SalesDesk
SalesDesk · 생산성 · 마케팅
SalesDesk는 이메일과 캘린더를 동기화하고 모든 딜에 점수를 매기며, 말을 걸면 기록을 대신 갱신해 주는 어시스턴트를 갖춘 AI CRM이다.
SalesDesk 소개
About
SalesDesk란 무엇인가
SalesDesk는 서류 양식 더미가 아니라 AI 어시스턴트를 중심으로 짠 고객 관계 관리 플랫폼이다. 이메일과 캘린더의 움직임을 알맞은 기록에 올리고, 딜과 회사마다 건전도 점수를 최신으로 유지하며, 평범한 말로 부탁한 요청을 영업 파이프라인의 실제 변경으로 바꾼다.
SalesDesk는 성사시키기 위한 AI CRM이고, 그게 이 제품의 방식이다. 대부분의 CRM은 영업 담당이 무슨 일이 있었는지 입력하길 기다린다. 여기는 반대다. 받은편지함과 캘린더를 연결하면 기록이 스스로 채워지고, 어시스턴트가 채점하고 보강하고 갱신한다. 입력 작업이 싫은 팀에게는 이게 갈아타는 이유가 된다.
계약 전에 두 가지는 알아 두자. 웹 제품이고 데스크톱 앱, Chrome 확장 프로그램, 모바일 화면도 있다. AI 작업은 크레딧제라서 어시스턴트를 많이 쓰면 좌석당 가격을 넘어 비용이 늘어난다. 또 젊은 플랫폼이라 너무 특수한 사례나 대기업용 깊은 맞춤화는 아직 얇을 수 있다.
시작하는 방법
- Google이나 Microsoft 계정으로 가입하고 워크스페이스를 만든 뒤 팀을 이메일로 초대한다
- 받은편지함과 캘린더를 연결해 메일 대화와 회의가 알맞은 사람과 회사에 붙게 한다
- 기존 기록을 CSV, 웹 양식, API에서 가져오고 어시스턴트가 채점하고 보강하게 둔다
- 직접 기록 유형과 필드를 설계하고 역할을 정해 사람마다 볼 범위를 나눈다
- 어시스턴트에게 요약, 팔로업 초안, 파이프라인 갱신을 부탁하고 제안을 승인한다
제품 정보
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추천 대상
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사용자
- 작은 영업팀
- 직접 파는 창업자
- 상황을 지켜보는 영업 관리자
- 채용·파트너 담당
작업
- 이메일을 기록으로 바꾸기
- 분기 예측하기
- 팔로업 초안 쓰기
- 데이터 깨끗하게 유지하기
활용 상황
- 딜이 멈칫할 때
- 회의 사이 빈 시간
- 팀이 Slack에 사는 경우
- 클릭 없이 답을 원할 때
주요 기능
내장 AI 어시스턴트 Milo
어시스턴트는 제품의 중심에 있다. 데이터를 평범한 말로 묻고, 기록 갱신이나 메일 초안을 부탁하고, 소리 내어 말해 답을 들을 수도 있다. 변경은 Play로 제안되고, 받아들일지 버릴지는 직접 정한다. 그래서 자기 규칙대로 움직이고 몰래 고치지 않는다. 하는 일의 대부분은 크레딧으로 과금된다.
이메일과 캘린더 동기화
Google이나 Microsoft를 연결하면 메일 대화와 회의가 저절로 알맞은 기록에 붙는다. 거기서 플랫폼은 대화를 타임라인에 기록하고, 기다리는 일의 일일 요약을 보내고, 기록 안에서 메일을 쓰고 템플릿을 쓰고 예약 발송까지 할 수 있다. 바쁜 담당에게서 수동 입력을 거의 다 덜어 주는 기능이다.
딜과 관계 건전도 점수
딜마다 점수와 상태, 추진력이 그 근거와 함께 붙는다. 회사와 관계마다도 메일과 회의에서 계산한 건전도가 붙는다. 그래서 대화를 직접 읽지 않고도 어느 딜이 처지고 있는지, 어느 편이 조용해졌는지 보인다. 전통적 CRM이라면 손으로 짜 맞춰야 하는 신호다.
설정 가능한 데이터 모델
고정된 객체 묶음에 묶이지 않는다. 기록 유형과 필드를 직접 설계하고, 스무 가지가 넘는 필드 유형을 쓰고, 조건부 필드와 필수 필드를 더하고, 다른 기록에서 계산하는 수식 필드와 집계 필드도 만들 수 있다. 목록은 기록을 묶고, 관계는 어떤 기록이든 서로 잇고, 필드 이력은 누가 언제 무엇을 바꿨는지 보여 준다.
