dodocs AI
dodocs · 生產力 · 聊天機器人
dodocs AI 是一套 AI 記帳平台，會擷取發票與收據、與銀行往來比對，再發布到 QuickBooks、Xero 或 Zoho。
關於 dodocs AI
What Is dodocs AI
dodocs AI 是一套記帳平台，核心是一群會讀文件、再把它們登錄到分類帳的 AI 代理。你把收件匣、銀行帳流與記帳軟體接上，平台就接手過去由團隊手動完成的工作。發票、收據與銀行對帳單從電子郵件、WhatsApp 或手機上傳進來，系統會分類、編碼，並逐筆比對。對事務所來說，這代表文件催收與銀行對帳會自己推進，不必等人處理。
它的賣點是：你的同仁只會看到需要判斷的部分。信心不足的辨識、重複發票與不尋常的廠商模式會進入待審佇列，乾淨的文件則自行發布。官方聲稱約 99% 的對帳單能自動比對，94% 的文件不需人工即可發布。這些數字出自 dodocs 自己，屬於廠商說法，不是外部稽核結果。整體來看，這套產品本質上就是記帳自動化，也屬於市場所說的發票自動化，針對過去落在助理身上的例行工作。
決定採用前，先看清楚界線在哪。產品還很年輕，包括 Client Health、Period Close 與薪資代理在內的多個模組仍標示為即將推出。薪資與文件交換藏在尚未上線的附加模組裡。價格也是在基本方案之外再加計用量費率，所以文件量大的月份，帳單可能比表面費率高。
Getting Started
- 從官方網站開始 14 天免費試用，不需要信用卡就能啟用。
- 連接 QuickBooks Online、Xero 或 Zoho，再開啟你要的擷取管道，例如專用電子郵件地址、WhatsApp 或手機上傳。
- 如果你經營事務所，匯入客戶名單；如果在內部財務部門，就把應付帳款收件匣轉寄進來。
- 為每個客戶設定自主等級，從完全不發布的 Shadow 模式，到全部發布的 Aggressive 模式。
- 審核代理留下的例外項目並核准，其餘交給平台同步到分類帳。
產品資訊
快速了解 dodocs AI 的定價、支援平台與效能。
適合對象
這項工具最適合的使用者、任務與情境。
使用者
- 小型會計事務所：平台能同時跑多條客戶流程，Firm Starter 方案的前 10 位客戶免費，小型事務所可以先試用，不必先付費。
- 企業內部財務團隊：財務長或主辦會計把應付帳款信箱轉進來，讓代理分類與編碼發票，團隊時間就留給例外項目。
- 追收據追到心累的記帳人員：代理會用電子郵件與 WhatsApp 催收文件，省下吃掉整個星期的手動追蹤。
- 把文件交給會計師的老闆：客戶用一次性連結或 WhatsApp 回一張照片就好，永遠不必學新軟體。
任務
- 把發票與對帳單對上：平台會把發票接到對應的銀行帳流，並在發布前標出重複與異常廠商，也就是不必開試算表的銀行對帳。發票比對就是這一步最有價值的地方。
- 催收缺少的文件：催收流程設定一次，代理就會發提醒，遇到聯絡人沉默時再提高語氣。
- 依會計科目編碼：代理把每份文件分配到你的科目，並從你每一次修正中學習。
- 核對銀行帳流：帳流進來後自動比對，對不上的帳流送進待審。
- 結算月份：對帳與缺件會收攏成一張清單，平台再備好結帳包等你簽核。
情境
- 同時服務數十位小型客戶：事務所在一張畫面上看到每位客戶的文件完整度與結帳進度，最急的排在最前面。
- 在月底前攔下舞弊：重複發票與拆單請款模式會附上信心分數浮現，問題在進到帳冊前就被抓出來。
- 快速接下新客戶名單：匯入 Excel 客戶清單就會對應欄位，第一天就開始催收，不必等一季。
