關於 Clarify
About
Clarify 是什麼
Clarify 是一套為營收團隊打造的 AI 原生 CRM，鎖定那些已經懶得自己維護資料庫的人。它不要求業務逐筆登記通話、逐步搬動交易階段，而是跟著工作即時記錄，順手把資料補齊。信件、會議與通話從你原本就在用的工具流進來，帳戶、聯絡人與商機不用任何人手動更新，就能保持最新。
背後的想法是：傳統 CRM 只是疊加在業務工作上的另一件雜事。Clarify 把邏輯反過來，你照平常的節奏過一天，系統負責捕捉發生過的事。它能接上 Gmail、Outlook、Google 日曆、Microsoft 365、HubSpot 與 Salesforce，也會讀取 LinkedIn 的動態。內建的代理叫做 Rep，會研究客戶、草擬開發信，並用白話回答你關於銷售管道的問題；另外還有 MCP 伺服器，讓外部的 AI 助理也能取用同一批資料。
限制主要在範圍。平台跑在瀏覽器裡，所以沒有離線模式；目前主機只設在美國，歐盟區還在規劃中。比較深的自動化功能，例如 AI 代理、更高的點數額度，以及 HIPAA 與 GDPR 的相關文件，都放在 Growth 方案以上，月費從 1,000 美元起。小團隊可以免費起步，但很快就會碰到這些天花板。
如何開始
- 在 Clarify 官網註冊，接上團隊原本就在用的信箱與日曆帳號。
- 同步現有的 CRM，或匯入聯絡人、公司與進行中的交易。
- 讓 Clarify 讀取近期活動，依你真實的信件與會議紀錄重建銷售管道。
- 開啟 AI 代理，讓它補齊資料、研究客戶並草擬後續追蹤。
- 檢視儀表板、調整交易階段，並邀請營收團隊的其他成員加入。
產品資訊
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適合對象
這項工具最適合的使用者、任務與情境。
使用者
- 業務人員：CRM 在通話與信件後自動更新，業務不必再手動登記活動，能多花時間在客戶身上。
- 業務主管：銷售管道自己維持準確，預測與帶人就輕鬆得多，儀表板也會浮出需要留意的交易。
- 營收營運團隊：原生同步 HubSpot 與 Salesforce 讓系統保持一致，存取控制與稽核紀錄則能滿足合規審查。
- 精簡團隊的創辦人：免費方案足以應付輕度使用，AI 代理則接手原本得靠兼職人力做的客戶研究。
任務
- 從零建立銷售管道：Clarify 讀取你的信件與會議紀錄，不靠手動輸入就拼出整條管道。
- 記錄通話與會議重點：透過 Google Meet、Microsoft 365 與筆記工具進入流程，再把摘要歸到正確的客戶資料。
- 補齊空白的客戶資料：代理會從 LinkedIn、產品分析與過往對話，補上缺少的聯絡人、公司資訊與背景。
- 草擬開發信：Rep 研究客戶後寫出第一封信，再由業務確認後寄出。
情境
- 沒有行政人手的小團隊：不必有人專門維護 CRM 的整潔，平台會自己照顧自己。
- 想從舊 CRM 換過來的團隊：與 Salesforce、HubSpot 的雙向同步讓你慢慢搬，不必一次切換。
- 需要完整脈絡的客戶往來：每封信、每場會議與每則 LinkedIn 回覆都歸在同一筆資料，交接時能帶著完整歷史。
- 正在評估銷售用 AI 工具的公司：免費方案與無綁約的 Starter 方案，讓團隊先試做法再決定要不要為完整代理付費。
主要功能
自動建立銷售管道
Clarify 觀察本來就在發生的活動，把它變成交易。它讀取信件往來與會議逐字稿，找出其中的客戶與商機，直接替你建立管道。對於從來沒把 CRM 維持在最新狀態的團隊來說，這差別就在於資料庫是空的，還是真的反映了發生過的事。
名為 Rep 的 AI 業務代理
