Clarum
Clarum · Entreprise
Clarum est une plateforme d'agents IA pour les marchés privés. Elle apprend comment chaque société mène sa due diligence, son suivi et son reporting, puis automatise ces flux de bout en bout.
À propos de Clarum
About
Qu'est-ce que Clarum
Clarum est un logiciel de due diligence conçu pour ceux qui passent leurs journées dans des documents de fonds. Les équipes de private equity, de capital-risque, les family offices et les fonds de fonds s'en servent pour transformer une data room en données structurées, en analyses et en livrables finalisés. L'éditeur parle d'agents IA pour le capital-investissement, pas d'une fenêtre de chat : vous confiez des fichiers, vous récupérez des réponses, des tableaux et des projets de documents.
Le problème visé est ancien et peu spectaculaire. Chaque société travaille avec son propre processus, ses checklists, ses critères et son format maison, si bien qu'un outil générique ne colle jamais vraiment. Les agents de Clarum observent le fonctionnement d'une société précise et reproduisent ce processus. Due diligence, suivi de portefeuille et reporting vivent dans le même système. C'est la différence entre une véritable automatisation de la due diligence et un empilement d'outils séparés.
Deux limites méritent d'être posées d'emblée. Le produit se vend sur démonstration et n'affiche pas de tarif, donc le budget passe par une discussion. Et le résultat vaut ce que valent vos documents. Une data room scannée ou partielle demande encore une relecture humaine.
Pour commencer
- Réservez une démonstration et présentez à l'équipe votre processus actuel de due diligence et de reporting.
- Connectez ou déposez les documents que vous utilisez déjà : exports de data room, rapports de fonds, points sur les participations.
- Paramétrez les critères, les checklists et le format de sortie propres à votre société.
- Lancez un dossier réel ou un cycle de reporting, puis comparez la production des agents à votre propre travail.
- Étendez les agents au suivi et aux reportings récurrents une fois le premier flux validé.
Informations sur le produit
Aperçu des tarifs, des plateformes compatibles et des performances de Clarum.
Idéal pour
Les utilisateurs, tâches et cas d'usage où cet outil convient le mieux.
Utilisateurs
- Les chargés d'affaires en private equity qui passent des semaines de dossier dans une data room, car les agents répondent aux questions de due diligence directement depuis les fichiers.
- Les investisseurs en capital-risque et en croissance qui examinent beaucoup de sociétés en parallèle, le même flux tournant sur tout le pipeline sans reparamétrage à chaque dossier.
- Les équipes de family offices et de fonds de fonds qui évaluent des gérants et des véhicules, là où la lecture de documents relève de la routine et non du projet ponctuel.
- Les gestionnaires de patrimoine et les conseillers qui ont besoin d'une lecture défendable de leur allocation en marchés privés sans recruter.
Tâches
- Analyse de data room
- Documentation du dossier
- Suivi de portefeuille
- Reporting de fonds
Cas d'usage
- Un dossier en cours, quelques centaines de pages, et un comité d'investissement dans dix jours.
- La saison des rapports trimestriels, quand le même document doit être refait pour plusieurs fonds.
- Le suivi continu d'un portefeuille d'une douzaine de sociétés, où personne n'a le temps de lire chaque point d'étape.
- Un premier examen d'un nouveau fonds ou d'un co-investissement, avant que le conseil externe n'entre dans le budget.
Fonctionnalités clés
Des agents qui apprennent le processus de votre société
La promesse centrale de Clarum tient dans une phrase : ses agents captent le fonctionnement d'une société donnée au lieu d'imposer un modèle figé. Vous leur montrez vos checklists, vos critères et votre format de sortie, ils appliquent ce schéma aux nouveaux dossiers. C'est de l'automatisation des flux d'investissement au sens strict, pas un tableau de bord avec de l'IA posée dessus. Cela compte dans un secteur où deux fonds peuvent se ressembler de l'extérieur et mener des revues radicalement différentes.
Import de data room et extraction structurée
Vous déposez les documents du fonds et la plateforme renvoie des données structurées plutôt qu'un mur de texte. Chiffres financiers, clauses contractuelles et informations sur la société atterrissent dans des tableaux et des champs filtrables. D'après la page de lancement de Clarum sur Y Combinator, une équipe importe les fichiers de sa data room et obtient des réponses à des centaines de questions en quelques minutes.
Réponses aux questions de due diligence
Les agents répondent aux questions de due diligence en s'appuyant sur les documents d'origine, ce qui supprime les allers-retours dans les PDF. Chaque réponse renvoie au fichier dont elle sort, donc le chargé d'affaires vérifie le raisonnement avant qu'il n'arrive chez l'associé. C'est la fonction qui emporte la plupart des décisions d'achat, parce qu'elle remplace le maillon le plus lent du métier.
Suivi de portefeuille
Une fois le dossier signé, les mêmes agents continuent de lire. Les points d'étape des participations, les rapports du management et les liasses financières entrent et sont comparés aux périodes précédentes. Vous voyez ce qui avance, ce qui bloque et quel covenant ou KPI réclame l'attention, sans qu'un analyste reconstruise le modèle à la main.
Reporting et livrables
Clarum produit le livrable, pas seulement l'analyse qui le précède. Les rapports sortent à votre format, avec vos critères, prêts pour un comité d'investissement ou une lettre aux souscripteurs. Les sociétés qui génèrent le même document pour plusieurs fonds gagnent le plus ici : la deuxième et la troisième version coûtent presque rien de plus.
Contrôles de sécurité entreprise
La sécurité est vendue comme une exigence de premier rang, pas comme une option. Clarum est certifié SOC 2 Type II et conforme au RGPD, avec chiffrement AES-256 au repos, TLS 1.3 en transit, accès par rôle, SSO via SAML 2.0 et OIDC, MFA obligatoire et résidence des données configurable. L'éditeur affirme que les données clients ne servent jamais à entraîner des modèles.
Avantages et inconvénients
Avantages
- Apprend le processus de due diligence et de reporting de chaque société au lieu d'imposer un modèle unique, ce qui reste rare dans le logiciel de due diligence.
- Couvre l'origination, la due diligence, le suivi et le reporting dans un seul système, donc les équipes cessent de déplacer des fichiers entre outils.
- Transforme les documents de data room en données structurées et en livrables finis, pas seulement en réponses de chat.
- Position de conformité sérieuse pour la catégorie, avec SOC 2 Type II, RGPD, SSO, MFA et options de résidence des données.
- Des clients identifiés en marchés privés, dont Stone Garden Group, Blue Ocean Capital Advisors, JB46 et Mosaic Advisors.
Inconvénients
- Aucun tarif publié ni inscription en libre-service : impossible de tester le produit avant un appel commercial.
- Pas d'application mobile, ce qui gêne les associés qui relisent un dossier sur leur téléphone.
- Aucune documentation d'API publique, donc les équipes qui veulent brancher Clarum sur leurs systèmes ne peuvent pas encore le prévoir.
- Le résultat dépend de la qualité des documents. Une data room scannée ou incomplète demande un nettoyage manuel avant que les agents servent à quelque chose.
Questions fréquentes
Clarum automatise le travail documentaire de l'investissement en marchés privés : due diligence, suivi de portefeuille et reporting de fonds. L'équipe dépose les fichiers de sa data room et récupère des données structurées, des analyses et des projets de livrables.
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