Koolay AI Platform
Koolay · その他
Koolay は非営利団体向けソフトウェアで、サイト、寄付、寄付者CRM、助成金検索、AI による申請書作成、イベント、電子署名を1つのログインにまとめる。月額199ドルから。
Koolay AI Platform について
About
Koolay とは
Koolay はブラウザで動く非営利団体 CRM のプラットフォームで、主に年予算100万〜2500万ドルの米国の中小非営利団体を想定する。非営利団体 サイト作成のサービス、寄付ツール、イベントアプリ、助成金データベース、DocuSign を別々に契約する代わりに、すべてが同じデータモデルの上で動く。晩餐会で寄付した人の記録は、先週書いた助成金申請書と同じ名簿に並ぶ。
狙っている無駄ははっきりしている。単機能のツールは初年度は安く見えるが、3年目には連携の保守とユーザー単位の課金が浮いた分を食いつぶす。それに対して、ログイン1つ、請求書1枚、公開された価格表を出す。提供元は SOC 2 Type II、SSO と SAML、ロール別の権限、監査ログを明示しており、理事会の IT 担当が口を出す場面で効いてくる。
限界もある。Koolay は完成品を求めるチーム向けなので、独自オブジェクトを大量に抱える組織や Salesforce をすでに作り込んだ組織には、既存大手のほうが融通が利く。助成金データベースは米国の助成財団が中心で、導入時には寄付履歴を移す前提であり、2つのシステムを長期併用する想定はない。
はじめかた
- koolay.com でアカウントを作る。年収100万ドル未満の団体は Grant Hub Lite を無料で使え、有料プランには14日間の試用が付く。
- EIN を入力すると、助成金データベースが団体の使命と所在地に合う候補を絞り込む。
- テーマを選んでサイト、寄付ページ、フォームを公開する。寄付履歴の移行は導入チームに任せてもよい。
- スタッフを招待して役割を割り当て、メール、イベント、電子署名をつなぎ、すべての記録を1本の時系列に置く。
AIツール情報
Koolay AI Platformの料金、対応プラットフォーム、性能を簡単に確認できます。
こんな人におすすめ
このツールが最も力を発揮するユーザー、タスク、シーン。
ユーザー
- 年予算100万〜2500万ドルの団体の事務局長：個人寄付、イベント収入、助成金を1つのダッシュボードで理事会報告にまとめられる。四半期ごとに表計算で数字を作り直さずに済む。
- 助成金と大口寄付を同時に追う開発責任者：寄付のパイプラインと助成金のパイプラインが同じ画面に並び、書き出して読み込み直す手間がない。
- 1〜2人で開発部門を回す団体：固定料金と移行込みの導入なので、誰かが片手間でシステム管理者になる必要がない。
タスク
- 寄付キャンペーンをランディングページから領収書まで通す：寄付ページ、継続寄付、礼状メールが同じ連絡先リストを使う。
- 助成金を探して応募する：EIN 照合で財団候補が出て、AI 助成金申請書作成が予算と過去の申請書から下書きを書き、カンバンのパイプラインが締切を管理する。
- 助成契約、寄付確約書、理事会決議の署名を集める：非営利団体 電子署名の機能が署名済みファイルを担当者の受信箱ではなく名簿に保存する。
シーン
- CMS、寄付ツール、イベントアプリ、メール配信、署名サービスを寄せ集めた構成を置き換える：契約1本とセキュリティ方針1つで、更新5本が消える。
- Blackbaud Raiser's Edge NXT や更新停止した Salesforce NPSP から移る：データ整理、項目の対応づけ、並行稼働まで導入に含まれる。
- 理事会シーズン：基金と使途指定の管理に成果報告を組み合わせ、財務委員会に監査対応できる数字を渡せる。
主な機能
EIN で照合する助成金検索
データベースには190万団体、18万4000の助成財団、Grants.gov の公募、企業の RFP、990-PF の資料が入る。EIN を一度登録すれば、連邦ポータルの一覧を渡される代わりに、使命、地域、応募資格で候補を絞れる。財団ごとのページには過去の採択実績が出るので、その申請に費やす時間が見合うか判断できる。
AI 助成金申請書作成と Why-GO スコア
AI は団体の使命、予算、過去の提出書類をもとに下書きを書くため、初稿の段階で自団体の言い回しになっている。Why-GO スコアは弱い回答を担当者の目に触れる前に示す。版の履歴は修正をすべて残し、効果のあった表現を再利用できる。
寄付者CRM、継続寄付、領収書
連絡先、寄付、セグメント、生涯価値、継続寄付の予定が1本の時系列に載り、領収書は自動で送られる。Enterprise プランの Plaid による銀行連携は入金と寄付を突き合わせ、月末の締めを短くする。使途指定のある資金とない資金は監査に備えて分けて管理する。
サイト、寄付ページ、フォームを1つの CMS で
公開サイト、ブログ、キャンペーンページ、寄付ページが、寄付者データを抱えるのと同じシステムから出てくる。公開済みテーマはエンジニアなしで運用でき、フォームの回答は連絡先の記録に直接書き戻る。サイト解析と寄付履歴が最後まで出会わない、あの隙間がなくなる。
イベント出席が名簿に残る
有料の出欠、チケット販売、予約できる会議室付きの社内カレンダーが、公開イベントと並んで動く。出席、チケット収入、寄付者の情報が同じ人物に紐づくので、次の案内は実際の出席履歴を根拠にできる。会議室の二重予約は仕組みで防ぐ。
助成金と理事会書類のための内蔵電子署名
非営利団体 電子署名というと、ふつうは署名前の契約がもう1本増える。ここでは助成契約、寄付確約、スポンサー契約、理事会書類を Koolay の中で署名し、ファイルはそのまま記録に残る。別契約も、後から添付するために PDF を落とす作業も要らない。監査ログには誰がいつどこから署名したかが残る。
メリットとデメリット
メリット
- 助成金、寄付者、イベント、署名が1つのデータモデルを共有するため、書き出して読み込み直す作業が消える。
- 月額199ドルと299ドルという公開価格なので、小さな理事会でも予算承認の見通しを立てやすい。
- 助成金検索が追加オプションではなくプランに含まれ、年収100万ドル未満なら Grant Hub Lite を無料で使える。
- 寄付履歴の移行が導入に含まれ、データ整理、項目の対応づけ、並行稼働まで対応する。
- SOC 2 Type II、SSO、ロール別権限、監査ログがあるので、初回の商談前にセキュリティ確認の大半を片付けられる。
デメリット
- 助成金データベースは米国の財団と IRS のデータが前提で、カナダや欧州で資金を集める団体は中心機能を1つ失う。
- 独自オブジェクトが多い組織や Salesforce を作り込んだ組織は、固定されたデータモデルの限界に当たる。
- 下位プランは5人と25人で頭打ちになる。人数が多い組織は追加費用を払うかアカウントを共有することになり、共有は監査ログの意味を薄める。
- 銀行連携と複数組織の管理画面は Enterprise 扱いで、見積もりと商談が必要になる。
よくある質問
非営利団体の日々の運営を担う。公開サイト、寄付ページ、寄付者の記録、イベント、助成金の検索と応募、電子署名までを1か所に置く。5つのツールを同期させる代わりに、資金調達のデータを1か所に集めるのが狙いだ。
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