Plotbook
Plotbook Inc. · Entreprise
Plotbook est une plateforme d'intelligence patrimoniale géospatiale destinée à celles et ceux qui prospectent une clientèle fortunée. Au lieu de partir d'une liste de contacts que vous possédez déjà, elle part d'un lieu : vous ouvrez une carte interactive de plus de 150 millions de parcelles américaines, filtrez la tranche de valeur qui vous intéresse, cliquez sur une propriété et remontez vers la personne qui se trouve derrière. Gestionnaires de patrimoine, family offices, collecteurs de grands dons pour des associations, agents immobiliers de luxe et chercheurs de donateurs politiques s'en servent pour trouver des propriétaires, estimer le patrimoine net en tranches étiquetées et regrouper des coordonnées vérifiées dans un même carnet de prospects.
À propos de Plotbook
Qu'est-ce que Plotbook
Plotbook est une plateforme web créée par Plotbook Inc. qui transforme les registres fonciers américains en un flux de prospection. Son idée centrale est simple : la propriété est un signal public et visible de richesse, donc la parcelle est le point de départ de la recherche, pas son point d'arrivée. L'entreprise sous licence les données de parcelles auprès de Regrid, qui agrège les registres des évaluateurs de comté, puis superpose une recherche par IA pour retrouver la personne derrière un acte.
Elle résout un problème précis. Les maisons les plus précieuses appartiennent souvent à des LLC, des trusts et des sociétés familiales, et les registres de comté s'arrêtent là. Un outil de consultation classique vous livre le nom d'une société de portefeuille. C'est là que la plupart des outils abandonnent. L'agent autonome de Plotbook poursuit sa route à travers les registres commerciaux, les adresses postales, les registres de comté et les bases de données professionnelles jusqu'à atteindre une personne nommée, et il montre chaque étape pour que vous puissiez vérifier le travail. Les chiffres de patrimoine arrivent sous forme de tranches assorties d'un niveau de confiance, et la plateforme les étiquette comme des estimations, pas comme des faits.
Les limites comptent ici. La couverture est limitée aux États-Unis, donc quiconque prospecte hors du pays n'en tirera aucune valeur. La valeur d'une propriété ne prouve pas le patrimoine net, et la plateforme le dit elle-même, ce qui signifie que les estimations doivent être traitées comme des signaux. Vous dépensez en outre des crédits sur les opérations les plus poussées, donc une recherche intensive se fait sous contrainte de budget.
Pour commencer
- Créez un compte sur plotbook.io et lancez l'essai de 7 jours, qui inclut 100 crédits.
- Ouvrez la carte sur un marché que vous connaissez déjà, puis comparez les parcelles et les valeurs à ce que vous savez du terrain.
- Filtrez les parcelles par tranche de valeur évaluée, statut d'occupation par le propriétaire ou l'un des 232 codes postaux de grand patrimoine sélectionnés.
- Cliquez sur une propriété pour lancer une recherche de propriétaire par IA ou une recherche inversée d'adresse, puis lisez la chronologie de la recherche.
- Enregistrez les profils que vous gardez et exportez-les en CSV de 26 colonnes que votre CRM acceptera.
Informations sur le produit
Aperçu des tarifs, des plateformes compatibles et des performances de Plotbook.
Idéal pour
Les utilisateurs, tâches et cas d'usage où cet outil convient le mieux.
Utilisateurs
- Gestionnaires de patrimoine
- Collecteurs de grands dons pour associations
- Agents immobiliers de luxe
Tâches
- Constituer une liste de prospects dans un quartier cible
- Trouver la personne derrière une propriété détenue par une LLC
- Estimer le patrimoine net d'un foyer
- Exporter des contacts vers un CRM
Cas d'usage
- Entrer sur un nouveau territoire
- Préparer une campagne de collecte de fonds
- Qualifier des recommandations entrantes
Fonctionnalités clés
Carte de richesse immobilière
La carte couvre plus de 150 millions de parcelles américaines sous licence de Regrid, colorées selon la valeur évaluée du comté et étiquetées avec le nom du titulaire de l'acte. Six tranches de valeur avec une légende activable vous laissent isoler la plage qui vous intéresse, et 232 codes postaux de grand patrimoine sélectionnés font office de carte thermique pour savoir où regarder en premier. Alors, où se trouve la richesse ? Elle répond à cela avant que vous ne dépensiez un crédit sur quelqu'un.
