CPA Pilot
CPA Pilot · 商業
CPA Pilot 是給會計師、EA 與小型稅務事務所使用的 AI 稅務助理。它會審閱你上傳的報稅表、草擬客戶信件，並針對聯邦或州稅問題給出附帶引用的答覆。
關於 CPA Pilot
What Is CPA Pilot
CPA Pilot 是加州爾灣一個稅務團隊開發的網頁工作區。它不給你一個空白對話框，而是十個固定流程：報稅表審閱、1040 與公司報稅表摘要、客戶資料清單、信件回覆、稅務研究、規劃筆記、稅務推估、組織型態選擇，以及匯入輔助。官方表示平台上已有超過 6,000 位稅務專業人員，累計回答超過 50 萬個問題。
定位刻意收得很窄。多數會計師 AI 工具只是把稅務提示詞貼在聊天機器人上，既不會像覆核人員那樣讀一份 1040，也撐不起客戶資料清單的結構。CPA Pilot 從你上傳的文件開始工作，PDF、Excel 或 CSV 都行。回傳的是覆核警示、附上法條節次的筆記，或一份還需要你自己修過的草稿。專業判斷仍在你手上。
限制和功能一樣重要。所有方案都按 AI 訊息計量，不是按人數，最低方案每月 20 則。沒有免費方案，只有 7 天試用，而且要綁信用卡。上線日期未公布，也沒有公開 API。
Getting Started
- 在 CPA Pilot 網站註冊帳號，綁定信用卡以開啟 7 天、20 則訊息的試用。
- 在工作區挑一個流程，例如 Tax Return Review、Tax Research 或 Client Tax Organizer。
- 上傳報稅表或佐證文件，或直接貼上客戶的問題。
- 讀輸出結果，逐條核對引用與警示，修改後再交給客戶。
產品資訊
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適合對象
這項工具最適合的使用者、任務與情境。
使用者
- 獨立執業的會計師與 EA：$29 方案足以應付偶爾的研究與信件草稿，但報稅季裡 20 則訊息很快就見底。
- 覆核卡住的小型事務所：合夥人可在簽核前讓報稅表先跑一輪初審，前提是事後有人確認那些警示。
- 處理 IRS 通知的稅務代理人：研究流程會回傳附帶引用的結構化答覆，省下第一小時的翻找。
任務
- 報稅表初審：上傳 1040 或公司報稅表，取得缺件警示，例如申報居家辦公費用卻少了 Form 8829。
- 客戶信件草擬：貼上客戶來信，取得有研究支撐的回覆草稿，刪減後當天就能寄出。
- 稅務推估與情境試算：在顧問會議之前先算過 S-Corp 選擇或扣除額變動的影響，而不是開會時才試算。
- 客戶資料清單：把去年的報稅表轉成今年的文件需求清單，並附上要問客戶的問題。
情境
- 報稅季高峰，報稅表堆得比覆核速度還快：批次審閱在 150 或 Unlimited 方案上才實用。
- 延期申報與年終規劃：處理四月之後才發生的組織型態選擇與規劃討論。
- 帶新人：一起看研究輸出與它的引用來源，而不是直接丟一份沒有依據的答案。
主要功能
報稅表審閱引擎
上傳報稅表與佐證文件後，流程會回報前後不一致、缺少表單，以及簽核前需要再看一眼的項目。每則警示都指名具體表單或附表，覆核者知道該往哪裡找。它的定位是簽核前的檢查，不是讀報稅表的替代品。
附引用的 AI 稅務研究
用日常說法問一個聯邦或州稅問題，助理會查 Internal Revenue Code、Treasury Regulations、IRS 出版物、稅務裁定與州級指引。答案以結構化筆記回傳，附上對應的法條節次，可以直接歸進工作底稿。送到客戶手上之前，還是要你自己讀過一遍。
客戶信件草擬
貼上客戶的來信，就得到一份背後有研究支撐的回覆草稿。對單人執業者來說，這個流程省下的時間最多，因為一個技術問題往往就吃掉 20 分鐘的寫信時間。語氣與但書由你決定。
稅務推估與組織型態選擇
推估流程會算出收入、扣除額或組織型態變動對客戶稅負的影響。組織型態精靈則依你描述的情況比較 Schedule C、LLC、S-Corp 與 C-Corp，回傳結構化對照。兩者都是為顧問對談而寫，讀起來像規劃筆記，不像報稅表。
報稅表摘要與客戶資料清單
1040 摘要把申報完成的報稅表變成可直接交給客戶的文件，公司版本涵蓋 1120、1120-S 與 1065。客戶資料清單走反方向：讀去年的報稅表，整理出明年要收的文件與問題。兩者都省下通常落在行政人員身上的排版工作。
資料安全與本機匿名化
可辨識客戶身分的資料會在你的電腦上先匿名化，檔案才送到 CPA Pilot，儲存資料採 AES-256 加密，傳輸走 TLS。官方聲明客戶文件、提示詞與輸出不會用來訓練 AI 模型。需要送交內部核准的事務所，還可取得角色權限控管、稽核紀錄與企業合約。
優缺點
優點
- 警示會指向缺少的具體表單或文件，第一年的助理也能直接處理，不必再問一輪。
- 研究結果帶著法條節次與 IRS 出版品參考，幾個月後要為工作底稿辯護時輕鬆得多。
- 十個流程都含在同一份訂閱裡，年繳方案未用完的訊息可以遞延。
- 客戶資料在上傳前已於本機匿名化，不訓練模型的承諾也寫在安全頁面上。
缺點
- 計量單位是訊息，一次報稅表審閱可能用掉好幾則，天天使用的人最終會落到 $119 或 $199 方案。
- 沒有免費方案。7 天試用要綁卡，而且 20 則就停，大約只夠一個忙碌的下午。
- 沒有公開 API，也沒有自動化整合的說明，事務所無法把它接進自己的收件流程。
常見問題
它執行十個稅務 AI 流程：報稅表審閱、1040 與公司報稅表摘要、客戶資料清單、信件回覆、稅務研究、規劃筆記、稅務推估、組織型態選擇與匯入準備。每個流程都從你上傳的文件或輸入的問題開始。
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