Close

Close hace las llamadas a través del propio CRM, así que cada llamada genera su registro sin que un comercial teclee nada. Los modos de marcador automático y marcador predictivo hacen que los comerciales avancen más rápido por las listas de llamadas, y el coaching en directo del plan Scale deja que un responsable susurre indicaciones durante la llamada. La retención de grabaciones es ilimitada en el plan más alto. No hace falta un software de llamadas aparte.

Chloe es un agente de IA que trabaja junto a tu equipo en lugar de limitarse a sugerir texto. Llama a clientes nuevos, reactiva contactos fríos, escribe y envía seguimientos en el momento adecuado y actualiza el CRM sobre la marcha. No espera permiso. Cada plan incluye un cupo mensual de créditos de IA, y puedes recargarlos si se te agotan.

El correo y los SMS están junto a las llamadas, así que todo el historial de un contacto está en una sola pantalla. El correo masivo y una bandeja centralizada llegan en los planes superiores. Los comerciales responden a mensajes y correos desde el mismo sitio donde llaman, lo que evita que el contexto se disperse entre herramientas. ¿Y por qué importa eso? Menos pestañas, menos conversaciones abandonadas.

Los negocios avanzan por fases personalizables, y puedes ver todo el pipeline de un vistazo. Las actividades personalizadas, las reglas de visibilidad de contactos y los permisos por rol llegan con los planes Growth y Scale. La vista de pipeline es donde la mayoría de los equipos hace su reunión diaria. Arrastra un negocio y todos lo ven.

Los flujos activan acciones según lo que hace un contacto, como enviar un seguimiento cuando un correo queda sin respuesta o mover un negocio cuando llega una respuesta. Los flujos empiezan en el plan Growth, que suele ser el motivo real por el que los equipos pequeños suben desde Essentials. Chloe también puede funcionar dentro de los flujos, no solo por su cuenta. Lo configuras y te olvidas.

Close incluye informes de ventas y métricas de pipeline sin necesidad de una herramienta de BI aparte. La plataforma se conecta con más de 100 aplicaciones, entre ellas correo, calendarios y herramientas de datos. Los equipos que necesitan paneles personalizados pueden sacar las métricas de informes a través de la API. Suficiente para la mayoría, no para todos.

Close publica una API REST con esquemas, ejemplos y un explorador interactivo. La autenticación funciona con claves de API para scripts o con OAuth 2.0 para integraciones de cara al usuario. Un sistema de webhooks y un registro de eventos de 30 días transmiten los cambios. También hay un servidor MCP, que da a Claude, ChatGPT y Cursor acceso directo a los datos de Close sin escribir código. Sin código de pegamento.