CPA Pilot
CPA Pilot · Negócios
CPA Pilot é um assistente fiscal com IA para contadores, EAs e escritórios pequenos. Revisa as declarações que você envia, escreve e-mails para clientes e responde dúvidas fiscais federais ou estaduais com citações.
Sobre CPA Pilot
What Is CPA Pilot
CPA Pilot é um espaço de trabalho na web criado por uma equipe fiscal de Irvine, na Califórnia. Em vez de uma caixa de chat vazia, ele entrega dez fluxos fixos: revisão de declarações, resumos de 1040 e de empresas, organizador do cliente, respostas de e-mail, pesquisa tributária, notas de planejamento, projeções, escolha de entidade e um assistente de importação. A empresa fala em mais de 6.000 profissionais na plataforma e em 500.000 perguntas respondidas.
O foco é estreito de propósito. A maior parte das ferramentas de IA para contadores é um chatbot com um prompt fiscal colado em cima: não lê um 1040 como um revisor leria, nem mantém a estrutura de um organizador. O CPA Pilot parte do documento que você envia, seja PDF, planilha de Excel ou CSV. O que volta é um alerta de revisão, uma nota com seções do código ou um rascunho que ainda precisa da sua edição. O julgamento profissional continua do seu lado.
Os limites pesam tanto quanto os recursos. Todos os planos são medidos em mensagens de IA, não em usuários, e o mais barato dá 20 por mês. Não existe plano gratuito, só um teste de 7 dias que pede cartão. A data de lançamento não é divulgada, não há API pública documentada e a ferramenta não substitui o software de planejamento tributário que o escritório já usa para entregar.
Getting Started
- Crie a conta no site do CPA Pilot e cadastre um cartão para abrir o teste de 7 dias com 20 mensagens.
- Escolha um fluxo dentro do espaço de trabalho: Tax Return Review, Tax Research ou Client Tax Organizer.
- Envie a declaração ou o documento de apoio, ou cole a pergunta do cliente.
- Leia o resultado, confira cada citação e cada alerta, e edite antes que algo chegue ao cliente.
Informações do produto
Uma visão rápida dos preços, das plataformas compatíveis e do desempenho de CPA Pilot.
Ideal para
Os usuários, tarefas e cenários em que esta ferramenta se encaixa melhor.
Usuários
- Contadores autônomos e EAs
- Escritórios pequenos com gargalo na revisão
- Agentes registrados que lidam com avisos do IRS
Tarefas
- Primeira revisão de declarações
- Redação de e-mails para clientes
- Projeções e cenários
- Organizador do cliente
Cenários
- Pico da temporada, quando as declarações se acumulam mais rápido do que a equipe consegue revisar
- Prorrogações e planejamento de fim de ano
- Treinamento de um assistente novo
Principais recursos
Motor de revisão de declarações
Você envia a declaração e os documentos de apoio, e o fluxo devolve alertas sobre inconsistências, formulários ausentes e itens que pedem uma segunda olhada antes da assinatura. Cada alerta nomeia o formulário ou anexo específico, então o revisor sabe onde olhar. A ferramenta funciona como checagem prévia à assinatura, não como substituta da leitura da declaração.
Pesquisa tributária com citações
A pesquisa tributária com IA aceita linguagem comum: você faz uma pergunta federal ou estadual e o assistente busca no Internal Revenue Code, nos Treasury Regulations, nas publicações do IRS, nas revenue rulings e na legislação estadual. A resposta chega como nota estruturada com as seções do código anexadas, algo que dá para arquivar no processo. A leitura final ainda é sua antes de qualquer coisa sair para o cliente.
Redação de e-mails para clientes
Cole um e-mail do cliente e receba um rascunho de resposta com a pesquisa por trás. É o fluxo que mais economiza tempo do profissional individual: uma única dúvida técnica pode consumir 20 minutos de redação. O tom e as ressalvas ficam por sua conta.
Projeções e escolha de entidade
O fluxo de projeção simula como uma mudança de receita, de dedução ou de entidade afeta a conta do cliente. O assistente de escolha de entidade compara Schedule C, LLC, S-Corp e C-Corp conforme a situação que você descreve e devolve uma comparação estruturada. Os dois foram escritos para a conversa de consultoria, então o resultado lê como nota de planejamento e não como declaração.
Resumos de declarações e organizadores
O resumo de 1040 transforma uma declaração entregue em um documento pronto para o cliente; a versão corporativa cobre 1120, 1120-S e 1065. O organizador vai na direção oposta: lê a declaração anterior e monta a lista de documentos do ano seguinte. Os dois poupam o trabalho de formatação que normalmente sobra para o administrativo.
Segurança e anonimização local
Os dados que identificam o cliente são anonimizados no seu computador antes de o arquivo chegar ao CPA Pilot, e o que fica armazenado usa criptografia AES-256 com TLS em trânsito. A empresa afirma que documentos, prompts e resultados não são usados para treinar modelos de IA. Há controle de acesso por função, registro de auditoria e acordos enterprise para escritórios que precisam disso na aprovação.
Prós e contras
Prós
- Os alertas apontam o formulário ou documento exato que falta, então um assistente júnior consegue agir sem perguntar.
- A pesquisa traz seções do código e referências a publicações do IRS, o que facilita defender o processo meses depois.
- Os dez fluxos entram em uma assinatura só, e as mensagens não usadas acumulam nos planos anuais.
- Os dados do cliente são anonimizados na sua máquina antes do envio, e o compromisso de não treinar modelos está na página de segurança.
Contras
- A medida são as mensagens, e uma revisão de declaração pode consumir várias, então quem usa todo dia acaba no plano de $119 ou $199.
- Não existe plano gratuito. O teste de 7 dias pede cartão e para em 20 mensagens, pouco mais que uma tarde cheia.
- Não há API pública nem integração de automação documentada, então um escritório não consegue ligar a ferramenta ao próprio fluxo de entrada.
Perguntas frequentes
Roda dez fluxos de IA para trabalho fiscal: revisão de declarações, resumos de 1040 e de empresas, organizadores de cliente, respostas de e-mail, pesquisa tributária, notas de planejamento, projeções, escolha de entidade e preparação de importação. Cada um parte de um documento enviado ou de uma pergunta digitada.
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