Dooly

노트가 제품의 중심이었고 곁다리가 아니었다. 평범한 문장으로 쓰고 항목을 문서의 알맞은 자리에 두면, 저장할 때 값이 영업기회와 연락처로 넘어갔다. 덕분에 Dooly는 CRM 내보내기 버튼이 붙은 편집기가 아니라 실제로 쓸 만한 영업 통화 AI 노트가 됐다. Dooly AI의 핵심이 여기 있었고, 영업 CRM 자동화의 기준을 노트 단계에서 세운 것도 이 부분이다.

세일즈 오퍼레이션은 자사 Salesforce 항목, 필수 섹션, 입력 규칙을 담은 템플릿을 만들 수 있었다. 영업사원은 단계별로 하나를 고르면 됐고 구조가 코칭 역할을 대신했다. 구축에는 실제 공수가 들었고 RevOps 담당자 기준으로 보통 1~2주가 걸렸다. 그 비용은 현장이 가치를 느끼기 전에 발생했다.

화면은 스프레드시트에 가까웠고 편집은 실시간으로 Salesforce에 반영됐다. 수십 행의 단계, 마감 예정일, 다음 단계를 한 번에 바꿀 수 있었다. 목록 보기에서 살아온 팀일수록 첫 리뷰에서 차이를 알아챘다.

딜마다 노트, 연락처, 파일, 이력이 담긴 방이 있었다. 관리자는 영업사원에게 요약을 요구하지 않고 상황을 확인했고, 멈춰 있던 계정을 넘겨받은 사람은 이미 시도한 것을 읽을 수 있었다.

플레이북은 노트 내용을 지켜보다가 경쟁사 이름이나 흔한 반론이 나오면 카드를 띄웠다. 플랫폼이 제공한 실시간 코칭에 가장 가까운 기능이었지만, 팀이 별도 문서가 아니라 Dooly에 계속 써야만 작동했다.

확장 프로그램은 페이지에서 연락처 정보를 긁어와 클릭 한 번으로 Salesforce에 새 인물을 추가했다. 통화 중 연락처를 만드는 자잘한 일을 처리했는데, 바로 그 일을 모두가 건너뛴다.

필수 항목, 잠긴 섹션, 템플릿 권한으로 데이터 모델을 유지했다. 반대급부도 있었다. 규칙이 엄격할수록 노트를 끝내는 속도가 느려져 깨끗한 기록과 빠른 기록 중 하나를 골라야 했다.