CPA Pilot
CPA Pilot · Negocios
CPA Pilot es un asistente fiscal con IA para contadores, EAs y despachos pequeños. Revisa las declaraciones que subes, redacta correos para clientes y responde dudas fiscales federales o estatales con citas.
Acerca de CPA Pilot
What Is CPA Pilot
CPA Pilot es un espacio de trabajo web creado por un equipo fiscal de Irvine, California. En lugar de un chat en blanco, trae diez flujos fijos: revisión de declaraciones, resúmenes de 1040 y de sociedades, organizador del cliente, respuestas de correo, investigación fiscal, notas de planificación, proyecciones, elección de entidad y un asistente de importación. La empresa habla de más de 6.000 profesionales en la plataforma y de 500.000 consultas respondidas.
El enfoque es estrecho a propósito. La mayoría de las herramientas de IA para contadores son chatbots con un prompt fiscal pegado encima: no leen un 1040 como lo haría un revisor ni mantienen la estructura de un organizador. CPA Pilot parte del documento que subes, sea un PDF, una hoja de Excel o un CSV. Lo que devuelve es una alerta de revisión, una nota con secciones del código o un borrador que aún tienes que editar. El criterio profesional se queda de tu lado.
Los límites pesan tanto como las funciones. Todos los planes se miden por mensajes de IA, no por usuarios, y el más barato da 20 al mes. No hay plan gratuito: solo una prueba de 7 días que exige tarjeta. La fecha de lanzamiento no está publicada, no hay API pública documentada y la herramienta no reemplaza al software de planificación fiscal con el que ya presenta el despacho.
Getting Started
- Crea la cuenta en la web de CPA Pilot y deja una tarjeta para abrir la prueba de 7 días con 20 mensajes.
- Elige un flujo dentro del espacio de trabajo: Tax Return Review, Tax Research o Client Tax Organizer.
- Sube la declaración o el documento de soporte, o pega la pregunta del cliente.
- Lee el resultado, revisa cada cita y cada alerta, y edita antes de que algo llegue al cliente.
Información del producto
Un vistazo rápido a los precios, las plataformas compatibles y el rendimiento de CPA Pilot.
Ideal para
Los usuarios, tareas y casos de uso en los que esta herramienta encaja mejor.
Usuarios
- Contadores autónomos y EAs
- Despachos pequeños con cuello de botella en revisión
- Agentes registrados que atienden avisos del IRS
Tareas
- Primera revisión de declaraciones
- Redacción de correos a clientes
- Proyecciones y escenarios
- Organizador del cliente
Casos de uso
- Pico de temporada, cuando las declaraciones se acumulan más rápido de lo que el equipo puede revisarlas
- Prórrogas y planificación de cierre de año
- Formación de un junior
Funciones clave
Motor de revisión de declaraciones
Subes la declaración y los soportes, y el flujo devuelve alertas sobre inconsistencias, formularios ausentes y partidas que necesitan una segunda mirada antes de la firma. Cada alerta nombra el formulario o anexo concreto, así el revisor sabe dónde ir. Funciona como control previo a la firma, no como sustituto de leer la declaración.
Investigación fiscal con citas
La investigación fiscal con IA funciona con lenguaje normal: planteas una pregunta federal o estatal y el asistente busca en el Internal Revenue Code, los Treasury Regulations, las publicaciones del IRS, las revenue rulings y la normativa estatal. La respuesta llega como nota estructurada con las secciones del código adjuntas, algo que puedes archivar en el expediente. Aun así, la lectura final es tuya antes de que salga hacia el cliente.
Redacción de correos para clientes
Pegas un correo del cliente y recibes un borrador de respuesta con la investigación detrás. Es el flujo que más tiempo ahorra al profesional individual: una sola duda técnica puede consumir 20 minutos de redacción. El tono y las advertencias los pones tú.
Proyecciones y elección de entidad
El flujo de proyección modela cómo afecta al cliente un cambio de ingresos, de deducción o de entidad. El asistente de elección de entidad compara Schedule C, LLC, S-Corp y C-Corp según la situación que describes y devuelve una comparación estructurada. Los dos están pensados para la conversación de asesoría, así que el resultado se lee como notas de planificación y no como una declaración.
Resúmenes de declaraciones y organizadores
El resumen de 1040 convierte una declaración presentada en un documento listo para el cliente; la versión corporativa cubre 1120, 1120-S y 1065. El organizador va en la dirección contraria: lee la declaración anterior y arma la lista de documentos del año siguiente. Ambos ahorran el trabajo de formato que suele caer en manos de administración.
Seguridad y anonimización local
Los datos que identifican al cliente se anonimizan en tu ordenador antes de que el archivo llegue a CPA Pilot, y lo almacenado queda con cifrado AES-256 y TLS en tránsito. La empresa afirma que los documentos, prompts y resultados no se usan para entrenar modelos de IA. Hay control de acceso por roles, registro de auditoría y acuerdos enterprise para los despachos que los necesiten al aprobar la herramienta.
Ventajas y desventajas
Ventajas
- Las alertas señalan el formulario o documento concreto que falta, así que un junior puede actuar sin preguntar.
- La investigación trae secciones del código y referencias a publicaciones del IRS, lo que facilita defender el expediente meses después.
- Los diez flujos entran en una sola suscripción, y los mensajes sin usar se acumulan en los planes anuales.
- Los datos del cliente se anonimizan en tu equipo antes de subirlos, y el compromiso de no entrenar modelos está en la página de seguridad.
Desventajas
- El medidor son los mensajes, y una revisión de declaración puede gastar varios, así que quien trabaja a diario acaba en el plan de $119 o $199.
- No hay plan gratuito. La prueba de 7 días pide tarjeta y se corta a los 20 mensajes, poco más que una tarde cargada.
- No hay API pública ni integración de automatización documentada, así que un despacho no puede conectar la herramienta a su propio flujo de entrada.
Preguntas frecuentes
Ejecuta diez flujos de IA para trabajo fiscal: revisión de declaraciones, resúmenes de 1040 y de sociedades, organizadores de cliente, respuestas de correo, investigación fiscal, notas de planificación, proyecciones, elección de entidad y preparación de importación. Cada uno parte de un documento que subes o de una pregunta que escribes.
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