워크플로 자동화
자동화는 캔버스 위에서 여러 단계 워크플로로 짠다. 초안은 버전으로 관리되고 준비되면 게시한다. 트리거는 기록이 바뀌는 순간 반응하고, Webhook은 다른 시스템에서 워크플로를 시작하고, 액션 라이브러리는 기록 갱신과 메일 발송, 요약·분류·초안을 하는 AI 단계를 맡는다. 예약 실행과 실행별 비용 기록으로 이 부분은 계속 보인다.
열린 연동과 API
플랫폼은 여러 방향으로 열려 있다. Claude와 ChatGPT는 MCP 서버로 워크스페이스에 들어와 자기 권한으로 쓸 수 있다. 어시스턴트를 외부 도구의 MCP 서버로 향하게 할 수도 있다. 키가 있는 REST API, Webhook, Slack이 있어서 모든 것을 한 번에 바꾸지 않고 이미 쓰는 도구에 SalesDesk를 이어 붙일 수 있다.
장단점
장점
- 이메일과 캘린더를 기록에 바로 이어 붙여서 담당이 이미 벌어진 일을 입력하는 양이 줄어든다
- 어시스턴트는 변경을 제안하고 승인을 기다린다. AI가 무턱대고 고치게 두지 않고 사람을 과정에 남긴다
- 딜, 회사, 관계의 건전도 점수가 위험을 일찍 드러내서 파이프라인을 손으로 훑을 필요가 없다
- 어떤 플랜에서도 모든 기능을 쓴다. 리포트나 통화 기록을 열려고 상위 등급을 살 필요가 없다
- 연동 쪽이 열려 있고, REST API, Claude와 ChatGPT의 MCP 접근, Webhook, Slack이 있다
단점
- AI 작업이 크레딧제라서 어시스턴트를 많이 쓰면 좌석당 가격을 넘어 비용이 늘어난다
- 젊은 플랫폼이라 대기업용 깊은 맞춤화나 긴 실적이 필요한 팀은 지켜보는 편이 낫다
- Pro의 실제 가격이 공개가 아니라 문의제라서 사전 예산을 세우기 어렵다
자주 묻는 질문
SalesDesk는 영업 관계를 관리하는 CRM이고, 데이터베이스이면서 AI 영업 어시스턴트이기도 하다. 이메일과 캘린더를 동기화하고, 딜을 파이프라인 단계로 따라가며, 딜과 회사의 건전도를 채점하고, 질문에 답하고 기록을 갱신하는 어시스턴트를 더한다. 팀은 모든 데이터를 손으로 넣지 않고 파이프라인을 돌리려고 이것을 쓴다.
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Swms AI · 글쓰기 · 생산성 · 비즈니스Swms는 작업에 대한 간단한 설명을 바로 쓸 수 있는 안전 문서로 바꿔 주는 AI 안전 컴플라이언스 도구다. 프로젝트, 직종, 이미 알고 있는 위험을 설명하면 안전 작업 방법 명세서, 작업 위험 분석, 안전 작업 절차서, RAMS, 안전 데이터 시트를 몇 초 만에 작성한다. 어떤 언어로든 산업 안전 질문에 답하는 채팅 어시스턴트 Oscar도 함께 제공된다. 건설, 광업, 운송, 창고 팀은 작업일을 잡아먹는 서류 작업을 줄이려고 이 도구를 쓴다.
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Wordly · 음성 및 언어 · 생산성Wordly AI Translation은 회의, 콘퍼런스, 행사를 위해 만들어진 실시간 AI 번역 및 자막 플랫폼이다. 60개 이상 언어로 실시간 번역, 자막, 스크립트, 요약을 제공하며, 참가자는 전용 헤드셋 대신 QR 코드를 스캔하거나 링크를 열어 참여한다. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex와 함께 작동하고, 세션마다 사람 통역사를 고용하지 않고도 다국어 접근을 원하는 조직을 겨냥한다. 그게 전부다.
Rows
Rows (Superhuman) · 생산성 · 비즈니스Rows는 50개 이상의 소스에서 실시간 데이터를 가져온 뒤, SQL 쿼리나 중첩 수식 대신 쉬운 말로 다룰 수 있게 해 주는 AI 스프레드시트 겸 데이터 분석 도구다. PDF에서 숫자를 뽑아내고, 광고 플랫폼, 데이터베이스, 은행 계좌를 연결하고, AI에 보고서 작성, 데이터셋 병합, 스스로 재계산하는 모델 구성을 요청할 수 있다. 브라우저에서 실행되고, 스프레드시트처럼 다뤄지며, 현재는 Superhuman 산하에 있다.