Intapp
Intapp, Inc. · マーケティング
Intappは法律・会計・コンサルティング・投資ファーム向けのクラウドソフトです。ディール情報に、リスク管理、工数、統制されたAIを一つにまとめています。
Intapp について
About
Intappとは
Intappが売るのはプロフェッショナルファーム向けのソフトです。業務のうち経営側を支える複数のアプリが互いにつながっています。2000年の設立で、ナスダックにINTAの銘柄コードで上場しています。顧客は法律事務所、会計ネットワーク、コンサルティング会社、投資銀行、プライベートエクイティ、不動産投資会社です。いずれも依頼案件で動き、機密書類を抱え、専門的判断を時間で売ります。だからこの製品は、単一の作業ではなく成長・コンプライアンス・収益性を扱います。
どのファームにも、その部品はすでに散らばっています。連絡先はCRMに、書類は文書管理システムに、案件は表計算に、リスク承認はメールボックスに。Intappの主張は、それらを一つのデータモデルと一つの権限ルールで共有させることです。利益相反を調べれば、同じ人間関係と案件のデータが答えを支えます。電話を記録すれば、CRMの履歴が自動で更新されます。
ただし規模が条件になります。Intappは企業向けソフトで、デモと導入プロジェクトを通じて売られます。弁護士10人の事務所には申し込みボタンも価格表もありません。大規模ファームでは導入に数か月かかり、社内ITとIntappのサービス部門の両方が関わります。
導入の流れ
- 営業にデモを依頼し、直したい業務を具体的に伝えます。新規案件の受任、利益相反審査、パイプライン報告などです。
- 契約後、Intappまたはパートナーと導入範囲を決めます。データ移行、既存システムとの接続、セキュリティ審査の時間を見込んでください。
- 業界向けデータモデル、ユーザー権限、エシカルウォールを設定し、見せる情報を人ごとに絞ります。
- まず一つの部門で試し、その後ファーム全体へ広げます。必要な職種に向けてCelesteのユースケースを有効にします。
AIツール情報
Intappの料金、対応プラットフォーム、性能を簡単に確認できます。
こんな人におすすめ
このツールが最も力を発揮するユーザー、タスク、シーン。
ユーザー
- 法律事務所のパートナーと業務開発チーム：関係マップと顧客インテリジェンスで誰が誰を知っているかが見えます。紹介がものを言う提案では、ここが効きます。
- 会計事務所のリスク・独立性チーム：受任審査、利益相反管理、職員コンプライアンスが一つの待ち行列にまとまり、表計算を4枚も開かずに済みます。
- 投資銀行とプライベートエクイティのディールチーム：DealCloudはこれらの市場向けに作られたデータモデルで、ソーシングからデューデリジェンス、エグジットまで追います。
- コンサルティング会社の業務責任者：要員計画と工数のデータがそのまま粗利報告に入り、毎月の書き出し作業が消えます。
タスク
- 受任前の新規顧客審査：受任フォーム、利益相反検索、承認ルートが一つの流れで動き、監査証跡が残ります。
- 進行中のパイプライン管理：ステージ、買い手の動き、関係の強さがメールとカレンダーから更新され、手入力が要りません。
- 請求可能時間の記録：Intapp Timeがカレンダー、メール、書類から一日を再構成し、説明文の下書き付きで工数項目を提案します。
- 商談前のパートナー向けブリーフィング：Celesteが直近の動きとリスク警告を短いメモにまとめます。Intappによれば約10秒です。
シーン
- 外部からパートナーを迎えるとき：エシカルウォールを初日から設定し、顧客の帰属も本人と一緒に移ります。担当者が抜けるときに売上まで持っていかれません。
- 規制当局や顧客の監査に備えるとき：受任の判断もウォールの変更も時刻付きで残り、コンプライアンス担当がITに頼らず取り出せます。
- 部門をまたぐクロスセル：関係データを共有すると、あるサービスを買っている顧客が別のサービスにも合うと分かります。各部門が自前の名簿を持つと見えない部分です。
主な機能
