關於 SalesDesk
About
SalesDesk 是什麼
SalesDesk 是一套完整的客戶關係管理平台，核心是一個 AI 助理，而不是一堆表單。它把信箱與行事曆的往來記到正確的客戶資料上，讓每筆商機與每間公司的健康分數保持最新，還能把你用白話講的需求，變成銷售漏斗裡真正的變動。
SalesDesk 是一款為成交而生的 AI CRM，這就是它的路線。多數 CRM 都在等業務把發生的事情打進去，它反過來做：你接上信箱與行事曆，資料自己長出來，助理接著幫你打分、補齊與更新。對討厭手動輸入的團隊來說，這就是換工具的理由。
有兩件事在註冊前該知道。它是網頁產品，另有桌面應用、Chrome 擴充功能與手機畫面，而且 AI 的工作靠點數計費，助理用得兇，花的錢會超過每席位的價格。它同時也是個年輕的平台，太冷門的案例與大型企業的深度客製，目前可能還不夠。
開始使用
- 用 Google 或 Microsoft 帳號註冊，建立工作區，再用電子郵件邀請團隊成員
- 接上信箱與行事曆，讓郵件串與會議自動落到對應的人與公司
- 從 CSV、網頁表單或 API 匯入既有資料，讓助理幫你打分與補齊
- 設計自己的資料類型與欄位，再設定角色，讓每個人只看得到該看的內容
- 請助理給你摘要、草擬跟進信或更新漏斗，再由你決定要不要採納
產品資訊
快速了解 SalesDesk 的定價、支援平台與效能。
適合對象
這項工具最適合的使用者、任務與情境。
使用者
- 小型業務團隊：想把漏斗、信箱與跟進放在同一個地方、不想在 CRM 和另一個信箱工具之間切來切去的業務，前提是能接受按人頭付費
- 親自跑銷售的創辦人：需要一套自己會長資料的 CRM 的人，因為只要接上信箱就能開始
- 盯盤的業務主管：想看到商機健康度、每週預測快照與各業務目標，又不想天天催人更新的人
- 招募與夥伴團隊：任何要管資料與關係的人，因為它的資料模型並不侷限在傳統銷售
任務
- 把信件變成資料：同步進來的郵件串與會議會自己記在對應的人身上，沒人需要重打一通電話裡發生的事
- 預測季度：平台用你的漏斗算出預測，並存下每週快照，讓你看得出數字怎麼移動
- 草擬跟進信：講出你想要的信，拿到一份可改可寄的草稿，不必從空白頁開始
- 保持資料乾淨：自動補齊會填上公司與聯絡人資料，重複偵測則抓出看起來是同一人的紀錄
情境
- 某筆商機開始變冷：健康分數與互動訊號會在客戶掉出漏斗前先提醒你
- 你在會議之間的空檔：手機上的當日畫面告訴你接下來要見誰，會議準備也隨手可得
- 團隊都泡在 Slack 裡：工作流程與觸發器會發到頻道，消息直接送到大家本來就在的地方
- 你想不動手就有答案：用白話問助理，它會唸出你上次看過之後有哪些變動
主要功能
Milo，內建 AI 助理
助理是整個產品的核心。你可以用白話問資料、要它更新紀錄或草擬信件，也可以直接開口說話、聽它回你。它把變動整理成 Play，由你決定採納或丟掉，所以它照你的規矩做事，不會偷偷改資料。它做的大部分事情都按點數計費。
信箱與行事曆同步
你接上 Google 或 Microsoft，郵件串與會議就會自己落到正確的資料上。接著平台把往來記進時間軸、每天寄一份待辦摘要，還讓你在單筆資料裡直接寫信、套範本與排程寄送。對忙碌的業務來說，這個功能省掉了大半的手動輸入。
商機與關係健康分數
每筆商機都有分數、狀態與動能，還附上背後的原因；每間公司與每段關係也都有健康分數，從你的郵件與會議算出來。也就是說，你不必自己讀完每一串信，就能看出哪筆商機在鬆動、哪位內應已經沉默。這種訊號，傳統 CRM 得靠你手動拼出來。
可自訂的資料模型
