Tarn

TarnはSalesforce向けのAIエージェントで、管理者や営業チームが後回しにしがちな日々の雑務を引き受ける。オブジェクトとリストビューをクリックで渡り歩く代わりに、やることをひと言で指示する。このレコードを整理してほしい、この項目を数千行まとめて変えてほしい、普通ならフィルタをいくつも重ねてエクスポートしてようやく手に入るレポートを出してほしい、といった具合だ。Tarnは稼働中の組織に対してそのまま実行する。土台はOpenAIのモデルだ。

CRMエージェントの新しい波に属し、SalesforceがAgentforceで押しているのと同じ土俵にいる。ただし狙いはもっと狭く、実務的だ。プラットフォーム上のあらゆる作業をこなす副操縦士になろうとはしていない。管理者の時間を食う面倒ごと、つまり散らかったデータ、一括変更、レポートに照準を絞り、しかも何も作り込まずに済ませる。

際立つのはセットアップの部分だ。オブジェクトを手作業で対応づける工程がない。Salesforceでログインすると、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトを読み取り、カスタム項目を索引づけする。そして各オブジェクトに説明文を書く。だから項目を手で対応づけなくても、自分の組織の姿を理解する。会社固有の項目については、後からその指示コンテキストを手直しできる。

制限は先に押さえておきたい。Tarnの働きは与えた権限の分だけだし、Salesforce APIを通して動くので、すでにある入力規則や権限をそのまま引き継ぐ。レコード数の上限はプランごとに違い、無料プランで大量処理を回すとすぐ天井に当たる。小さなチームの若い製品だから、ロードマップは流動的で固まっていない。

Getting Started

1. Salesforceアカウントでログインし、Tarnを認可する。ログイン時にオブジェクトと項目を読み取るので、事前に設定するものはない。
2. 日常の言葉で仕事を選ぶ。重複した取引先の整理や、リスト内のステータス項目の変更など。
3. Tarnが出した内容を確認してから実行する。Salesforceの入力エラーは、画面で見るのと同じ形で返ってくる。
4. AIに主要な項目を埋めたり補強させたいなら自動入力を設定する。数字を急ぎたいときはレポートを頼む。