Rep 是活在 CRM 裡的代理。它研究客戶，從過往對話與資料來源拼湊已知情報，草擬開發信，並用白話回答你關於銷售管道的問題。重點是把查找與輸入的工作從業務身上拿走，而不是取代業務對交易的判斷。
會議與通話情報
Clarify 透過 Google Meet、Microsoft 365，以及 Granola、Circleback 這類筆記工具記錄會議，再把摘要與待辦歸到正確的客戶資料。你會得到一份可搜尋的對話紀錄，CRM 也從這份紀錄自行更新。這套工具也透過同一層整合，支援通話平台。
雙向 CRM 同步
原生連接器讓 Clarify 與你現有的系統保持一致。搭配 Salesforce 與 HubSpot 時，變更雙向流通，聯絡人、公司與商機在兩套工具裡都不會走樣。對無法在一個週末就拆掉舊 CRM、需要兩套並行的團隊來說，這點格外重要。
串起整個工具鏈的資料補齊
平台把 Gmail、Outlook、LinkedIn，以及 Amplitude、PostHog 這類產品分析工具的信号帶進每筆資料。客戶健康度、近期產品使用情況與過往對話都擺在交易旁邊，業務不必開五個分頁就能掌握客戶狀態。Webhook 與 Zapier、Pipedream 這類工具，更把範圍延伸到數千款其他應用。
給 AI 助理的 MCP 伺服器
Clarify 內建 Model Context Protocol 伺服器，讓 Claude、ChatGPT 這類助理在獲得授權後讀取並操作你的 CRM 資料。這讓 CRM 成為其他 AI 工具能直接查詢的來源，對於日常已經在用助理的團隊來說相當合拍。
優缺點
優點
- 資料自己維護，省下手動輸入 CRM 的苦工，而這正是業務最常跳過的動作。
- 與 Salesforce、HubSpot 的原生雙向同步，讓團隊能逐步搬遷，而不是一夜切換。
- 免費方案加上每月 50 美元的 Starter 方案，在決定投入自動化代理前，測試成本很低。
- 企業級控管包含 SSO、SAML、稽核紀錄與 SOC 2 Type 2 合規，涵蓋大型買主會問的安全問題。
- MCP 伺服器把 CRM 開放給外部 AI 助理，這在這個價位的 CRM 裡並不常見。
缺點
- 完整的 AI 代理、較高的點數額度，以及 HIPAA 與 GDPR 相關協議，都需要月費從 1,000 美元起的 Growth 方案。
- 目前主機只在美國，對資料落地有嚴格歐盟規範的團隊，得等規劃中的歐盟區上線。
- 只能在瀏覽器裡使用，偏好離線工作的團隊沒有桌機版或手機版可用。
常見問題
Clarify 是一套會自己填資料的 CRM。它讀取你的信件與會議，建立並更新銷售管道，再用 AI 代理研究客戶、草擬開發信，讓你少花點時間維護資料庫。
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Clarify 替代方案
Base Code
Base44 (Wix) · 程式設計 · 生產力Base Code 是 Base44 推出的共享雲端開發環境。團隊在對話中描述對既有 GitHub 儲存庫的修改，看著預覽確認結果，再以 Pull Request 交回工程團隊。
Knocket
Knocket (Tencent RTC team) · 生產力 · 商業 · 聊天機器人Knocket 是免費的線上客服與聯絡頁面工具，訪客可從網站、App 或一條分享連結傳訊息，你在 Telegram 或單一收件匣就能回覆。
FloorGen
Vinit Kumar (FloorGen) · 生產力 · 中國 AIFloorGen 是瀏覽器上的平面圖製作工具，能把一句描述或一張草圖變成可編輯的 2D 平面圖與 3D 導覽。可匯出 PDF、DXF 或影片，不註冊也能開始畫。