CPA Pilot
CPA Pilot · ビジネス
CPA Pilotは、CPAやEA、小規模税務事務所向けのAI税務アシスタントだ。アップロードした申告書を点検し、顧客へのメールを起草し、連邦税・州税の疑問に根拠付きで答える。
CPA Pilot について
What Is CPA Pilot
CPA Pilotは、カリフォルニア州アーバインの税務専門チームが作ったWebワークスペースだ。空白のチャット欄ではなく、10種類の固定ワークフローを用意する。申告書レビュー、1040と法人申告書の要約、顧客オーガナイザー、メール返信、税務調査、プランニングメモ、税額シミュレーション、事業形態の選択、そして取込アシスタントである。公式発表では6,000人以上の税務専門家が使い、50万件以上の質問を処理したという。
狙いは意図的に狭い。会計士向けAIツールの多くは、税務プロンプトを貼り付けただけのチャットボットだ。1040をレビュー担当者のようには読まないし、顧客オーガナイザーの構造も保てない。CPA Pilotはアップロードされた書類そのものから動く。PDFでもExcelでもCSVでもいい。返ってくるのはレビュー指摘、条文を添えたメモ、あるいは自分で直す前提の下書きだ。判断はあくまで事務所側に残る。
制約は機能と同じくらい重い。どのプランも人数ではなくAIメッセージ数で計り、最安プランは月20件だ。無料プランはなく、7日間のトライアルのみでカード登録が要る。提供開始日は公開されておらず、公開APIもない。
Getting Started
- CPA Pilotのサイトでアカウントを作り、カードを登録して20件付きの7日間トライアルを開始する。
- ワークスペースでワークフローを選ぶ。Tax Return Review、Tax Research、Client Tax Organizerなどだ。
- 申告書や根拠書類をアップロードするか、顧客からの質問を貼り付ける。
- 出力を読み、引用と指摘を一つずつ確認し、顧客に渡す前に自分で修正する。
AIツール情報
CPA Pilotの料金、対応プラットフォーム、性能を簡単に確認できます。
こんな人におすすめ
このツールが最も力を発揮するユーザー、タスク、シーン。
ユーザー
- 個人で開業するCPA・EA：月$29のプランで時々の調査とメール下書きは足りる。ただし繁忙期に20件はすぐ尽きる。
- レビューが詰まる小規模事務所：署名前に一次チェックを回せる。指摘を誰かが確認することが条件だ。
- IRS通知を扱う登録税務代理人：調査ワークフローが根拠付きの構造化された回答を返すため、最初の1時間の調査が省ける。
タスク
- 申告書の一次レビュー：1040や法人申告書を上げると、不足書類の指摘が返る。在宅勤務控除の裏付けであるForm 8829の欠落などだ。
- 顧客メールの起草：顧客のメールを貼れば、調査に裏打ちされた返信案が出る。削ってその日のうちに送れる。
- 税額シミュレーションとシナリオ：Sコーポレーション選択や控除変更の影響を、顧問面談の前に試算する。
- 顧客オーガナイザーの作成：前年の申告書から、翌年に集める書類と質問のリストを組み立てる。
シーン
- 繁忙期に申告書がレビュー速度を超えて積み上がるとき：一括レビューは150かUnlimitedのプランで効く。
- 延長申告と年末プランニング：4月以降に発生する事業形態の検討や計画の相談。
- 新人スタッフの育成：根拠のない答えを渡すのではなく、調査出力と引用を一緒に読む。
主な機能
申告書レビューエンジン
申告書と根拠書類を上げると、矛盾、不足しているフォーム、署名前に見直すべき項目を指摘する。指摘は該当するフォームや附表を名指しするので、レビュー担当者はどこを見るべきか分かる。位置づけは署名前のチェックであり、申告書を読む代わりではない。
根拠付きのAI税務調査
連邦税・州税の質問を普通の言葉で投げると、Internal Revenue Code、Treasury Regulations、IRS出版物、歳入裁定、州の指針を調べる。答えは条文を添えた構造化メモとして返り、ワークペーパーに残せる。顧客に渡す前の最終確認は自分で行う。
顧客メールの起草
顧客のメールを貼ると、調査を背景にした返信案が出る。個人事務所にとって最も時間を削れる工程だ。技術的な質問ひとつで20分の文章作成が飛ぶ。語調と留保条件は自分で決める。
税額シミュレーションと事業形態の選択
シミュレーションは、所得・控除・事業形態の変化が顧客の税負担をどう動かすかを計算する。事業形態ウィザードはSchedule C、LLC、Sコーポレーション、Cコーポレーションを状況に照らして比較し、構造化した対照表を返す。どちらも顧問面談向けに書かれているため、出力は申告書ではなくプランニングメモとして読める。
申告書の要約と顧客オーガナイザー
1040の要約は、提出済みの申告書を顧客向け文書に変える。法人版は1120、1120-S、1065に対応する。オーガナイザーは逆方向に動き、前年の申告書を読んで翌年の必要書類リストを作る。どちらも管理部門に落ちがちな整形作業を省く。
データ保護とローカル匿名化
顧客を特定できる情報は、ファイルがCPA Pilotに届く前に手元のPCで匿名化される。保存データはAES-256、通信はTLSで守る。顧客書類、プロンプト、出力をAIモデルの学習に使わないと公式に明言している。社内承認に必要な事務所向けに、ロールベースのアクセス制御、監査ログ、エンタープライズ契約も用意する。
メリットとデメリット
メリット
- 指摘が不足しているフォームや書類を名指しするため、入社1年目のスタッフでも確認を仰がずに動ける。
- 調査結果に条文とIRS出版物の参照が付くので、数カ月後にワークペーパーを説明しやすい。
- 10のワークフローが1つの契約に含まれ、年払いなら未使用メッセージが翌月に繰り越される。
- 顧客データはアップロード前に手元で匿名化され、学習に使わない方針がセキュリティページに明記されている。
デメリット
- 計測単位がメッセージで、申告書1件のレビューで複数消費する。毎日使うなら$119か$199のプランに移る。
- 無料プランがない。7日間トライアルはカード登録が要り、20件で止まる。忙しい午後1回分だ。
- 公開APIも自動化連携も文書化されていない。事務所の受付フローに組み込む手立てがない。
よくある質問
税務業務向けのAIワークフローを10種類動かす。申告書レビュー、1040と法人申告書の要約、顧客オーガナイザー、メール返信、税務調査、プランニングメモ、税額シミュレーション、事業形態の選択、取込準備だ。どれもアップロードした書類か入力した質問から始まる。
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