CPA Pilot
CPA Pilot · Entreprise
CPA Pilot est un assistant fiscal IA conçu pour les CPA, les EA et les petits cabinets. Il relit les déclarations que vous téléversez, rédige les e-mails clients et répond aux questions fiscales fédérales ou d'État avec les textes cités.
À propos de CPA Pilot
What Is CPA Pilot
CPA Pilot est un espace de travail web développé par une équipe fiscale d'Irvine, en Californie. Au lieu d'une zone de chat vide, il propose dix flux figés : révision de déclarations, synthèses de 1040 et de déclarations de sociétés, organisateur client, réponses aux e-mails, recherche fiscale, notes de planification, projections, choix de structure et assistant d'import. L'éditeur annonce plus de 6 000 professionnels inscrits et 500 000 questions traitées.
Le positionnement est étroit, volontairement. La plupart des outils IA pour experts-comptables sont des chatbots avec un prompt fiscal collé dessus : ils ne lisent pas un 1040 comme le ferait un réviseur et ne tiennent pas la structure d'un organisateur client. CPA Pilot travaille à partir du document que vous envoyez, PDF, feuille Excel ou CSV. Ce qui revient est une alerte de révision, une note assortie des sections du code ou un brouillon qu'il faut encore retoucher. Le jugement professionnel reste de votre côté.
Les limites comptent autant que les fonctions. Chaque formule se mesure en messages IA, pas en sièges, et l'entrée de gamme en donne 20 par mois. Il n'y a pas d'offre gratuite, seulement un essai de 7 jours qui exige une carte. La date de lancement n'est pas publiée, aucune API publique n'est documentée, et l'outil ne remplace pas le logiciel de planification fiscale avec lequel le cabinet dépose déjà.
Getting Started
- Créez votre compte sur le site de CPA Pilot et enregistrez une carte pour ouvrir l'essai de 7 jours avec 20 messages.
- Choisissez un flux dans l'espace de travail : Tax Return Review, Tax Research ou Client Tax Organizer.
- Téléversez la déclaration ou la pièce justificative, ou collez la question du client.
- Lisez le résultat, vérifiez chaque citation et chaque alerte, puis retouchez avant que quoi que ce soit parte chez le client.
Informations sur le produit
Aperçu des tarifs, des plateformes compatibles et des performances de CPA Pilot.
Idéal pour
Les utilisateurs, tâches et cas d'usage où cet outil convient le mieux.
Utilisateurs
- CPA et EA indépendants
- Petits cabinets bloqués à la relecture
- Agents enregistrés qui traitent des avis de l'IRS
Tâches
- Première relecture de déclarations
- Rédaction des e-mails clients
- Projections et scénarios
- Organisateur client
Cas d'usage
- Pic de saison, quand les déclarations s'accumulent plus vite que l'équipe ne peut les relire
- Prolongations et bilan de fin d'année
- Formation d'un junior
Fonctionnalités clés
Moteur de révision des déclarations
Vous envoyez la déclaration et les pièces, et le flux remonte les incohérences, les formulaires absents et les points qui méritent un second regard avant la signature. Chaque alerte nomme le formulaire ou l'annexe concerné, ce qui indique au réviseur où regarder. L'outil sert de contrôle avant signature, pas de substitut à la lecture de la déclaration.
Recherche fiscale avec sources
La recherche fiscale IA accepte le langage courant : vous posez une question fédérale ou d'État et l'assistant puise dans l'Internal Revenue Code, les Treasury Regulations, les publications de l'IRS, les revenue rulings et la doctrine locale. La réponse arrive sous forme de note structurée avec les sections du code jointes, de quoi documenter le dossier. La lecture finale vous revient avant tout envoi au client.
Rédaction des e-mails clients
Collez un e-mail de client et vous obtenez un brouillon de réponse appuyé sur la recherche. C'est le flux qui fait gagner le plus de temps à un praticien seul : une seule question technique peut engloutir 20 minutes de rédaction. Le ton et les réserves restent votre affaire.
Projections et choix de structure
Le flux de projection simule l'effet d'un changement de revenu, de déduction ou de structure sur la facture du client. L'assistant de choix de structure compare Schedule C, LLC, S-Corp et C-Corp selon la situation décrite et renvoie une comparaison structurée. Les deux sont écrits pour l'entretien de conseil, si bien que le résultat se lit comme des notes de planification, pas comme une déclaration.
Synthèses de déclarations et organisateurs
La synthèse de 1040 transforme une déclaration déposée en document prêt pour le client ; la version société couvre 1120, 1120-S et 1065. L'organisateur va dans l'autre sens : il lit la déclaration précédente et bâtit la liste des pièces de l'année suivante. Les deux épargnent la mise en forme qui retombe d'ordinaire sur l'administration.
Sécurité et anonymisation locale
Les données identifiantes du client sont anonymisées sur votre ordinateur avant que le fichier n'atteigne CPA Pilot, et le stockage repose sur un chiffrement AES-256 avec TLS en transit. L'éditeur affirme que les documents, prompts et résultats ne servent pas à entraîner des modèles d'IA. Le contrôle d'accès par rôle, la journalisation d'audit et les accords entreprise existent pour les cabinets qui en ont besoin à la validation.
Avantages et inconvénients
Avantages
- Les alertes désignent le formulaire ou la pièce exacte qui manque, si bien qu'un junior peut agir sans demander.
- La recherche fournit les sections du code et les références aux publications de l'IRS, ce qui aide à défendre le dossier des mois plus tard.
- Les dix flux tiennent dans un seul abonnement, et les messages non utilisés se reportent sur les formules annuelles.
- Les données clients sont anonymisées sur votre machine avant l'envoi, et l'engagement de non-entraînement figure sur la page sécurité.
Inconvénients
- Le compteur, ce sont les messages, et une révision de déclaration en consomme plusieurs, donc un usage quotidien mène à la formule à $119 ou $199.
- Aucune formule gratuite. L'essai de 7 jours demande une carte et s'arrête à 20 messages, à peine une après-midi chargée.
- Aucune API publique ni intégration d'automatisation n'est documentée, donc un cabinet ne peut pas brancher l'outil sur sa propre chaîne de collecte.
Questions fréquentes
Il exécute dix flux IA pour le travail fiscal : révision de déclarations, synthèses de 1040 et de sociétés, organisateurs clients, réponses aux e-mails, recherche fiscale, notes de planification, projections, choix de structure et préparation d'import. Chacun part d'un document téléversé ou d'une question saisie.
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