你不會被綁死在固定的一組物件上。平台讓你設計自己的資料類型與欄位、使用二十多種欄位型別、加入條件欄位與必填欄位，還能建立會從其他紀錄算出結果的公式欄位與彙總欄位。清單可以把資料分組，關聯能把任一筆資料接到另一筆，欄位歷程則告訴你誰在什麼時候改了什麼。
工作流程自動化
自動化在畫布上以多步驟流程組出來，草稿有版本，準備好再發布。觸發器在資料一變動的瞬間就反應，Webhook 能從別的系統啟動流程，動作庫則負責更新紀錄、寄信，以及能摘要、分類或草擬的 AI 步驟。排程執行與每次執行的成本紀錄，讓這一塊看得見。
開放整合與 API
平台在多個方向都開放。Claude 與 ChatGPT 能透過 MCP 伺服器進入你的工作區，以你的身分登入；你也可以讓助理透過其他工具自己的 MCP 伺服器去碰外部工具。附金鑰的 REST API 文件、加上 Webhook 與 Slack，讓團隊能把 SalesDesk 接進現有的工具，而不是一次全部換掉。
優缺點
優點
- 把信箱與行事曆直接接到資料上，業務少打很多已經發生的事
- 助理提出變動後會等你點頭，流程裡始終留著一個人，不是讓 AI 盲改
- 商機、公司與關係的健康分數會提早浮出風險，不必手動做漏斗檢視
- 每個方案都有全部功能，不必為了報表或通話紀錄而多付一階
- 整合端開放，有 REST API、Claude 與 ChatGPT 的 MCP 存取、Webhook 與 Slack
缺點
- AI 的工作走點數制，助理用得多，實際花費會超過每個席位的價格
- 平台還年輕，需要大型企業深度客製或長期實績的團隊，可能要再等等
- Pro 的確切價格採洽詢制而非公開，事前編預算會比較難抓
常見問題
SalesDesk 是管理銷售關係的 CRM，既是 AI 銷售助理，也是資料庫。它同步你的信箱與行事曆、讓商機沿著漏斗階段推進、為商機與公司打分，還加上一個能回答問題與更新資料的助理。團隊用它來跑漏斗，不必所有資料都手動輸入。
相關內容
探索與 SalesDesk 相關的工具、技能與文章。
SalesDesk 替代方案
Swms
Swms AI · 寫作 · 生產力 · 商業Swms 是一款 AI 安全合規工具，能把一段對工作的簡單描述變成可直接使用的安全文件。你描述專案、工種與已知危害，它就會在數秒內寫出一份安全作業方法聲明、工作危害分析、安全作業程序、RAMS 或安全資料表。它還內建 Oscar，一個能用任何語言回答職場安全問題的聊天助理。建築、礦業、運輸與倉儲團隊都用它來減少那些原本會吃掉大半工作天的文書作業。
Wordly AI Translation
Wordly · 語音與語言 · 生產力Wordly AI Translation 是一套為會議、研討會與活動打造的即時 AI 翻譯與字幕平台。它提供 60 多種語言的即時翻譯、字幕、逐字稿與摘要，與會者只要掃描 QR Code 或開啟連結就能加入，不必配戴專用耳機。平台可搭配 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet 與 Webex 運作，專為想在每場活動提供多語言服務、又不想每場都請真人口譯的組織而設計。就是這麼單純。
Rows
Rows (Superhuman) · 生產力 · 商業Rows 是一款 AI 試算表與資料分析工具，能從 50 多個來源匯入即時資料，接著讓你用白話文操作，不必寫 SQL 查詢或巢狀公式。你可以從 PDF 裡撈出數字，連接廣告平台、資料庫與銀行帳戶，並請 AI 建立報表、合併資料集，或架設會自動重算的模型。它在瀏覽器裡運行，操作起來就像試算表，如今隸屬於 Superhuman 旗下。