Intapp Celeste、ファームのデータに根ざすAI
CelesteはIntappが全製品で提供するAI層です。顧客、ディール、関係、案件の記録を読み込むため、答えは空のプロンプトからではなくファームの文脈から出てきます。ユースケースは業界ごとに用意され、ディールの順位付け、投資家関係のスコアリング、初回連絡の起草などをカバーします。Intappは100種類以上と説明しています。書き込みを伴う操作には人の承認が必要で、基盤モデルはファームが選べます。
DealCloudの関係インテリジェンスとディール情報
DealCloudはプラットフォームのCRM側で、人脈から案件を取るファーム向けに作られています。関係マップはパートナー、バンカー、投資家、顧客のつながりを可視化し、関係スコアは強さと勢いでカバレッジの優先順位を付けます。活動の取り込みはOutlookのメールと会議を自動で記録し、成約の帰属は決まった案件を最初に扉を開いた人へ結び付けます。
利益相反、受任審査、エシカルウォール
ここがコンプライアンスの中核です。Intapp Intake、Intapp Conflicts、Intapp Terms、Intapp Walls、Intapp Employee Complianceが担います。検索はファーム自身の記録を走り、判断理由付きで返ります。ウォールは「知る必要がある人だけ」のルールをレコード単位で適用するので、検索に出ても案件の中身は閉じたままです。新規案件はパートナーが承諾する前にリスク審査を通ります。
工数記録と請求
Intapp Timeはカレンダー、メール、書類から一日の作業を再構成し、説明文の下書き付きで工数項目を提案します。弁護士は記憶を頼りに午後11時に打ち込むのではなく、下書きを直すだけです。請求の正確さと書き漏れの差は、まさにここで決まります。Billstreamは事前請求と電子請求書の確認を担当し、どちらも既にある案件・単価データにつながります。
Microsoft 365の中での協働
Intapp WorkspacesはMicrosoft Teams上に案件ごとのワークスペースを作り、テンプレートのフォルダ、権限、監査証跡を用意します。案件が終われば、履歴を保ったまま文書管理システムへアーカイブします。スタッフが一日中開いているツールをそのまま使い、ガバナンスは誰も訪れない別ポータルではなく背後で動きます。
オープンAPI、コネクタ、モデル選択
CelesteはオープンAPIとMCPを通じてファームのシステムに接続し、質問した本人の権限を守ります。コネクタはIntapp製品、Microsoft 365、Web、Snowflakeに対応します。モデルをファームが選べるため、法務部門はあるベンダーに統一し、投資銀行は別のベンダーを使うといった運用が、上のワークフローを変えずにできます。
メリットとデメリット
メリット
- 一つのデータモデルが成長、リスク、工数をつなぎ、利益相反審査とパイプライン報告が同じ記録を参照します。
- ガバナンスがAIの設計に組み込まれています。エシカルウォール、知る必要がある人だけのルール、書き込み前の承認です。
- 業界別データモデルが法律、会計、コンサルティング、銀行、PE、不動産向けに用意されています。
- Microsoft 365が日常の作業場所のままなので、新しいポータルを嫌う層の研修負担が軽くなります。
デメリット
- 価格が公開されておらず、セルフサービスの試用もないため、評価は必ず営業との会話から始まります。
- 導入に数か月かかり、専門サービスも通常必要です。ライセンス料の上に実費が積み上がります。
- モジュールごとに深さが違い、全套買いをしたファームは現場がほとんど開かない製品にも費用を払うことになります。
よくある質問
プロフェッショナルファームの業務基盤を担います。新規顧客の受任、利益相反審査、関係と案件の追跡、工数記録、請求までを一つのデータモデルで扱います。AI層のCelesteがその記録の上に載り、質問への回答や文書の下書きを担当します。
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