SparrowCRM

Zulie AIコパイロットはワークスペースの質問に答え、会議ブリーフを作り、自分の文体でメールを起草する。エージェントはさらに踏み込み、実際に動く。通話後にステージを更新し、商談が止まればタスクを作り、話した内容を要約として残す。きっかけはこちらで決め、出力は承認する。顧客に届くものには必ず人が挟まる。AIクレジットはユーザーごとに毎月配られ、Proなら1人2エージェントまで同時に動かせる。

商談ごとに、進行速度、関係者の関与、購買意図から健康スコアを出す。SparrowCRMは数字の裏にあるシグナルも表示するので、低いスコアは具体的な問題を指す。9日返信がない、推進役が退職した、通話で競合名が出た、といった具合だ。Proでは理想顧客との適合度とエンゲージメントスコアも加わり、候補が多いときに並べやすくなる。

通話は録音、文字起こし、要約され、アクション項目が商談に書き込まれる。会議の録音と文字起こしはGrowthから、会議インテリジェンスとチーム分析はProとEnterpriseから使える。効果は単純で、通話を逃した担当が約束内容を読み返せる。誰かに聞いて回る必要はない。

シーケンスは時間指定メール、シグナルによる登録、ガイド付きタスクを組み合わせる。ステージが変わったら連絡先を登録し、動的項目で宛先の情報を差し込み、返信や商談成立で止める。ワークフローは残りの営業自動化をトリガー、条件、アクションの3段で処理する。リードの再割り当て、タスク作成、項目更新、webhook呼び出しまでこなす。

Smart Routerは埋め込みフォーム、ポップアップ、予約ツール、APIから入るリードの割り振りを担う。地域、業種、商談規模、独自ルールで担当を決める。割り振る前に既存のCRM記録と照合するので、重複がパイプラインに入らない。見込み客はフォーム送信の流れで面談を予約でき、予約はそのリードの担当者に付く。

レポートとダッシュボードはドラッグ＆ドロップで組み、グラフをクリックすれば数字の裏の記録まで開ける。目標は個人、チーム、組織単位で設定し、リアルタイムに追える。Proではカスタムオブジェクト、AI項目、数式項目、行動項目（最後の会議からの日数など）に加えて公開APIが使え、データの出し入れができる。