Simbla - AI powered CRM

ウィザードは書かれた要件を受け取り、そのまま動くシステムを返す。オブジェクト、フィールド、ページ、初期レイアウトが揃う。要件定義のテンプレートを埋める代わりに質問へ数回答えるだけで、出来上がったものは最初の1分から編集できる。製品の中で最も速い部分であり、多くのチームがSimblaを試す理由でもある。

AIの生成後も、テーブル、フォーム、画面はすべてドラッグ＆ドロップで直せる。フィールドを増やし、関連を変え、画面を作り直すのにコードは要らない。半年後に事業の形が変わったとき、この性質が効いてくる。有料プランでは、視覚エディタで表せないロジック向けにサーバーサイドコードも使える。

リードはランディングページ、取り込み、外部ツールから入り、設定したステージを進む。各レコードには活動履歴、フォローアップのタスク、担当者が紐づくため、どこで案件が止まっているか管理者に見える。リマインダーはパイプラインの中にあり、別のカレンダーを開く必要はない。

レコードが変わるとルールが動作を起こす。メール送信、担当の割り当て、タスク作成、関連レコードの更新などだ。人がキューを眺めていた承認や引き継ぎをここへ寄せられる。自動化はCRM本体と同じデータモデルで動くので、ツール間の同期は要らない。

同じプロジェクトから、Webサイト、ブログ、ランディングページ、ログイン付きの顧客ポータルを公開できる。ポータルの利用者は自分のレコードだけを見るため、CRMがそのまま顧客対応の窓口になる。ページは社内画面と同じ視覚エディタで作る。

サポートケース、プロジェクト、タスクは取引先や商談の隣に置かれる。ケースは顧客と、根本原因を解くプロジェクトの両方につながり、文脈が1か所に集まる。管理者は何も出力せずに進捗を見られる。

ネイティブのコネクタとZapierでよくあるツールをまかなえ、プラン比較表にはAPIアクセスとサーバーサイドコードも記載されている。顧客とのやり取りはメール、SMS、WhatsApp、ポータルのいずれかで回せる。別のツールをすでに軸にしているチームにとって、APIは独自同期の逃げ道になる。