Clarum
Clarum · Business
Clarum ist eine Plattform mit KI-Agenten für den Private Market. Sie lernt, wie ein Haus Due Diligence, Monitoring und Reporting betreibt, und automatisiert diese Abläufe von Anfang bis Ende.
Über Clarum
About
Was ist Clarum
Clarum ist Due-Diligence-Software für Menschen, die beruflich Fondsunterlagen lesen. Private-Equity-Häuser, Venture-Capital-Teams, Family Offices und Fund-of-Funds nutzen die Plattform, um aus einem Data Room strukturierte Daten, Auswertungen und fertige Dokumente zu machen. Der Anbieter spricht von KI-Agenten für Private Equity, nicht von einem Chatfenster: Man übergibt Dateien und bekommt Antworten, Tabellen und Entwürfe zurück.
Das Problem dahinter ist alt und wenig spektakulär. Jedes Haus arbeitet mit dem eigenen Ablauf, eigenen Checklisten, Kriterien und Formaten, deshalb passt Standardsoftware nie richtig. Die Agenten von Clarum beobachten, wie ein bestimmtes Haus vorgeht, und übernehmen diesen Ablauf. Due Diligence, Portfolio-Monitoring und Reporting laufen im selben System. Darin liegt der Unterschied zwischen echter Automatisierung der Due Diligence und einem Stapel loser Werkzeuge.
Zwei Grenzen sollte man von Anfang an kennen. Verkauft wird über eine Demo, Preise stehen nicht online, ein Budget braucht also ein Gespräch. Und das Ergebnis taugt nur so viel wie die Unterlagen. Eingescannte oder lückenhafte Data Rooms brauchen weiterhin einen menschlichen Blick.
Erste Schritte
- Demo buchen und dem Team den eigenen Due-Diligence- und Reportingablauf zeigen.
- Die Unterlagen anbinden oder hochladen, mit denen man ohnehin arbeitet: Data-Room-Exporte, Fondsberichte, Updates aus dem Portfolio.
- Kriterien, Checklisten und Ausgabeformat einrichten, die das Haus bereits verwendet.
- Einen laufenden Deal oder einen Reportingzyklus durchspielen und das Ergebnis der Agenten mit der eigenen Arbeit vergleichen.
- Die Agenten auf Monitoring und wiederkehrendes Reporting ausweiten, sobald der erste Ablauf sitzt.
Produktinformationen
Ein kurzer Überblick über Preise, unterstützte Plattformen und die Leistung von Clarum.
Am besten für
Die Nutzer, Aufgaben und Szenarien, für die dieses Tool am besten passt.
Nutzer
- Associates im Private Equity, die Dealawochen im Data Room verbringen, weil die Agenten Diligence-Fragen direkt aus den Dateien beantworten.
- Venture- und Growth-Investoren, die viele Unternehmen parallel prüfen, da derselbe Ablauf über die ganze Pipeline läuft, ohne jedes Mal neue Einrichtung.
- Teams in Family Offices und Fund-of-Funds, die Manager und Vehikel bewerten, wo Dokumentenprüfung Alltag ist und kein einmaliges Projekt.
- Vermögensverwalter und Berater, die eine belastbare Einschätzung ihrer Private-Market-Quote brauchen, ohne Personal aufzubauen.
Aufgaben
- Data-Room-Analyse
- Deal-Dokumentation
- Portfolio-Monitoring
- Fondsreporting
Szenarien
- Ein laufender Deal mit einigen hundert Seiten und einer Ausschusssitzung in zehn Tagen.
- Die Quartalsberichtszeit, wenn dasselbe Dokument für mehrere Fonds neu entstehen muss.
- Laufendes Monitoring über ein Portfolio von einem Dutzend Firmen, in dem niemand jedes Update lesen kann.
- Eine erste Prüfung eines neuen Fonds oder einer Co-Investition, solange externe Berater noch nicht im Budget stehen.
