關於 Bloks
About
Bloks 是什麼
Bloks 是一套給財務與保險顧問使用的 AI 平台。它以財務顧問軟體的形式存在，負責處理 CRM 只會記錄下來、卻不會幫你做完的行政工作。每一場會議、每一通電話、每一封電子郵件都會在背景被記錄，接著變成結構化筆記、最新的客戶檔案，以及可追蹤的承諾事項。它可獨立運作，也能與你現有的 CRM 同步。
這款產品打中的是真正的痛點。顧問往往得犧牲晚上和週末來寫筆記、更新欄位、追趕後續事項。Bloks 把這件事反過來：紀錄始終保持最新，卻不需要有人餵它資料。團隊的說法很直白，你的 CRM 拿走你的時間，Bloks 把它還給你。
合規是最需要放在天平上衡量的限制。Bloks 以加拿大為優先市場打造，具備 SOC 2 Type II 認證、加拿大資料存放地與 PIPEDA 合規，並以書面承諾客戶資料絕不用於訓練 AI 模型。美國合規同樣支援，但北美以外的團隊在簽約前，最好先確認涵蓋範圍是否符合自家法規。
開始使用
- 建立帳號並啟動 14 天試用，所有功能都會解鎖，不需任何設定。
- 連接你的行事曆、聯絡人與電子郵件，讓 Bloks 自動看見你的會議。
- 照平常的方式加入會議。Bloks 會記錄對話，過程中不會有機器人出現在通話裡。
- 會議結束後，查看 Bloks 產生的筆記、檔案更新與後續事項。
- 如果你有在用 CRM，把它連結起來，Bloks 就會自己維持它的最新狀態。
產品資訊
快速了解 Bloks 的定價、支援平台與效能。
適合對象
這項工具最適合的使用者、任務與情境。
使用者
- 財務顧問：只要會議是透過已連接的行事曆或行動應用程式進行，就能拿到合規的會議筆記與最新的客戶檔案，不必熬夜輸入資料。
- 認證理財規劃顧問：可重複使用的會前簡報與可追蹤的承諾事項，讓他們服務更多家庭的同時，仍保住每個細節。
- 財務安全顧問：加拿大的執業單位從第一天就享有符合 PIPEDA 的記錄方式與加拿大資料存放地。
- 顧問助理與支援人員：獨立的授權席次讓整個團隊共用同一份最新檔案，不必再追著筆記跑。
任務
- 撰寫合規的會議筆記：Bloks 不靠機器人就能記錄多方參與的客戶會議，並在會議結束時產出結構化筆記。
- 填寫並更新 CRM：已確認的同步涵蓋 Salesforce、Wealthbox、Equisoft 與 Laylah，紀錄會從真實互動更新，而不是手動輸入。
- 準備客戶檢視會議：會前簡報會在你打開行事曆之前，先把未處理的事項與背景脈絡攤出來。
- 產生 KYP 與合規文件：文件從真實對話起草，而不是從空白表單開始。
情境
- 被行政工作淹沒的單人顧問：Bloks 在背景處理筆記、歸檔與後續事項，晚上不再消失在資料輸入裡。
- 多位顧問共用同一份客戶檢視的執業單位：共用紀錄對整個團隊都保持最新，減少「誰手上有最新筆記」的搶奪。
- 服務多語客戶：Bloks 支援 80 種語言，會同時以會議語言與你的介面語言回傳摘要，適合有華語、旁遮普語或西班牙語家庭的執業單位。
主要功能
不必機器人的 AI 會議筆記
Bloks 能在 Teams、Zoom、Meet 與 Webex 上記錄虛擬會議，不必有筆記機器人加入通話，客戶從頭到尾都不會看到陌生的參與者。會議一結束，筆記就以合規且結構化的形式回來。實體會議與匯入的電話錄音，則透過行動應用程式走同一套流程。
會自動更新的客戶檔案
Bloks 不靠你手動填寫的欄位，而是從真實互動建立完整的客戶檔案，並隨著新的會議、通話與電子郵件持續更新。時間一久，檔案反映的是客戶身上真正發生過的事，而不是誰記得要打上去的內容。
會前簡報
