Close
Close · 商業
Close 是一款為終日泡在電話、電子郵件與簡訊裡的團隊所打造的銷售 CRM。它把通話、簡訊、銷售流程管理、報表與自動化流程全部收在同一個地方，再在上頭疊加 Chloe 這個內建的 AI 銷售代理。Chloe 能在幾分鐘內致電新的潛在客戶、重新接觸沉寂的名單、撰寫後續追蹤，還會自行更新交易階段。這是一套假設你正在成交、而不是在歸檔的銷售 CRM 軟體。產品鎖定的是規模不大、正在成長的銷售團隊，而不是行政負擔沉重的大型企業。
關於 Close
Close 是什麼
Close 是一套以對話為核心、而非以表單為核心的客戶關係管理（CRM）平台。多數 CRM 都預設你會自己登錄每一通電話與每一封郵件。Close 把這件事反過來做。撥號器、收件匣與簡訊工具都待在 CRM 裡面，所以你在工作的同時，活動紀錄會自己生成。
它解決的問題是後續追蹤。當業務忘記回電、當一筆冷名單好幾週沒人碰、當筆記始終進不了銷售流程，交易就死在那裡。Close 針對這三點下手：把接觸自動化，並讓紀錄保持最新。它的 AI 代理 Chloe 負責初次接觸與重新接觸，真人業務則專注在已經篩選過的買家身上。至少官方是這麼說的。
主要的限制在於規模。Close 適合主動銷售、想少做雜事的團隊。它不是為了需要深度客製、龐大權限架構或大型夥伴網路的企業而設計。小團隊在最低價方案也會碰到潛在客戶數量上限，而自動化流程要等到 Growth 方案才有。
開始使用
- 在 close.com 註冊 14 天免費試用，不需要信用卡。
- 連接你的電子郵件帳號與電話號碼，讓通話與訊息都經過 CRM。
- 從試算表匯入潛在客戶，或透過 API 與表單把資料送進來。
- 建立一條簡單的銷售流程，階段要符合你團隊實際的成交方式。
- 開啟 Chloe 或一套流程，開始接觸並追蹤新的潛在客戶。
產品資訊
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適合對象
這項工具最適合的使用者、任務與情境。
使用者
- 小型銷售團隊：Close 讓業務在單一工具裡通話、寄信與傳訊，減少五人團隊同時開著的應用程式數量。更大的團隊一樣能用，但要把每席位的價格仔細算過。
- 獨自做陌生開發的創辦人：Solo 方案涵蓋一位使用者與一萬筆潛在客戶，在還沒請人之前足以應付初期的開發。
- 靠報表過活的銷售主管：銷售流程與活動報表都是內建的，不需要另外一套分析工具就能看出交易卡在哪裡。
任務
- 在 CRM 裡直接致電與傳訊給潛在客戶：內建撥號器會自動記錄通話、逐字稿與下一步，不會因為業務忘了寫筆記就斷線。
- 自動化的後續追蹤序列：Growth 方案的流程會照預定時間發送追蹤，並在潛在客戶回覆時把交易推進到下一個階段。
- 快速篩選進來的潛在客戶：Chloe 能在新名單進入流程的幾分鐘內致電，當速度決定誰拿下這筆交易時，這件事很重要。
情境
- 晚上九點表單送出，線上卻沒有業務：Chloe 接手、開始對話，早上再把一位熱名單交給業務。
- 一整份幾個月沒人碰過的舊客戶名單：Chloe 重新開啟這些對話，並把回覆導回正確的收件匣。
- 業務帶著滿滿的行事曆從產品演示回來：CRM 裡已經有筆記、下一步與交易階段，業務只要繼續成交就好。
主要功能
內建通話與撥號器
Close 透過 CRM 本身進行通話，所以每通電話都會自己生成紀錄，業務一個字都不用打。自動撥號與預測式撥號模式讓業務更快掃過通話清單，Scale 方案的即時通話指導則讓主管在通話中低聲給建議。最高階方案的錄音保存沒有上限。不需要另外的通話軟體。
AI 銷售代理 Chloe
Chloe 是一位與你團隊並肩工作的 AI 代理，不是只會建議文字。它會致電新的潛在客戶、重新接觸冷名單、在對的時間撰寫並送出追蹤，還會邊做邊更新 CRM。它不等許可。每個方案都包含每月一組 AI 點數，用完可以加值。
電子郵件與簡訊同收件匣
電子郵件與簡訊就放在通話旁邊，所以一位潛在客戶的完整往來都顯示在同一個畫面上。大量郵件與集中式收件匣屬於較高階的方案。業務在打電話的同一個地方就能回覆簡訊與郵件，脈絡不會散落在各個工具裡。這為什麼重要？分頁變少，斷掉的話題也變少。
銷售流程管理
交易會流經可自訂的階段，而你能一眼看完整條流程。自訂活動、潛在客戶可見性規則與角色權限會在 Growth 與 Scale 方案出現。流程檢視是大多數團隊開每日站會的地方。拖動一筆交易，所有人都看得到。
自動化流程
流程會依據潛在客戶的行為觸發動作，例如郵件沒回覆時送出追蹤，或回覆進來時推進交易。流程從 Growth 方案開始，這往往是小團隊從 Essentials 升級的真正理由。Chloe 也能在流程裡運作，不只是單獨行動。設定好就能放著不管。
報表與整合
Close 內建銷售報表與銷售流程指標，不需要另外一套 BI 工具。這個平台能連接超過一百款應用程式，包括電子郵件、行事曆與資料工具。需要自訂儀表板的團隊可以透過 API 把報表指標拉出來。對大多數人夠用，但不是對所有人都夠。
開發者 API 與 MCP 伺服器
Close 發布了一套 REST API，附有結構描述、範例與互動式探索工具。驗證方式可用 API 金鑰給腳本使用，或 OAuth 2.0 給面向使用者的整合使用。一套 webhook 系統與 30 天的事件紀錄會傳送變更。另外還有 MCP 伺服器，讓 Claude、ChatGPT 與 Cursor 不必寫程式就能直接取用 Close 的資料。不需要任何黏著程式碼。
優缺點
優點
- 通話、電子郵件、簡訊與銷售流程都在同一個工具裡，業務不必在對話中途切換應用程式。
- Chloe 執行的是真正的接觸任務，不只是建議，能在不增加人力的情況下提高預約會議數。
- 每位使用者的定價透明，並依方案公布功能明細。
- 有文件齊全的 REST API、webhook 與 MCP 伺服器，讓客製自動化與 AI 整合切實可行。
- 14 天免費試用、不需信用卡，另外還有 30 天退款保證。
缺點
- 沒有免費方案，所以試用期之後想繼續測試，就得從每月每位使用者 $19 起跳。
- 流程這項主要的自動化功能，要等到每月每位使用者 $109（未折扣）的 Growth 方案才有。
- Solo 方案上限是一位使用者與一萬筆潛在客戶，讓小團隊難以用低成本起步。
- AI 用量取決於每月點數，點數不能累積，所以 Chloe 用得多會增加成本。
常見問題
Close 是一款銷售 CRM，把通話、電子郵件、簡訊、銷售流程管理、報表與自動化整合在單一平台上。它是為透過對話成交、並希望 CRM 代為記錄活動的團隊而打造。
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Alknoma · 生產力 · 商業Ayven 是 Alknoma 推出的 AI 控制中心，能把一句話描述的目標變成有日期的計畫，把任務分派給團隊成員與 AI 代理，只在決定權屬於你時請你核准。