが生成する議事録、プロフィールの更新、フォローアップを確認する。
- すでにCRMを使っているなら連携させる。Bloksが自動で最新に保つ。
AIツール情報
Bloksの料金、対応プラットフォーム、性能を簡単に確認できます。
こんな人におすすめ
このツールが最も力を発揮するユーザー、タスク、シーン。
ユーザー
- 財務アドバイザー：会議が接続済みのカレンダーかモバイルアプリ経由で行われていれば、深夜のデータ入力なしで、規制に沿った議事録と最新の顧客ファイルを得られる。
- 認定ファイナンシャルプランナー：繰り返し使える会議前ブリーフと追跡される約束事により、細部を失わずにより多くの世帯を担当できる。
- 財務セキュリティアドバイザー：カナダの事務所はPIPEDA準拠の記録とカナダ国内のデータ保管を最初から利用できる。
- アドバイザーのアシスタントとサポート担当：専用ライセンスにより、チーム全員が同じ最新プロフィールで作業でき、議事録を追いかけずに済む。
タスク
- 規制に沿った議事録を書く：Bloksは複数参加者の顧客会議をボットなしで取り込み、終了時に構造化された議事録を作る。
- CRMの入力と更新：確認済みの同期はSalesforce、Wealthbox、Equisoft、Laylahに対応し、記録は手入力ではなく実際のやり取りから更新される。
- 顧客レビューの準備：会議前ブリーフが、カレンダーを開く前に未解決の項目と文脈を浮かび上がらせる。
- KYPとコンプライアンス書類の作成：書類は空のフォームではなく、実際の会話から起草される。
シーン
- 事務作業に埋もれた個人アドバイザー：Bloksが議事録、ファイリング、フォローアップをバックグラウンドで処理し、夜がデータ入力に消えなくなる。
- 複数のアドバイザーで顧客情報を共有する事務所：共有の記録がチーム全体で最新に保たれ、「最新の議事録は誰が持っているか」の争いが減る。
- 多言語の顧客対応：Bloksは80言語で動作し、会議の言語とインターフェースの言語の両方で要約を返す。北京語、パンジャブ語、スペイン語を話す家庭を抱える事務所に向く。
主な機能
ボット不要のAI議事録
BloksはTeams、Zoom、Meet、Webexのオンライン会議を取り込むが、議事録ボットが通話に加わることはない。顧客が見知らぬ参加者に気づくことはない。議事録は会議が終わった瞬間に、規制に沿った構造化された形で戻ってくる。対面の会議や取り込んだ電話の録音も、モバイルアプリを通じて同じ流れで処理される。
自動で更新される顧客プロフィール
手で埋める項目に頼る代わりに、Bloksは実際のやり取りから厚みのあるプロフィールを組み立て、新しい会議・通話・メールが届くたびに最新に保つ。時間が経つほど、プロフィールは誰かが入力し忘れなかった内容ではなく、顧客との間に実際に起きたことを映し出す。
会議前ブリーフ
顧客との会話の前に、Bloksは話されたこと、未解決のこと、次に来ることを浮かび上がらせる。この顧客会議の準備はバックグラウンドで走るため、古い議事録を掘り返したりCRMのタイムラインをスクロールしたりせずに、準備ができた状態でレビューに臨める。
フォローアップの追跡
タスク、約束事、次のステップは会話から生成され、チーム全体で追跡される。この顧客フォローアップツールは、一人の記憶に頼ることをやめる。事務所が一握りの顧客を超えて大きくなるほど、この点が効いてくる。
アドバイザー向けの自動議事録
アドバイザー向けの自動議事録ツールとして、Bloksは会議・通話・メールを取り込み、構造化された議事録とタスクに変える。通話にボットが入らないまま動くので、顧客体験は最初から最後までクリーンなままだ。
Ask Bloks
担当する全顧客を自然な言葉で問い合わせると、組み立てるべきレポートではなく答えが返ってくる。「この顧客は税務計画について何を指摘したか」といった問いは、Bloksがすでに維持している記録から引いてくる。
書類とKYPの生成
Bloksは会話からKYPとコンプライアンス書類を生成する。起草は空のテンプレートではなく実際の顧客との議論から始まるため、コンプライアンス書類の中で最も繰り返しの多い部分を削れる。
CRM同期か単体運用か
Bloksは今使っているCRMの隣で動き、それを最新に保つ。CRMなしでも動作する。確認済みの連携はSalesforce、Wealthbox、Equisoft、Laylahに対応する。他のツールに依存する事務所は、まずチームに対応範囲を確認したほうがいい。
メリットとデメリット
メリット
- 会議・通話・メールを自動で議事録とプロフィールに変える
- 通話にボットが入らないため、顧客体験がクリーンなまま
- SOC 2 Type II、カナダ国内保管、PIPEDA準拠を標準搭載
- 全機能が全プランに含まれ、モデルによる制限がない
- 14日間の無料トライアルで全機能を設定なしで試せる
デメリット
- トライアル後は無料プランがなく、ライセンスごとに継続コストがかかる
- 電話通話はリアルタイム取り込みでなく手動のインポートが必要
- CRM同期は4ツールで確認済みのため、他の構成では問い合わせが要ることがある
よくある質問
動く。Bloksは単体で動くか、Salesforce、Wealthbox、Equisoft、Laylahと同期する。CRMを持たないアドバイザーは完全な顧客プロフィールとワークフローを得られ、持っている人はその上に自動更新が乗る。
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Bloksの代替ツール
Swms
Swms AI · ライティング · 生産性向上 · ビジネスSwmsは、仕事の簡単な説明をそのまま使える安全書類に変えるAI安全コンプライアンスツールだ。プロジェクト、職種、把握している危険を書けば、安全作業方法書、作業ハザード分析、安全作業手順書、RAMS、安全データシートを数秒で作成する。Oscarというチャットアシスタントも付いており、職場の安全に関する質問にどんな言語でも答える。建設、鉱業、運輸、倉庫のチームが、作業日を削る書類仕事を減らすために使っている。
Wordly AI Translation
Wordly · 音声・言語 · 生産性向上Wordly AI Translationは、会議・カンファレンス・イベント向けに作られたリアルタイムAI翻訳・字幕プラットフォームだ。60以上の言語でライブ翻訳、字幕、文字起こし、要約を提供し、参加者は専用ヘッドセットを使わず、QRコードを読み取るかリンクを開くだけで参加できる。Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Webexと連携し、セッションごとに人間の通訳を雇わずに多言語対応したい組織に向く。それだけのことだ。
Rows
Rows (Superhuman) · 生産性向上 · ビジネスRows は、50以上のソースからライブデータを取り込み、SQLクエリや入れ子の数式ではなく平易な言葉で操作できるAIスプレッドシート兼データ分析ツールだ。PDFから数字を抜き出し、広告プラットフォーム、データベース、銀行口座をつなぎ、AIにレポートの作成、データセットの結合、自動で再計算するモデルの構築を頼める。ブラウザで動き、スプレッドシートのように扱え、現在は Superhuman の傘下にある。