Financial Fusion
Financial Fusion · マーケティング · ビジネス
Financial Fusion は、会計事務所がすでに預かっている帳簿を顧問先向けレポートに変え、数字の質問に答える AI CFO を添えるサービスだ。
Financial Fusion について
About
Financial Fusion とは
Financial Fusion は会計事務所、記帳代行、外部 CFO 向けの財務レポート作成ツールだ。顧問先の QuickBooks、Xero、Sage、Zoho Books、または表計算ファイルに接続し、総勘定元帳を読み込んで月次レポートを作る。中身は損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー、主要指標、前年比較。各セクションには平易な言葉の要約、所見の箇条書き、推奨アクションが一つ付く。
売り物は速度ではなく売上だ。CFO 水準の分析は事務所がすでに頭の中でやっている。それを顧問料を取れる文書に変え、表紙に事務所のロゴを載せる。追加の質問は AI CFO とのチャットが受け持ち、回答はどの決算書のどの月の数字かを示す。
欠けているものが二つある。予算と予測はロードマップ上にあり製品には入っていないため、先を見る作業は表計算に残る。もう一つはクラウド会計が前提という点で、デスクトップ版しか使っていない事務所は Excel か Google Sheets を一度挟む必要がある。
はじめかた
- financialfusion.io で登録する。カード不要の無料財務チェックから始め、結果を見てからプランを選べる。
- 顧問先の帳簿に接続する。QuickBooks、Xero、Sage、Zoho Books、Excel、Google Sheets はいずれも各社の認可画面を通す。
- 帳簿チェックを実行する。重複した請求書、未入金のままの入金管理、未分類のまとめ計上、月割りされていない前払費用を洗い出す。
- レポートを生成する。ロゴを入れ、期間を選び、要約と所見と推奨アクションを読んでから顧問先に渡す。
- 送付したあと、数字の理由を聞かれたら AI CFO のチャットで答える。
AIツール情報
Financial Fusionの料金、対応プラットフォーム、性能を簡単に確認できます。
こんな人におすすめ
このツールが最も力を発揮するユーザー、タスク、シーン。
ユーザー
- 会計事務所の経営者：会計事務所のレポーティングが、抱え込む作業から値付けできる商品に変わる。効果を実感するにはクラウド会計を使う顧問先が最低一件必要だ。
- 外部 CFO：ロゴ入りレポートと AI CFO が定例の納品を担うため、自分の時間は判断が要る場面に回せる。
- 社内に財務担当がいる中小企業の経営者：事務所に頼んだときと同じ月次解説が、顧問契約なしで手に入る。推奨アクションの解釈は自分で行う。
- クリニックや非営利団体：理事会が聞く論点に沿って結果が並ぶため、財務以外の人が数字を承認する場面で助かる。
タスク
- 顧問先ごとの月次レポートを仕上げる：下書きは総勘定元帳の数字で埋まり、解説も平易な言葉で書かれた状態で出てくる。
- 顧問契約を売る：5 ページのチェック結果が話を切り出す具体的な理由になり、月次レポートが毎月請求できる中身になる。
- 新規顧客の帳簿を整理する：重複請求書、仕入先への支払として記帳された古い項目、誤った月に配分された前払費用を、レポートに入る前に見つける。
- 4 月に現金が減った理由を会議で答える：AI CFO に聞けばキャッシュフロー計算書に紐づいた答えが返り、根拠をその場で画面に出せる。
シーン
- 小さな事務所の月次締め週：全顧問先のレポートが同じ接続データから出るため、作業は数字の寄せ集めから内容の確認に移る。
- 年度途中での顧問先受け入れ：帳簿をつなぎチェックを回せば、最初のレポートが引き継ぎ前の問題診断も兼ねる。
- 記帳だけを頼んでいる顧客に顧問を提案する：無料チェックを見せ、月額契約で何が増えるかはレポートに語らせる。
主な機能
ロゴ入りの月次レポート
レポートは事務所のロゴと配色で出し、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー、主要指標、直近 12 か月の推移を収める。文章は会計担当ではなく経営者向けに書くため、グラフには線だけでなく評価が付く。記帳の対価を超える料金を正当化するのはこの成果物だ。
平易な言葉の所見と推奨アクション
各セクションは要約一段、所見数点、推奨アクション一つで締める。文章は実際の数字から生成されるので、費用科目の急増は一般論ではなく具体的な指摘として読める。送付前に表現を直せるため、四半期の数字が振るわない顧客にも対応できる。
根拠を示す AI CFO チャット
AI CFO は帳簿について普通の言葉で答え、どの決算書のどの科目のどの月かを必ず示す。現金の持続期間を三か月延ばすには何を削るかを聞けば、金額とリスクの順に打ち手を並べる。回答は接続済みのデータに紐づくため、顧客の前で数字を説明できる。
帳簿チェック
レポートを作る前に、Financial Fusion は総勘定元帳を走査し、分類違いの仕訳、未分類のまとめ計上、重複、異常値を拾う。出力は短い診断で、数字を歪めている問題と、直したときに得られる効果を示す。事務所は見込み客への無料の入口として、また乱れた帳簿を引き受けたときの初回整理として使う。
明細のドリルダウンと前年比較
レポートの数字はどれも背後の取引まで開ける。12 か月の推移を見れば、変化が傾向なのか単発なのかが分かる。顧客が実際に聞く「何が起きたのか」「うちでは普通なのか」の二つに、これで一度に答える。
会計ツールとの連携
QuickBooks、Xero、Sage、Zoho Books、Excel、Google Sheets は各社の安全な認可を経て接続し、顧客の記帳方法を変える必要はない。レポートは接続元から更新されるので、修正した仕訳は次の実行で反映される。
メリットとデメリット
メリット
- すでに預かっている帳簿が、人を増やさず顧客の業務も変えずに、売れる顧問成果物になる。
- ホワイトレーベルの出力に所見と推奨アクションが付く。多くのレポートツールが利用者に丸投げする部分だ。
- AI CFO の回答に根拠が付くため、現金や粗利についての説明を顧客の前で確認できる。
- 帳簿チェックが汚いデータ（重複請求書、未入金管理、未償却の前払費用）をレポートに入る前に止める。
- 顧客の帳簿は分離された暗号化環境に置かれ、モデルの学習には使わない。顧客が最初に聞く点でもある。
デメリット
- 予算と予測はまだない。先を見る作業は表計算に残り、フルセットの CFO 支援としては穴が空く。
- AI CFO の質問数は Essential が月 5 件、Professional が月 10 件。締め週が立て込むと足りなくなる。
- 公開 API の文書がなく、レポートのデータを自社の顧客ポータルへ送るには手作業の書き出しが要る。
- 製品は新しく第三者による評価も少ないため、根拠の多くは提供元自身の事例に限られる。
よくある質問
会計事務所、記帳代行、外部 CFO 向けのレポートと顧問支援のソフトだ。顧問先のクラウド会計を読み込み、顧問先向けレポートと、数字の質問に答える AI CFO を提供する。
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