CPA Pilot
CPA Pilot · 비즈니스
CPA Pilot은 CPA, EA, 소규모 세무법인을 위한 AI 세무 어시스턴트다. 업로드한 신고서를 검토하고, 고객 메일 초안을 쓰고, 연방세와 주세 질문에 근거를 붙여 답한다.
CPA Pilot 소개
What Is CPA Pilot
CPA Pilot은 캘리포니아 어바인에 있는 세무 전문 팀이 만든 웹 워크스페이스다. 빈 채팅창 대신 열 가지 고정 워크플로를 제공한다. 신고서 검토, 1040과 법인 신고서 요약, 고객 오거나이저, 메일 답변, 세무 조사, 계획 메모, 세액 추정, 사업 형태 선택, 임포트 보조다. 회사는 6,000명 넘는 세무 전문가가 쓰고 50만 건 넘는 질문을 처리했다고 밝힌다.
겨냥은 의도적으로 좁다. 회계사를 위한 AI 도구 대부분은 세무 프롬프트를 붙인 챗봇이다. 1040을 검토자처럼 읽지 못하고, 고객 오거나이저의 구조도 유지하지 못한다. CPA Pilot은 업로드한 문서 자체에서 출발한다. PDF든 엑셀이든 CSV든 상관없다. 돌아오는 것은 검토 지적, 조문을 붙인 메모, 또는 직접 고쳐야 하는 초안이다. 판단은 사무소 몫으로 남는다.
한계는 기능만큼 무겁다. 모든 플랜이 좌석이 아니라 AI 메시지로 과금되고, 가장 싼 플랜은 월 20건이다. 무료 플랜은 없고 7일 체험만 있으며 카드 등록이 필요하다. 출시일은 공개되지 않았고 공개 API도 없다. 사무소가 이미 쓰는 세무 계획 소프트웨어를 대체하지도 않는다.
Getting Started
- CPA Pilot 사이트에서 계정을 만들고 카드를 등록해 메시지 20건이 포함된 7일 체험을 연다.
- 워크스페이스에서 워크플로를 고른다. Tax Return Review, Tax Research, Client Tax Organizer 같은 항목이다.
- 신고서나 증빙 서류를 올리거나 고객 질문을 붙여 넣는다.
- 결과를 읽고 인용과 지적을 하나씩 확인한 뒤, 고객에게 가기 전에 직접 수정한다.
제품 정보
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추천 대상
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사용자
- 홀로 개업한 CPA와 EA
- 검토가 밀리는 소규모 사무소
- IRS 통지를 다루는 세무 대리인
작업
- 신고서 1차 검토
- 고객 메일 초안
- 세액 추정과 시나리오
- 고객 오거나이저 생성
활용 상황
- 신고서가 검토 속도보다 빨리 쌓이는 신고 시즌
- 연장 신고와 연말 계획
- 신입 스태프 교육
주요 기능
신고서 검토 엔진
신고서와 증빙 서류를 올리면 불일치, 빠진 양식, 서명 전에 다시 볼 항목을 지적한다. 지적마다 해당 양식이나 부속서를 짚어 주므로 검토자는 어디를 봐야 할지 안다. 위치는 서명 전 점검이지 신고서를 읽는 일의 대체가 아니다.
근거를 붙인 AI 세무 조사
연방세나 주세 질문을 일상어로 던지면 Internal Revenue Code, Treasury Regulations, IRS 발간물, 세무 판례, 주 지침을 찾는다. 답은 조문을 붙인 구조화 메모로 돌아오고, 작업 서류에 남길 수 있다. 고객에게 보내기 전 최종 확인은 직접 해야 한다.
고객 메일 초안 작성
고객 메일을 붙이면 조사를 배경으로 한 답변 초안이 나온다. 1인 사무소에서 시간을 가장 많이 줄이는 단계다. 기술적 질문 하나에 20분이 사라지기 때문이다. 어조와 단서는 직접 정한다.
세액 추정과 사업 형태 선택
추정 워크플로는 소득, 공제, 사업 형태 변화가 고객 세 부담을 어떻게 움직이는지 계산한다. 사업 형태 마법사는 Schedule C, LLC, S-Corp, C-Corp를 설명한 상황에 맞춰 비교하고 구조화된 대조표를 돌려준다. 둘 다 자문 대화용으로 쓰였기에 결과가 신고서가 아니라 계획 메모처럼 읽힌다.
신고서 요약과 고객 오거나이저
1040 요약은 제출된 신고서를 고객용 문서로 바꾼다. 법인판은 1120, 1120-S, 1065를 다룬다. 오거나이저는 반대 방향으로 움직인다. 작년 신고서를 읽어 다음 해 필요 서류 목록을 만든다. 둘 다 행정 담당에게 떨어지던 서식 작업을 덜어 준다.
데이터 보안과 로컬 익명화
고객을 식별할 수 있는 정보는 파일이 CPA Pilot에 닿기 전에 사용자 컴퓨터에서 익명화된다. 저장 데이터는 AES-256, 전송 구간은 TLS로 보호한다. 고객 문서와 프롬프트, 출력을 AI 모델 학습에 쓰지 않는다고 회사가 밝힌다. 사내 승인이 필요한 사무소를 위해 역할 기반 접근 제어, 감사 로그, 엔터프라이즈 계약도 제공한다.
장단점
장점
- 지적이 빠진 양식이나 서류를 콕 집어 주므로 입사 1년 차 스태프도 묻지 않고 움직일 수 있다.
- 조사 결과에 조문과 IRS 발간물 참조가 붙어, 몇 달 뒤 작업 서류를 설명하기 쉽다.
- 열 가지 워크플로가 한 구독에 들어 있고, 연간 플랜에서는 남은 메시지가 이월된다.
- 고객 데이터는 업로드 전에 기기에서 익명화되고, 학습에 쓰지 않는다는 방침이 보안 페이지에 적혀 있다.
단점
- 과금 단위가 메시지라 신고서 한 건 검토에 여러 건이 들 수 있다. 매일 쓰면 $119나 $199 플랜으로 넘어간다.
- 무료 플랜이 없다. 7일 체험은 카드가 필요하고 20건에서 멈춘다. 바쁜 오후 한 번이면 끝나는 양이다.
- 공개 API도 자동화 연동도 문서화되지 않았다. 사무소 접수 흐름에 끼워 넣을 방법이 없다.
자주 묻는 질문
세무 업무용 AI 워크플로 열 가지를 돌린다. 신고서 검토, 1040과 법인 신고서 요약, 고객 오거나이저, 메일 답변, 세무 조사, 계획 메모, 세액 추정, 사업 형태 선택, 임포트 준비다. 모두 업로드한 문서나 입력한 질문에서 시작한다.
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