Hubflo
Hubflo · Produtividade · Marketing
O Hubflo é uma plataforma de portal do cliente e fluxos de trabalho para empresas de serviços. Ele transforma onboarding, coleta de documentos, assinatura eletrônica e aprovações em processos automáticos dentro de um portal com a sua marca.
Sobre Hubflo
What Is Hubflo
O Hubflo é um software de portal do cliente feito para empresas de serviços: escritórios de contabilidade e imposto de renda, agências, advocacia, consultorias, corretoras de seguros e imobiliárias. Você desenha o processo uma vez e cada cliente percorre os mesmos passos em um espaço com o seu logo, as suas cores e o seu domínio. Arquivos, formulários, assinaturas, aprovações e mensagens ficam ali, em vez de se perderem numa sequência de e-mails.
O problema que ele resolve é a entrega espalhada. Muita empresa pequena toca o onboarding por e-mail, uma pasta compartilhada, uma planilha e uma ferramenta de assinatura separada, e o cliente não enxerga a lógica por trás. No Hubflo, as etapas visíveis ao cliente formam um fluxo só, enquanto as tarefas e automações rodam do seu lado. Essa automação de fluxos mira o trabalho com clientes, não tickets internos. O cliente sabe qual é o próximo passo. O time para de pedir o mesmo documento pela terceira vez.
Existem limites que valem antes de decidir. Cada plano tem teto de clientes, formulários ativos, leituras do Smartdoc e armazenamento, então uma empresa com volume bate rápido no limite do Starter. O app móvel do cliente é um complemento pago, cada assento extra custa mais e não existe plano gratuito. O Hubflo foi montado para entregar serviços, não para gerenciar projetos de produto ou engenharia.
Getting Started
- Agende uma demo, escolha o plano e crie o seu espaço de trabalho. A contratação não é autoatendimento: a conversa vem primeiro.
- Escolha um modelo da galeria por setor, como onboarding de clientes novos ou fechamento contábil mensal, ou monte o fluxo do zero.
- Aplique a sua identidade: logo, cores e, no plano Unlimited, um domínio próprio para o portal.
- Defina as etapas que o cliente vê: pedidos de documento, formulários, assinatura eletrônica, aprovações e mensagens. Depois ative os lembretes e deixe as checagens com IA lerem os arquivos que chegam.
- Convide o cliente, conecte o seu CRM ou o Zapier e acompanhe o andamento pelo painel enquanto as tarefas entram na fila do time.
Informações do produto
Uma visão rápida dos preços, das plataformas compatíveis e do desempenho de Hubflo.
Ideal para
Os usuários, tarefas e cenários em que esta ferramenta se encaixa melhor.
Usuários
- Escritórios de contabilidade e imposto de renda
- Agências e consultorias
- Advocacia
- Pequenas empresas de serviços sem uma pessoa de operações
Tarefas
- Onboarding de clientes
- Coleta de documentos
- Assinatura eletrônica e aprovações
- Entrega recorrente de serviços
Cenários
- Corrida por documentos na temporada fiscal
- Entrada de pedidos de crédito ou apólice
- Entrega de projeto em etapas
- Uma empresa que quer portal com a própria marca sem desenvolver nada
Principais recursos
Portal do cliente com a sua marca
O portal carrega o seu logo, as suas cores e, no plano Unlimited, o seu domínio, então o cliente nunca cai numa página genérica do Hubflo. O acesso usa criptografia de 256 bits e as permissões internas mantêm a equipe júnior fora das seções sensíveis. Para quem vende trabalho premium, o portal costuma ser a primeira coisa que o cliente vê depois de assinar.
Fluxos de trabalho com clientes
Os fluxos de trabalho com clientes seguem um caminho de etapas: enviar arquivo, assinar, aprovar, preencher formulário, mandar mensagem. As tarefas do time, as automações e as integrações rodam junto, no mesmo registro. Os modelos cobrem contabilidade, jurídico, seguros, construção e agências, o que elimina a página em branco. Um fluxo pode começar com um contrato assinado, um formulário enviado ou um gatilho manual.
Pedidos de documento com checagem por IA
Você pede um arquivo específico e o Hubflo lê o que volta. Ele extrai dados como empregador, salário e imposto retido de um informe e grava no cadastro do cliente, além de sinalizar problemas como extrato cobrindo só dois meses ou página de contrato sem assinatura. Achar isso antes da revisão economiza uma rodada inteira de mensagens. Cada plano limita as leituras do Smartdoc por ano, então volume alto pede Business ou Unlimited.
Formulários e assinatura eletrônica
Os formulários coletam dados estruturados, e a lógica condicional do plano Unlimited mostra ou esconde seções conforme as respostas anteriores. A assinatura eletrônica fica no mesmo fluxo, então o contrato é assinado sem outra ferramenta e sem outro login. O Business permite 8 formulários ativos ao mesmo tempo, o Starter apenas 1.
Lembretes, mensagens e avisos por SMS
Os lembretes saem sozinhos quando o cliente silencia: por e-mail em todos os planos e por SMS a partir do Business. O chat integrado mantém a conversa presa ao cadastro do cliente, não a uma caixa pessoal. O envio em massa alcança a lista inteira de clientes de uma vez, o que ajuda no pico de prazos.
Integrações, API e Zapier
O Hubflo conecta mais de 18 integrações nativas de CRM, contabilidade, agenda e armazenamento, e os planos Business somam acesso a API e Zapier. Os arquivos caem na pasta certa sem upload manual, e um negócio ganho no CRM pode criar o cliente e disparar o fluxo. Empresas com time técnico próprio podem empurrar eventos pela API.
Prós e contras
Prós
- A implantação é rápida porque os modelos por setor já trazem as etapas que quase toda empresa repete, e a interface pede pouco treinamento.
- As etapas do cliente e as tarefas internas dividem o mesmo registro, então ninguém precisa conciliar o portal com um quadro separado.
- As checagens com IA pegam páginas faltando e extratos ilegíveis antes de uma pessoa abrir o arquivo.
- Os planos Business e Unlimited somam o que as empresas pedem depois: permissões de cliente, tarefas recorrentes, SMS e portal white label.
- As avaliações no G2, Google e Trustpilot elogiam a resposta do suporte e o pouco tempo até entrar no ar.
Contras
- O Starter para em 50 clientes, 1 formulário ativo e 100 leituras do Smartdoc por ano, margem apertada para quem está crescendo.
- O app móvel do cliente começa em US$ 79/mês como complemento e os pacotes de implantação partem de US$ 599, então o preço de entrada não é a conta final.
- Cada membro extra custa US$ 49/mês no Business e US$ 56/mês no Unlimited, o que pesa num time de cinco pessoas.
- Não há plano gratuito nem teste por autoatendimento, e uma demo por videochamada fica entre você e o primeiro contato com o produto.
Perguntas frequentes
O Hubflo executa processos de serviço voltados ao cliente em um portal só. As empresas usam para onboarding, coleta de documentos, formulários, assinatura eletrônica, aprovações e avisos de status, com tarefas internas e automações ligadas ao mesmo cadastro do cliente.
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