Close

Close는 CRM 자체로 통화를 하므로 각 통화가 담당자의 입력 없이 기록을 만든다. 파워 다이얼러와 예측 다이얼러 모드는 통화 목록 소화를 빠르게 하고, Scale 플랜의 실시간 통화 코칭은 관리자가 통화 중에 조언을 속삭일 수 있게 한다. 녹음 보관은 최상위 플랜에서 무제한이다. 별도 통화 소프트웨어는 필요 없다.

Chloe는 문구를 제안하는 데 그치지 않고 팀과 나란히 일하는 AI 에이전트다. 새 잠재 고객에게 전화하고, 식은 상대를 다시 공략하고, 적절한 시점에 팔로업을 써서 보내고, 하면서 CRM을 갱신한다. 허락을 기다리지 않는다. 모든 플랜에 매월 AI 크레딧이 포함되고, 다 쓰면 충전할 수 있다.

이메일과 SMS는 통화 옆에 놓여, 잠재 고객의 전체 이력이 한 화면에 담긴다. 대량 이메일과 중앙 받은편지함은 상위 플랜에 있다. 담당자는 전화를 거는 같은 자리에서 문자와 이메일에 답장하므로 맥락이 도구 사이로 흩어지지 않는다. 왜 중요할까. 탭이 줄고, 끊기는 대화도 줄어든다.

딜은 맞춤 설정 가능한 단계를 거치고, 파이프라인 전체를 한눈에 본다. 맞춤 활동, 잠재 고객 가시성 규칙, 역할 기반 권한은 Growth와 Scale 플랜에 온다. 파이프라인 화면은 대부분 팀이 일일 회의를 하는 자리다. 딜을 끌면 모두가 본다.

워크플로는 상대의 행동에 따라 동작을 일으킨다. 이메일에 답이 없으면 팔로업을 보내고, 답장이 오면 딜을 옮긴다. 워크플로는 Growth 플랜에서 시작하며, 이는 작은 팀이 Essentials에서 올라가는 진짜 이유인 경우가 많다. Chloe는 단독으로만이 아니라 워크플로 안에서도 움직인다. 설정해 두고 잊으면 된다.

Close는 별도 BI 도구 없이 영업 리포트와 파이프라인 지표를 갖춘다. 플랫폼은 이메일, 캘린더, 데이터 도구를 포함해 100개가 넘는 앱과 연결된다. 맞춤 대시보드가 필요한 팀은 API로 리포트 지표를 끌어낼 수 있다. 대부분에게 충분하고, 모두에게 충분하지는 않다.

Close는 스키마, 예제, 대화형 탐색기를 갖춘 REST API를 공개한다. 인증은 스크립트용 API 키나 사용자 대상 연동용 OAuth 2.0으로 이뤄진다. webhook 시스템과 30일 이벤트 로그가 변경을 전달한다. MCP 서버도 있어 Claude, ChatGPT, Cursor가 코드 없이 Close 데이터에 직접 접근한다. 접착 코드는 필요 없다.