Bloks
Bloks, Inc. · Produtividade · Marketing
O Bloks é o un-CRM para assessores financeiros. Captura reuniões, ligações e e-mails de forma automática, cria perfis de cliente vivos e redige notas conformes sem digitação manual.
Sobre Bloks
What Is Bloks
O Bloks é uma plataforma de IA para assessores financeiros e de seguros. Funciona como software para assessores financeiros que faz o trabalho administrativo que um CRM apenas registra. Cada reunião, ligação e e-mail é capturado em segundo plano e vira notas estruturadas, perfis de cliente atualizados e compromissos com acompanhamento. Roda sozinho ou sincroniza com o CRM que você já usa.
O produto ataca uma dor real. Assessores passam noites e fins de semana digitando notas, atualizando campos e correndo atrás de follow-ups. O Bloks inverte isso: o registro se mantém atualizado sem ninguém alimentá-lo. O discurso da equipe é direto: seu CRM tira tempo de você, o Bloks devolve.
A conformidade é a principal restrição a considerar. O Bloks nasceu pensando primeiro no Canadá, com certificação SOC 2 Type II, residência de dados canadense e conformidade com a PIPEDA, além do compromisso por escrito de que os dados dos clientes nunca são usados para treinar modelos de IA. Também cobre conformidade nos Estados Unidos, mas equipes fora da América do Norte devem confirmar a cobertura diante das próprias regras antes de decidir.
Getting Started
- Crie uma conta e comece o teste de 14 dias, que libera todas as funcionalidades sem configuração.
- Conecte seu calendário, seus contatos e seu e-mail para que o Bloks veja suas reuniões automaticamente.
- Entre na reunião como sempre. O Bloks captura a conversa sem que um bot apareça na chamada.
- Revise as notas, a atualização do perfil e os follow-ups que o Bloks gera ao término da reunião.
- Vincule seu CRM, se você tiver um, para que o Bloks o mantenha atualizado sozinho.
Informações do produto
Uma visão rápida dos preços, das plataformas compatíveis e do desempenho de Bloks.
Ideal para
Os usuários, tarefas e cenários em que esta ferramenta se encaixa melhor.
Usuários
- Assessores financeiros
- Planejadores financeiros certificados (CFP)
- Assessores de segurança financeira
- Assistentes e equipe de apoio do assessor
Tarefas
- Redigir notas de reunião conformes
- Preencher e atualizar o CRM
- Preparar revisões com clientes
- Gerar documentos KYP e de conformidade
Cenários
- Um assessor solo afogado em administração
- Um escritório com vários assessores dividindo uma visão de cliente
- Atender clientes em vários idiomas
Principais recursos
Notas de reunião com IA sem bot
O Bloks captura reuniões virtuais no Teams, Zoom, Meet e Webex sem que um bot tomador de notas entre na chamada, então seu cliente nunca vê um participante desconhecido. As notas voltam conformes e estruturadas assim que a reunião termina. Reuniões presenciais e gravações de telefone importadas passam pelo mesmo processo no app móvel.
Perfis de cliente que se atualizam sozinhos
Em vez de depender de campos que você preenche à mão, o Bloks monta perfis completos a partir das suas interações reais e os mantém atualizados conforme chegam reuniões, ligações e e-mails. Com o tempo, o perfil reflete o que de fato aconteceu com o cliente, não o que alguém lembrou de escrever.
Resumos prévios à reunião
Antes de cada conversa com um cliente, o Bloks traz o que foi dito, o que ficou pendente e o que vem a seguir. Essa preparação de reuniões com clientes roda em segundo plano, então você entra na revisão já preparado, sem vasculhar notas antigas nem rolar a linha do tempo do CRM.
Acompanhamento de tarefas
Tarefas, compromissos e próximos passos são gerados a partir das conversas e acompanhados por todo o time. Esse software de follow-up de clientes deixa de depender da memória de uma pessoa só, e isso pesa mais quando o escritório cresce além de um punhado de clientes.
