關於 Clarum
About
Clarum 是什麼
Clarum 是一套盡職調查軟體，使用者是整天在讀基金文件的人。私募股權公司、創投團隊、家族辦公室與基金中的基金，用它把一間資料室變成結構化資料、分析結果與可直接交付的文件。官方把它定位成私募股權 AI 代理，而不是一個聊天視窗：你交出檔案，它回傳答案、表格與草稿。
它處理的是個老問題，也不太起眼。每間公司都有自己的流程、自己的檢查清單、自己的判斷標準與內部格式，通用工具因此永遠差一點。Clarum 的代理會觀察某間公司實際怎麼運作，再照著那個做法跑。盡職調查、投資組合監控與基金報告都在同一套系統裡，差別就在這裡：一邊是真的把調查流程自動化，另一邊只是把一堆工具排在一起。
有兩個限制要先知道。產品只透過預約演示銷售，價格沒有公開，編預算得先談一輪。另外，產出品質取決於你餵進去的文件，掃描模糊或殘缺的資料室，還是得靠人工補一遍。
如何開始
- 預約演示，向團隊說明你們目前的盡職調查與報告流程。
- 連接或上傳平常使用的文件，例如資料室匯出檔、基金報告、投資組合月報。
- 設定公司現行的判斷標準、檢查清單與輸出格式。
- 拿一個進行中的案子或一輪報告實跑，把代理的產出和自己做的版本對照。
- 第一套流程確認可用後，再延伸到監控與例行報告。
產品資訊
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適合對象
這項工具最適合的使用者、任務與情境。
使用者
- 私募股權的投資經理，一整個星期埋在資料室裡，因為代理會直接從檔案回覆盡職調查問題。
- 同時掃很多家公司的創投與成長型投資人，同一套流程可以套在整條案源上，不必每案重設。
- 評估基金管理人與基金標的的家族辦公室與基金中的基金團隊，文件審閱在這裡是日常，不是一次性專案。
- 需要對私募市場配置提出可交代說法的財富管理顧問，又不想為此增加人力。
任務
- 資料室分析：上傳檔案後取得結構化擷取結果，同時回答一長串調查問題。
- 案子的調查文件：依公司格式寫出投資委員會要看的版本。
- 投資組合監控：追蹤被投資公司的更新，標出與上次檢視相比的變化。
- 基金報告自動化：用同一批原始文件產出例行投資人報告，不必每季重做一次。
情境
- 手上有數百頁資料、十天後要進投資委員會的進行中案子。
- 季報旺季，同一份報告要為好幾檔基金各做一次。
- 十幾家公司的投資組合需要持續追蹤，但沒人有時間讀完每一份更新。
- 第一次評估新基金或跟投機會，外部顧問還沒排進預算的時候。
主要功能
會學會公司流程的代理
Clarum 的核心主張，是代理會摸清某間公司怎麼做事，而不是硬塞一套固定範本。你把檢查清單、判斷標準與偏好的輸出格式交給它，它套用到新案子上。這是字面意義上的投資流程自動化，不是把 AI 貼在儀表板上。私募市場裡，兩檔基金從外面看可能很像，實際審查方式卻完全不同，這一點因此特別關鍵。
資料室匯入與結構化擷取
上傳基金文件後，平台回傳的是結構化資料，不是一大片文字。財務數字、合約條款與公司基本資料會落進可篩選的表格與欄位。依 Clarum 在 Y Combinator 的發布頁說法，團隊匯入資料室檔案後，幾分鐘內就能拿到數百個問題的答案。
盡職調查問答
代理會對著原始文件回答調查問題，跳過在 PDF 之間來回翻找的過程。每個答案都能追回出處檔案，投資經理可以先確認推論，再送到合夥人手上。多數採購討論最後都卡在這個功能上，因為它取代了整條流程最慢的一段。
投資組合監控
案子交割之後，同一批代理繼續讀。被投資公司的更新、經營團隊報告與財務包進來之後，會與前期數字比對。哪些指標動了、哪些停滯、哪條合約條件該注意，一眼看得出來，不必讓分析師手動重建模型。
報告與交付文件
Clarum 產出的是文件本身，不只是背後的分析。報告照你們的格式與標準生成，可以直接送進投資委員會或寫進投資人信件。同一份文件要為多檔基金各出一版的公司，在這裡省最多時間，因為第二版、第三版幾乎不花額外力氣。
企業級安全控管
安全在這裡是主要賣點，不是附加項。Clarum 通過 SOC 2 Type II 認證、符合 GDPR，靜態資料採 AES-256 加密、傳輸走 TLS 1.3，具備角色權限、以 SAML 2.0 與 OIDC 進行的單一登入、強制 MFA，以及可設定的資料存放地區。官方聲明客戶資料不會用來訓練模型。
優缺點
優點
- 學會每間公司的調查與報告流程，不強迫套用單一範本，這在盡職調查軟體裡並不常見。
- 從案源、調查、監控到報告都在同一套系統，團隊不必再把檔案搬來搬去。
- 把資料室文件轉成結構化資料與完成品，不只是聊天式回答。
- 同類產品中少見的合規規格，包含 SOC 2 Type II、GDPR、單一登入、MFA 與資料存放地區選項。
- 已有具名的私募市場客戶，包括 Stone Garden Group、Blue Ocean Capital Advisors、JB46 與 Mosaic Advisors。
缺點
- 沒有公開價格，也不能自行註冊，業務聯繫之前無法試用。
- 沒有手機 App，習慣用手機看案子的合夥人會覺得不方便。
- 沒有公開的 API 文件，想把 Clarum 接進自家系統的團隊目前無法規劃。
- 產出取決於文件品質，掃描檔或殘缺的資料室得先人工整理，代理才派得上用場。
常見問題
Clarum 把私募市場投資裡最吃文件的工作自動化，包括盡職調查、投資組合監控與基金報告。團隊上傳資料室檔案，取回結構化資料、分析結果與交付文件草稿。
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