在每一次客戶對話之前，Bloks 會把說過什麼、還有什麼懸而未決、接下來要做什麼攤開來。這套客戶會議準備在背景運行，讓你走進檢視會議時已經準備就緒，不必翻找舊筆記或滑 CRM 的時間軸。
後續事項追蹤
任務、承諾與下一步會從對話中產生，並在整個團隊之間追蹤。這套客戶後續追蹤軟體不再依賴某一個人的記憶，當執業規模超過寥寥幾位客戶時，這一點格外重要。
顧問的自動筆記工具
作為顧問的自動筆記工具，Bloks 記錄會議、通話與電子郵件，再把它們變成結構化筆記與任務。它不需要機器人加入通話，客戶體驗從頭到尾都很乾淨。
Ask Bloks
你可以用平常的說話方式詢問整個客戶組合，拿到的是答案，而不是一份要自己拼湊的報表。像「這位客戶對稅務規劃提過什麼」這樣的問題，會直接從 Bloks 已經維護的紀錄裡找答案。
文件與 KYP 產生
Bloks 從你的對話產生 KYP 與合規文件。草稿從真實的客戶討論出發，而不是空白範本，這能省下合規文書裡最重複的那一段。
CRM 同步或獨立運作
Bloks 可以與你目前使用的 CRM 並行運作並維持它最新，也可以完全不用 CRM。已確認的整合涵蓋 Salesforce、Wealthbox、Equisoft 與 Laylah；倚賴其他工具的執業單位，建議先向團隊確認涵蓋範圍。
優缺點
優點
- 自動把會議、通話與電子郵件變成筆記與檔案
- 不會有機器人加入通話，客戶體驗保持乾淨
- 內建 SOC 2 Type II、加拿大資料存放地與 PIPEDA 合規
- 所有方案都包含全部功能，不按版本切割
- 14 天免費試用涵蓋所有功能，零設定
缺點
- 試用期過後沒有免費方案，每一席次都有經常性費用
- 電話通話需要手動匯入，無法即時記錄
- CRM 同步目前確認支援四款工具，其他組合可能得先詢問
常見問題
可以。Bloks 能獨立運作，也能與 Salesforce、Wealthbox、Equisoft 與 Laylah 同步。沒有 CRM 的顧問能拿到完整的客戶檔案與流程，有 CRM 的人則在原有系統上獲得自動更新。
相關內容
探索與 Bloks 相關的工具、技能與文章。
Bloks 替代方案
Swms
Swms AI · 寫作 · 生產力 · 商業Swms 是一款 AI 安全合規工具，能把一段對工作的簡單描述變成可直接使用的安全文件。你描述專案、工種與已知危害，它就會在數秒內寫出一份安全作業方法聲明、工作危害分析、安全作業程序、RAMS 或安全資料表。它還內建 Oscar，一個能用任何語言回答職場安全問題的聊天助理。建築、礦業、運輸與倉儲團隊都用它來減少那些原本會吃掉大半工作天的文書作業。
Wordly AI Translation
Wordly · 語音與語言 · 生產力Wordly AI Translation 是一套為會議、研討會與活動打造的即時 AI 翻譯與字幕平台。它提供 60 多種語言的即時翻譯、字幕、逐字稿與摘要，與會者只要掃描 QR Code 或開啟連結就能加入，不必配戴專用耳機。平台可搭配 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet 與 Webex 運作，專為想在每場活動提供多語言服務、又不想每場都請真人口譯的組織而設計。就是這麼單純。
Rows
Rows (Superhuman) · 生產力 · 商業Rows 是一款 AI 試算表與資料分析工具，能從 50 多個來源匯入即時資料，接著讓你用白話文操作，不必寫 SQL 查詢或巢狀公式。你可以從 PDF 裡撈出數字，連接廣告平台、資料庫與銀行帳戶，並請 AI 建立報表、合併資料集，或架設會自動重算的模型。它在瀏覽器裡運行，操作起來就像試算表，如今隸屬於 Superhuman 旗下。