- 讓客戶不用碰新 App：業主在自己慣用的管道回覆，導入就不必靠開課教他們用入口網站。
- 只看真正該看的：審核者看到的是一串例外，而不是每份文件，注意力就留在需要判斷的分錄上。
主要功能
自主文件處理
文件從電子郵件、WhatsApp 或手機上傳進來，平台會自動去除重複並排入佇列，不需人工分類。擷取器能讀複雜表格、多行描述，甚至手寫收據，然後在每頁幾秒內編到正確科目。重點是例行發票永遠不必等人，這也是它跟純 OCR 工具的分野。
發票與銀行比對
平台會自動把發票與銀行對帳單比對，這一步通常是記帳最花時間的環節。重複發票、廠商異常與拆單請款會附上 AI 信心分數出現，讓你快速判斷每一筆。對帳工作就在這裡離開試算表，變成一串被標記的項目。
催收流程
催收流程設定一次，代理就會接手用電子郵件與 WhatsApp 追討缺少的文件。它會記錄回覆率、每隔幾天催一次，遇到聯絡人沉默就提高語氣，必要時副本給負責人。對事務所來說，效果是助理的催收工作照跑，卻不必真的動用一位助理。
每位客戶的自主等級
每位客戶都能用自己的信任等級運作，從完全不發布、靜默處理的 Shadow，到全部發布、只浮現真實異常的 Aggressive。保守的事務所可以先從 Shadow 或 Suggest 模式起步，等代理證明可靠再調高等級。有了這層控制，不願第一天就把帳冊交出去的人也能接受自主記帳。
接軌記帳平台
核准後的文件會同步到 QuickBooks Online、Xero 或 Zoho，並附完整稽核軌跡，其中 QuickBooks 整合最完整。每筆發布的分錄都保留來源文件、擷取結果、比對證據與審核者，稽核人員點幾下就能追出脈絡。接上 QuickBooks 也能減少向客戶重複索取，因為代理會先查帳冊，再決定要不要要一份已經存在的文件。
客戶體質與毛利檢視
事務所可用一張儀表板，依文件完整度與結帳進度排出每位客戶，卡住的結帳會說明原因。毛利檢視把費用對上處理頁數與省下時數，一眼看出哪些客戶在虧錢。團隊之後就能用數據重新定價，而不是憑感覺。
只有例外的待審佇列
只有需要判斷的文件會送到人工：信心不足的欄位、對不上的銀行帳流與政策警示。證據會釘在每個決策旁邊，設定過一次的規則，代理之後就照著套用。實務上，審核者處理的是一小部分文件，而不是全部。
優缺點
優點
- 它會把文件發布進分類帳，不只是擷取，等於從擷取、對帳一路做到發布。
- 催收流程會自己用電子郵件與 WhatsApp 追蹤，減少拖慢結帳的人工跟進。
- 與 QuickBooks、Xero、Zoho 同步時帶著完整稽核軌跡，稽核提問能快速回覆。
- 每位客戶的自主等級讓保守團隊從 Shadow 模式起步，再慢慢提高信任。
- Firm Starter 方案前 10 位客戶免費，小型事務所可以先試流程再付費。
缺點
- 包括 Client Health、Period Close 與薪資代理在內的多個模組仍標示即將推出，目前還不能倚賴。
- 薪資與文件交換屬於尚未上線的附加模組，這些工作仍留在平台之外。
- 用量費率加在基本方案之上，文件量大的月份比固定月費更難預估。
- 產品還年輕，99% 對帳率這類效能數字出自廠商本身，看待時要保留。
- 官方未列出公開 API，想把 dodocs 接進自訂流程的團隊，目前沒有文件化的途徑。
常見問題
dodocs AI 會擷取發票、收據與銀行對帳單，讀取並編碼，再與銀行比對，然後發布到你的記帳平台。它接手原本得手動輸入的記帳步驟，只把例外項目送給人工。
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