Bloks

Bloks는 Teams, Zoom, Meet, Webex의 화상 회의를 수집하지만 회의록 봇이 통화에 들어가지 않는다. 고객은 낯선 참가자를 보지 않는다. 회의록은 회의가 끝나는 순간 규정에 맞고 구조화된 형태로 돌아온다. 대면 회의와 가져온 전화 녹음도 모바일 앱을 거쳐 같은 흐름으로 처리된다.

손으로 채우는 항목에 기대는 대신, Bloks는 실제 상호작용에서 두터운 프로필을 만들고 새 회의, 통화, 이메일이 들어올 때마다 최신으로 유지한다. 시간이 지날수록 프로필은 누군가 입력하는 걸 잊지 않은 내용이 아니라, 고객과 실제로 있었던 일을 반영한다.

고객과 대화하기 전에 Bloks는 무슨 말이 오갔는지, 무엇이 미해결인지, 다음에 뭐가 오는지를 끌어올린다. 이 고객 미팅 준비는 백그라운드에서 돌아가므로, 오래된 회의록을 파헤치거나 CRM 타임라인을 스크롤하지 않고도 준비된 상태로 리뷰에 들어간다.

작업, 약속, 다음 단계가 대화에서 생성돼 팀 전체에서 추적된다. 이 고객 후속 관리 도구는 한 사람의 기억에 의존하지 않는다. 사무소가 한 줌의 고객을 넘어 커질수록 이 점이 중요해진다.

어드바이저용 자동 회의록 도구로서 Bloks는 회의, 통화, 이메일을 수집해 구조화된 회의록과 작업으로 바꾼다. 통화에 봇이 들어가지 않고 작동하므로 고객 경험이 처음부터 끝까지 깨끗하게 유지된다.

맡은 고객 전체를 자연스러운 말로 질의하면, 조립해야 할 보고서가 아니라 답이 돌아온다. "이 고객이 세무 계획에 대해 뭐라고 짚었나" 같은 질문은 Bloks가 이미 유지하는 기록에서 끌어온다.

Bloks는 대화에서 KYP와 컴플라이언스 문서를 생성한다. 초안은 빈 템플릿이 아니라 실제 고객 논의에서 시작하므로, 컴플라이언스 서류에서 가장 반복적인 부분을 덜어낸다.

Bloks는 지금 쓰는 CRM 옆에서 돌며 그것을 최신으로 유지하고, CRM 없이도 작동한다. 확인된 연동은 Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Laylah를 지원한다. 다른 도구에 의존하는 사무소는 먼저 팀에 지원 범위를 확인하는 편이 좋다.