Recherche de propriétaires par IA
C'est la fonction qui distingue Plotbook d'une liste statique. L'agent lit l'acte, classe le propriétaire comme personne, LLC, société, trust, succession ou partenariat, et choisit un playbook adapté. Des consultations déterministes établissent d'abord la vérité de base, puis onze outils spécialisés tracent l'entité jusqu'à une personne à travers les registres, les données de comté, les bases de données professionnelles et les sites de registres publics. Chaque exécution coûte 25 crédits et n'est facturée que lorsque l'agent livre un résultat.
Recherche de personnes en langage naturel
Vous écrivez la phrase que vous diriez à voix haute, et le système la transforme en filtres structurés, choisit les bases de données capables d'y répondre et fusionne les résultats en une seule liste classée. Il interroge Apollo, RocketReach et WhitePages en parallèle et note chaque contact selon la corroboration. Lire votre requête est gratuit. Cela en fait un moyen économique de tester si une idée de recherche mérite d'être poursuivie.
Recherche inversée d'adresse
Quand un acte nomme une personne, un clic renvoie tout le foyer : propriétaires et résidents réunis, avec âges, numéros de téléphone et adresses e-mail, tous étiquetés par rôle et dédoublonnés. Vous pouvez les enregistrer un par un ou tous d'un coup. Cela coûte 5 crédits et se trouve dans le même tiroir que la recherche approfondie, donc une consultation rapide et une enquête complète cohabitent au même endroit.
Profils enregistrés et export CSV
Chaque outil écrit dans le même carnet de prospects. Les profils arrivent avec leur résumé de recherche, l'estimation de patrimoine, les contacts et la parcelle d'origine, et vos notes voyagent avec l'enregistrement. L'export produit un CSV de 26 colonnes avec un préréglage Salesforce à partir de Professional. Aucun reformatage nécessaire.
Estimations de patrimoine avec bandes de confiance
À côté des contacts, Plotbook renvoie des tranches générées par IA pour le patrimoine net, le revenu, les actifs investissables et les actifs totaux, chacune portant un niveau de confiance explicite. Les estimations à quatre bandes suivent une recherche en quelques instants. L'étiquetage est délibéré : ce sont des estimations à peser, pas des chiffres à citer comme des faits.
Avantages et inconvénients
Avantages
- Partir d'une carte plutôt que d'une liste est réellement différent. Cela correspond à la façon dont beaucoup de conseillers pensent déjà leur territoire.
- La chronologie de la recherche est auditable, donc vous voyez chaque source utilisée par l'agent avant de faire confiance à un profil.
- La traversée des entités gère les cas de LLC et de trusts qui bloquent les outils de consultation ordinaires.
- Les crédits ne sont facturés que lorsqu'une recherche livre un résultat, ce qui limite les dépenses inutiles.
- L'export CSV avec préréglage Salesforce fait tomber les contacts étudiés directement dans un CRM.
Inconvénients
- La couverture est limitée aux États-Unis, donc quiconque prospecte à l'international est privé de solution.
- Il n'y a pas de forfait gratuit. L'essai de 7 jours avec 100 crédits suffit pour tester le terrain, pas pour mener une campagne complète.
- La recherche approfondie coûte 25 crédits par exécution. Une grande poussée de prospection peut épuiser un budget rapidement.
- Les chiffres de patrimoine sont des estimations en tranches, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas les traiter comme un patrimoine net vérifié.
Questions fréquentes
Il cartographie les parcelles immobilières américaines par valeur évaluée, puis vous aide à identifier et contacter les propriétaires qui se trouvent derrière. Vous faites défiler une carte, filtrez par signaux de richesse, cliquez sur une parcelle et utilisez la recherche par IA pour atteindre une personne nommée avec des coordonnées vérifiées.
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