Booke AI

Booke AI는 별도 대시보드를 거치지 않고 QuickBooks Online 안에서 돌아간다. 따라서 Plaid류 서비스를 통한 새 은행 연결도, 이전 작업도 필요 없다. 외울 새 로그인도 없다. 팀이 QuickBooks에서 살다시피 한다면 AI는 같은 파일에 작업자 하나가 더 늘어난 것처럼 나타난다.

고객마다 독립된 AI 브레인이 붙고 그 고객 자신의 데이터로만 훈련된다. 계정과목표부터 공급업체, 분류, 고객의 전체 이력에 걸친 과거 분류 결정까지 포함한다. 고객 간 공유가 없어 법인 데이터는 분리된 채로 남는다. 시간이 지날수록 분류는 숙련된 부기 담당자가 고를 것에 가까워진다.

거래에 증빙이 예상되면 Booke AI는 QuickBooks Online에서 일치하는 인보이스나 청구서를 찾는다. 찾으면 자동으로 첨부한다. 못 찾으면 AI가 대신 서류를 요청한다. 결산 때 클릭을 가장 많이 아껴 주는 부분이다. 여기서 말하자면 단계 전체를 처리하는 부기 소프트웨어에 가장 가깝다.

정책은 직접 정한다. "50달러를 넘는 거래에는 영수증이 필요하다"처럼 설정하면 AI는 적힌 그대로 따른다. 나머지는 조용히 처리하고, 정말 사람의 판단이 필요한 항목만 드러낸다. 내 규칙, 내 기준값, 내 장부다.

불분명한 거래는 추측하지 않고 사람에게 넘긴다. 말 없는 추측은 없다. 모든 결정에는 쉬운 말로 된 이유, 그에 영향을 준 과거 거래, 분류·프로젝트·고객 대조 결과가 붙는다. 믿을 수도, 확인할 수도 있다.

특정 거래를 자동 분류에서 빼야 하나. Business 설정에 중지 키워드를 넣으면 AI가 그 거래를 건너뛴다. 그 몫은 팀이 가져간다. 이체, 사업주 인출, 팀이 손으로 처리하고 싶은 항목에 유용하다.

월간 보고서는 AI가 처리한 거래 수와 팀이 처리한 수를, 절약한 시간과 비용과 함께 보여 준다. 회계 자동화는 측정 가능해야 하고, 이 기능이 그것을 유지한다. 도구가 제 몫을 하는지 확인하는 손쉬운 방법이다.