Dooly

Las notas eran el producto, no un añadido. Escribías frases normales, colocabas los campos donde tocaba dentro del documento y al guardar los valores llegaban a la oportunidad y al contacto. Eso convirtió a Dooly en una herramienta creíble de notas con IA para llamadas de ventas y no en otro editor con un botón de exportar al CRM. Ese era el núcleo de Dooly AI, y también marcó el listón de la automatización del CRM de ventas en la capa de las notas.

Operaciones construía plantillas con tus propios campos de Salesforce, secciones obligatorias y reglas de validación. El comercial elegía una según la etapa y la estructura hacía de entrenador. Montarlo costaba trabajo real, a menudo una o dos semanas de una persona de RevOps, y ese coste aparecía antes de que nadie viera el valor.

La vista se parecía a una hoja de cálculo y escribía en Salesforce en tiempo real. Cambiar fase, fecha de cierre o siguiente paso en decenas de filas se resolvía de una pasada. Quien vivía dentro de las listas de Salesforce notaba la diferencia en la primera reunión.

Cada oportunidad tenía una sala con notas, contactos, archivos e historial. El responsable revisaba el estado sin pedir un resumen al comercial, y quien recogía una cuenta parada leía lo que ya se había intentado.

Los playbooks vigilaban el contenido de la nota y mostraban una battlecard cuando aparecía un competidor o una objeción frecuente. Era lo más cercano al coaching en directo que ofrecía la plataforma, y solo servía si el equipo seguía escribiendo en Dooly y no en un documento aparte.

La extensión sacaba los datos de contacto de una página y añadía personas nuevas a Salesforce con un clic. Resolvía la tarea pequeña de crear un contacto en plena llamada, que es justo la que se salta todo el mundo.

Los campos obligatorios, las secciones cerradas y los permisos de plantilla mantenían el modelo de datos intacto. El reverso: las reglas estrictas hacían más lenta cada nota, así que había que elegir entre registros limpios y registro rápido.