Bloks

Bloks capte les réunions virtuelles sur Teams, Zoom, Meet et Webex sans qu'un bot de transcription rejoigne l'appel, donc votre client ne voit jamais un participant inconnu. Les notes reviennent conformes et structurées dès la fin de la réunion. Les rendez-vous en présentiel et les enregistrements téléphoniques importés passent par le même circuit via l'appli mobile.

Au lieu de dépendre de champs que vous remplissez à la main, Bloks construit des profils complets à partir de vos échanges réels et les garde à jour au fil des réunions, appels et e-mails. Avec le temps, le profil reflète ce qui s'est réellement passé avec un client, et non ce que quelqu'un a pensé à taper.

Avant chaque conversation client, Bloks fait ressortir ce qui a été dit, ce qui reste en suspens et ce qui vient ensuite. Cette préparation de rendez-vous client tourne en arrière-plan, donc vous arrivez en revue déjà prêt, sans fouiller de vieilles notes ni faire défiler la chronologie du CRM.

Les tâches, les engagements et les prochaines étapes sont générés à partir des conversations et suivis pour toute l'équipe. Ce logiciel de suivi client cesse de reposer sur la mémoire d'une seule personne, ce qui compte le plus quand un cabinet dépasse la poignée de clients.

Comme outil de transcription automatique pour conseillers, Bloks capte réunions, appels et e-mails, puis les convertit en notes structurées et en tâches. Il travaille sans bot dans l'appel, donc l'expérience du client reste intacte du début à la fin.

Vous pouvez interroger tout votre portefeuille en langage naturel et obtenir une réponse, pas un rapport à assembler. Des questions comme « qu'est-ce que ce client a signalé sur la planification fiscale » puisent dans les dossiers que Bloks tient déjà à jour.

Bloks génère les documents KYP et de conformité à partir de vos conversations. La rédaction part de discussions clients réelles et non d'un modèle vierge, ce qui allège la partie la plus répétitive de la paperasse réglementaire.

Bloks démarre aux côtés du CRM que vous utilisez aujourd'hui et le maintient à jour, ou fonctionne sans aucun CRM. Les intégrations confirmées couvrent Salesforce, Wealthbox, Equisoft et Laylah ; les cabinets qui dépendent d'autres outils doivent vérifier la couverture auprès de l'équipe.