Transcrição automática para assessores
Como ferramenta de transcrição automática para assessores, o Bloks captura reuniões, ligações e e-mails e depois os transforma em notas estruturadas e tarefas. Ele entra no fluxo de trabalho sem um bot na chamada, então a experiência do cliente segue limpa do começo ao fim.
Perguntas ao Bloks
Você pode consultar toda a sua carteira em linguagem natural e receber uma resposta, não um relatório para montar. Perguntas como "o que esse cliente comentou sobre planejamento tributário" saem dos registros que o Bloks já mantém.
Geração de documentos e KYP
O Bloks gera documentos KYP e de conformidade a partir das suas conversas. O rascunho parte de discussões reais com o cliente, não de um modelo em branco, o que corta a parte mais repetitiva da papelada de conformidade.
Sincronização com o CRM ou uso autônomo
O Bloks começa ao lado do CRM que você usa hoje e o mantém atualizado, ou funciona sem CRM algum. As integrações confirmadas cobrem Salesforce, Wealthbox, Equisoft e Laylah; escritórios que dependem de outras ferramentas devem confirmar a cobertura com a equipe.
Prós e contras
Prós
- Transforma reuniões, ligações e e-mails em notas e perfis de forma automática
- Nenhum bot entra nas chamadas, então a experiência do cliente segue limpa
- SOC 2 Type II, residência canadense e conformidade com a PIPEDA integrados
- Todas as funcionalidades entram em qualquer plano, sem níveis cortados
- O teste gratuito de 14 dias cobre tudo sem configuração
Contras
- Não há plano gratuito após o teste, então cada licença tem custo recorrente
- Ligações telefônicas exigem importar o áudio à mão, em vez de capturá-lo ao vivo
- A sincronização com o CRM está confirmada para quatro ferramentas, então outras pilhas podem precisar de uma consulta antes
Perguntas frequentes
Sim. O Bloks roda sozinho ou sincroniza com Salesforce, Wealthbox, Equisoft e Laylah. Assessores sem CRM ganham perfis e fluxos de cliente completos, enquanto quem já usa um recebe atualizações automáticas por cima dele.
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Alternativas a Bloks
Swms
Swms AI · Escrita · Produtividade · NegóciosSwms é uma ferramenta de IA para conformidade de segurança que transforma uma descrição simples de um trabalho em documentos de segurança prontos para uso. Você descreve seu projeto, seu ofício e os perigos conhecidos, e ela redige uma declaração de método de trabalho seguro, uma análise de perigo do trabalho, um procedimento de trabalho seguro, um RAMS ou uma ficha de dados de segurança em segundos. Ela também vem com o Oscar, um assistente de chat que responde a perguntas de segurança no trabalho em qualquer idioma. Equipes de construção, mineração, transporte e armazenagem usam a ferramenta para cortar a papelada que costuma consumir boa parte do dia de trabalho.
Wordly AI Translation
Wordly · Voz e linguagem · ProdutividadeO Wordly AI Translation é uma plataforma de tradução e legendagem com IA em tempo real feita para reuniões, conferências e eventos. Ele entrega tradução ao vivo, legendas, transcrições e resumos em mais de 60 idiomas, e os participantes entram escaneando um QR code ou abrindo um link em vez de usar fones dedicados. A plataforma funciona com Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Webex, e foi pensada para organizações que querem acesso multilíngue sem contratar intérpretes humanos para cada sessão. Simples assim.
Rows
Rows (Superhuman) · Produtividade · NegóciosO Rows é uma planilha e ferramenta de análise de dados com IA que importa dados ao vivo de mais de 50 fontes e depois deixa você trabalhar com eles em linguagem natural, sem consultas SQL nem fórmulas aninhadas. Você pode tirar números de PDFs, conectar plataformas de anúncios, bancos de dados e contas bancárias, e pedir à IA que monte relatórios, combine conjuntos de dados ou crie modelos que se recalculam sozinhos. Roda no navegador, funciona como uma planilha e agora fica sob o guarda-chuva da Superhuman.