Dooly
Dooly Research Ltd. (acquired by Mediafly in 2024) · 生産性向上 · マーケティング
Doolyは、商談メモや入力項目、次のアクションをそのままSalesforceへ書き戻すAI営業ノートだ。運営会社は2025年6月30日にサービスを終了した。
Dooly について
About
Doolyとは
Doolyは「営業は人間らしく書き、CRMはきれいなデータを受け取る」という一点に絞ったSalesforce ノートアプリだった。商談メモをDoolyのドキュメントに打ち込み、そこに置いた項目がSalesforceのオブジェクトに紐づく。保存すればフェーズ、クローズ予定日、次のアクション、 適格性項目が更新される。誰もSalesforceを開いて該当レコードを探す必要はなかった。
会社は2016年にバンクーバーで設立され、創業者はKris HartvigsenとJustin Vaillancourt。2021年には8000万ドルのシリーズBを調達し、公表ベースの企業価値は3億ドルに達した。2024年にはMediaflyとの合併で同社に入る。物語はそこで終わる。Doolyは2025年6月30日でプラットフォームを停止すると告知し、2025年7月30日以降はCRMデータを保持しないと明言した。
制約は現役時代からはっきりしていた。まずSalesforceありきで、それ以外は後回しだ。HubSpot利用者の体験は薄く、大手2社以外のCRMはまともに対応していない。モバイル版はデスクトップに大きく遅れ、外出の多い営業ほど困る作りだった。
導入の流れ
- DoolyのWebアプリからSalesforce組織を接続し、レコードと活動に対するOAuth権限を承認する。
- テンプレートライブラリで既存のものを選ぶか、セールスオペレーション担当に自社CRM項目入りのテンプレートを作ってもらう。
- 次の商談前にノートを開き、会話中に入力する。紐づけた項目は書きながら埋まっていく。
- ノートを保存する。Doolyが商談、取引先責任者、活動の各レコードへ値を書き込む。
- 週に一度パイプライン表を見て、止まったフェーズと空の次アクションをまとめて直す。
AIツール情報
Doolyの料金、対応プラットフォーム、性能を簡単に確認できます。
こんな人におすすめ
このツールが最も力を発揮するユーザー、タスク、シーン。
ユーザー
- Salesforce中心に動くインサイドセールス・フィールドセールス：手入力が苦手でも記録は正確にしたい人に向く。セールスオペレーションがテンプレートを用意してから効いてくる。
- 毎週のパイプレビューを回すマネージャー：表を見るだけで停滞したフェーズが分かり、レポート出力も要らない。ただしノートを書かないメンバーを追う仕事は残る。
- 営業手法の定着を担うレベニューオペレーション：必須項目とロックしたテンプレートで、MEDDICやMEDDPICCがスライドの掛け声ではなく記入必須のフォームになる。
タスク
- Salesforceを開かずにディスカバリー商談のメモを残す：保存と同時に同期するので、週末のまとめ作業を待たずにCRMが最新になる。
- フェーズとクローズ予定日の一括変更：表計算のような画面から40件の商談を一度に更新できる。リストビューで1件ずつ開くより速い。
- 営業プレイブックを再利用できるノート構造に変える：フェーズごとにテンプレートを用意すれば、同じ適格性の質問が毎回出てくる。
シーン
- 半分の商談に次アクションが入っていない月曜のパイプレビュー：Doolyは抜けを1画面に並べ、マネージャーは同じ画面で埋められる。
- 商談中に競合対策カードが要る局面：ノートに競合名や定番の反論が出た時点でプレイブックが起動する。
- 担当者の異動でアカウントを引き継ぐとき：共有ディールルームに商談履歴、担当者、未解決の論点がまとまって残る。
主な機能
Salesforceへ書き込むAIノート
ノートが製品の中心であり、おまけではない。普通の文章で書き、項目を文中の適切な位置に置き、保存すれば値が商談と取引先責任者へ届く。これがDoolyを「CRM書き出しボタン付きのエディタ」ではなく、実用的な商談のAI議事録にしていた。ここがDooly AIの中核であり、営業CRM自動化の水準をノート層で決めた部分でもある。
CRM項目が生きているテンプレート
セールスオペレーションは自社のSalesforce項目、必須セクション、入力規則を組み込んだテンプレートを作れる。営業はフェーズごとに選ぶだけで、構造がコーチングの役割を果たす。構築には手間がかかり、RevOps担当の1〜2週間を要することも多い。そのコストは現場が価値を感じる前に発生する。
パイプライン表
画面は表計算に近く、編集はリアルタイムでSalesforceに反映される。数十行のフェーズ、クローズ予定日、次アクションを1回の操作で変えられる。リストビューで暮らしてきたチームほど、最初のレビューで差に気づく。
共有ディールルーム
商談ごとにノート、担当者、ファイル、履歴を収める部屋がある。マネージャーは営業に要約を求めずに状況を確認でき、停滞したアカウントを引き継いだ人は過去の打ち手を読める。
プレイブックと競合対策カード
プレイブックはノートの内容を監視し、競合名やよくある反論が出たときにカードを表示する。プラットフォームで最もライブコーチングに近い機能だが、チームが別のドキュメントではなくDoolyに書き続けて初めて機能する。
Chrome拡張による担当者取り込み
拡張機能はページから連絡先情報を取り出し、1クリックでSalesforceに追加する。商談中に担当者レコードを作る小さな手間を片付けるもので、まさに全員が飛ばす手間だ。
データ品質のための管理設定
必須項目、ロックしたセクション、テンプレート権限でデータモデルを保てる。反面、規則が厳しいほどノートを書き終えるのに時間がかかり、きれいな記録と素早い記録のどちらかを選ぶことになる。
メリットとデメリット
メリット
- ノートがフォーム入力ではなく文書を書く感覚で、現場が最後まで書き切る。
- 保存時のSalesforce双方向同期で、フェーズと項目が別途の整理作業なしに最新になる。
- パイプライン表の一括編集が速く、データ整備が毎月のプロジェクトではなくなる。
- テンプレートが営業手法をチーム全体の最短ルートに変える。
デメリット
- Salesforce優先、HubSpotが次点、それ以外は非対応。Pipedriveや小規模CRMのチームはほぼ恩恵を受けられない。
- モバイル編集がデスクトップ版に劣り、外回りの営業は数時間後にノートPCで書き直すことになる。
- 長年蓄積したノートの検索はワークスペースが育つほど遅くなり、アカウント引き継ぎの足を引っ張る。
- プラットフォームは消滅した。新規シートは停止し、サポートは終了し、保存データも2025年7月30日以降に削除された。
よくある質問
Salesforceを使う営業チーム向けの商談管理ワークスペースだ。商談中にノートを取り、紐づけた項目が保存時にフェーズ、クローズ予定日、次アクション、 適格性の情報をCRMへ送る。
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