Équisettle

Équisettleは対応する財務システムにつなぎ、請求書、顧客の債権、入金の動きを1つのワークフローに集める。残高を追跡表に打ち直す代わりに、チームは生きたデータで作業し、承認された結果は財務記録と整合したまま残る。対応する連携にはClio、GoCardless、Sage Business Cloudがあり、多くのチームは今使っている会計プラットフォームを保てる。

プラットフォームはスケジュールに沿って、複数のチャネルで支払リマインダーを送る。延滞した請求書は誰かが思い出さなくても追われる。督促は期日の前後に、決めた間隔で出せる。回収で最も繰り返しの多い部分が消え、トーンも一定に保たれる。顧客が借りを抱え、関係も守りたいときには効く。

手を入れる必要のある債権は、担当者、ステータス、次の一手を持つ案件になる。未処理の請求書は自動で案件に変換できる。与信管理ソフトとしての性格が出るのはここだ。チームごとに、優先順位、承認、エスカレーション地点を含むワークフローを定義し、実際の回収の仕方に合わせられる。例外は案件として表に出るので、重要なものが受信トレイに静かに消えることはない。

AIコパイロットは裏方でルーティンの調整を担い、担当者の一日を食いつぶす作業を下書きし管理する。チームが決めたワークフローの中で動き、勝手に振る舞うことはない。承認と判断が要る決定は人の手に残る。少人数のチームがより大きな回収量を回せるのは、この層があるからだ。

Équisettleは取引先の支払行動を点数化し、売掛金の健全性として見せる。どの残高が遅れやすいかが分かる。請求書が延滞してから反応するのではなく、リスクで債権を優先できる。製品の分析面であり、回収ワークフローが日々使う優先順位づけに効いてくる。

顧客は、自分の支払うべき額を確認して決済できるポータルを持つ。督促から入金までの道が短くなる。顧客の手順が減れば、財務チームのメールの往復も減るのが普通だ。ポータルは入金の動きを同じワークフローにつなぐので、そこで払われた分は消込に戻る。

Équisettleは入金を正しい請求書に突き合わせ、ずれに印を付ける。現金が入るそばから元帳は正しく保たれる。GoCardless対応で口座振替も加わり、14日間の無料トライアルが付く。定期のB2B請求に向く。消込はワークフローの末端にあり、入金を追うことと記録することをつなぐ。