Wichtigste Funktionen
Agenten, die den Ablauf des Hauses lernen
Das Kernversprechen von Clarum: Die Agenten erfassen, wie ein bestimmtes Haus arbeitet, statt eine feste Vorlage vorzugeben. Man zeigt ihnen Checklisten, Kriterien und Wunschformat, sie wenden dieses Muster auf neue Deals an. Das ist Automatisierung von Investmentprozessen im wörtlichen Sinn, kein Dashboard mit aufgeklebter KI. In einem Markt, in dem zwei Fonds von außen gleich aussehen und völlig unterschiedlich prüfen, zählt genau das.
Data Room importieren, strukturiert auslesen
Man lädt die Fondsunterlagen hoch und bekommt strukturierte Daten statt einer Textwand zurück. Finanzkennzahlen, Vertragsklauseln und Firmendaten landen in Tabellen und Feldern, die sich filtern lassen. Laut der Launch-Seite von Clarum bei Y Combinator importieren Teams ihre Data-Room-Dateien und erhalten in Minuten Antworten auf hunderte Fragen.
Antworten auf Diligence-Fragen
Die Agenten beantworten Diligence-Fragen anhand der Originaldokumente und ersparen das Hin und Her in PDFs. Jede Antwort führt zurück zur Quelldatei, sodass ein Associate die Herleitung prüft, bevor sie beim Partner landet. Diese Funktion entscheidet die meisten Kaufgespräche, weil sie den langsamsten Teil der Arbeit ersetzt.
Portfolio-Monitoring
Nach dem Closing lesen dieselben Agenten weiter. Berichte der Beteiligungen, Managementupdates und Finanzpakete laufen ein und werden mit Vorperioden verglichen. Man sieht, was sich bewegt hat, was stockt und welcher Covenant oder KPI Aufmerksamkeit braucht, ohne dass ein Analyst das Modell von Hand nachbaut.
Reporting und fertige Dokumente
Clarum liefert das Dokument selbst, nicht nur die Analyse dahinter. Berichte kommen im eigenen Format und nach eigenen Kriterien heraus, fertig für den Investmentausschuss oder den Anlegerbrief. Wer dasselbe Dokument für mehrere Fonds erzeugt, spart hier am meisten, weil die zweite und dritte Fassung kaum noch Aufwand kosten.
Sicherheit auf Unternehmensniveau
Sicherheit ist hier Produktkern und kein Zusatz. Clarum ist SOC-2-Type-II-zertifiziert und DSGVO-konform, mit AES-256 im Ruhezustand, TLS 1.3 bei der Übertragung, rollenbasiertem Zugriff, SSO über SAML 2.0 und OIDC, verpflichtender MFA und wählbarer Datenresidenz. Der Anbieter versichert, dass Kundendaten nie zum Trainieren von Modellen verwendet werden.
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Lernt den Diligence- und Reportingablauf jedes Hauses, statt eine Einheitsvorlage vorzugeben, was bei Due-Diligence-Software selten ist.
- Deckt Sourcing, Due Diligence, Monitoring und Reporting in einem System ab, sodass Dateien nicht mehr zwischen Werkzeugen wandern.
- Macht aus Data-Room-Dokumenten strukturierte Daten und fertige Dokumente, nicht bloß Chatantworten.
- Ernsthafte Compliance für diese Kategorie, mit SOC 2 Type II, DSGVO, SSO, MFA und Optionen zur Datenresidenz.
- Benannte Kunden im Private Market, darunter Stone Garden Group, Blue Ocean Capital Advisors, JB46 und Mosaic Advisors.
Nachteile
- Keine öffentlichen Preise und keine Selbstregistrierung, das Produkt lässt sich vor einem Verkaufsgespräch nicht testen.
- Keine mobile App, was Partner stört, die Deals am Telefon durchsehen.
- Keine öffentliche API-Dokumentation, Teams mit eigenen Systemen können eine Anbindung also noch nicht einplanen.
- Das Ergebnis hängt von der Dokumentqualität ab. Eingescannte oder unvollständige Data Rooms brauchen manuelle Nacharbeit, bevor die Agenten nutzen.
Häufige Fragen
Clarum automatisiert die dokumentenlastige Arbeit im Private Market: Due Diligence, Portfolio-Monitoring und Fondsreporting. Teams laden ihre Data-Room-Dateien hoch und erhalten strukturierte Daten, Auswertungen und Entwürfe fertiger Dokumente.
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