Dooly
Dooly Research Ltd. (acquired by Mediafly in 2024) · 生產力 · 行銷
Dooly 是一套 AI 銷售筆記平台，能把每通電話的筆記、欄位與下一步直接寫回 Salesforce。該公司已於 2025 年 6 月 30 日關閉服務。
關於 Dooly
About
Dooly 是什麼
Dooly 是一套 Salesforce 筆記工具，核心主張很單純：業務用平常的方式寫字，CRM 收到乾淨的資料。你在 Dooly 文件裡打下通話筆記，文件中的每個欄位都對應到 Salesforce 物件。儲存的那一刻，階段、結案日期、下一步與資格判斷欄位就同步更新，沒有人需要打開 Salesforce 去找那一筆資料。
公司 2016 年成立於溫哥華，創辦人為 Kris Hartvigsen 與 Justin Vaillancourt。2021 年完成 8,000 萬美元的 B 輪募資，對外公布的估值為 3 億美元，2024 年則在合併案中加入 Mediafly。故事到這裡結束。Dooly 宣布平台於 2025 年 6 月 30 日停止運作，並表示 2025 年 7 月 30 日之後不再保留任何 CRM 資料。
限制在產品還活著的時候就很明顯。它首先是 Salesforce 工具，其他都是其次。HubSpot 使用者的體驗單薄許多，兩大 CRM 以外的系統從頭到尾沒有真正支援。行動版落後桌面版一大截，而這正是整天在外面跑的業務最需要的地方。
開始使用
- 在 Dooly 網頁版連接你的 Salesforce 組織，並同意資料記錄與活動的 OAuth 權限。
- 打開範本庫挑一個範本，或請銷售營運同仁用你們自己的 CRM 欄位做一個。
- 下一通電話前先建立筆記，會議中直接輸入，對應的欄位會一邊寫一邊補齊。
- 儲存筆記。Dooly 會把值寫進對應的商機、聯絡人與活動紀錄。
- 每週檢視一次交易看板，把停在原地的階段與空白的下一步一次改完。
產品資訊
快速了解 Dooly 的定價、支援平台與效能。
適合對象
這項工具最適合的使用者、任務與情境。
使用者
- 以 Salesforce 為主要工作環境的業務：Dooly 適合討厭手動輸入、但又需要資料正確的人，範本由銷售營運先建好之後，效果最好。
- 每週開銷售會議的主管：看板讓卡住的階段一眼可見，不必另外匯出報表，不過還是得有人去追那些不寫筆記的業務。
- 要求團隊落實銷售方法的營收營運團隊：必填欄位與鎖定的範本，讓 MEDDIC 或 MEDDPICC 從簡報上的口號變成一定要填完的表單。
任務
- 記錄需求訪談的通話筆記而不開 Salesforce：同步在儲存時完成，CRM 整週都保持最新，不必等到週五才大清倉。
- 批次修改階段與結案日期：四十筆商機可以從一個試算表式的檢視一次改完，比在清單檢視裡一筆一筆點快得多。
- 把銷售手冊變成可重複的筆記結構：每個階段都有對應範本，同一套資格問題每次都會被問到。
情境
- 週一檢視銷售管道，發現一半的交易沒有下一步：Dooly 把缺口攤在同一頁，主管在同一個畫面就能補齊。
- 打到一半需要競品攻防卡：筆記裡出現競爭對手名稱或常見反對意見時，劇本會自動跳出對應卡片。
- 把一個客戶交接給其他業務：共享的交易室把通話紀錄、聯絡人與未解問題收在同一個地方。
主要功能
會寫進 Salesforce 的 AI 筆記
筆記就是產品本身，不是附加功能。你用一般句子書寫，把欄位放在文件中該出現的位置，儲存後值就送到商機與聯絡人紀錄。這讓 Dooly 成為真正可用的銷售通話 AI 筆記，而不是又一個附帶匯出鍵的文件編輯器，也把銷售 CRM 自動化的標準訂在筆記這一層。
帶有即時 CRM 欄位的範本
銷售營運可以用你們自己的 Salesforce 欄位、必填區塊與驗證規則做範本。業務依階段挑一個，結構就代替主管盯著流程。建置要花真功夫，通常需要一位營運同仁投入一兩週，而這個成本發生在任何業務感受到價值之前。
交易看板
這個檢視長得像試算表，改動會即時寫回 Salesforce。要改幾十列的階段、結案日期或下一步，一次就能完成。平常住在 Salesforce 清單裡的人，第一次開會就感覺得到差別。
共享交易室
每筆交易都有一個房間，放著筆記、聯絡人、檔案與往來紀錄。主管不必向業務要摘要就能掌握狀況，接手停滯客戶的人也能讀到前面試過什麼。
劇本與競品攻防卡
劇本會盯著筆記內容，出現競爭對手或常見反對意見時跳出攻防卡。這是平台上最接近即時教練的功能，前提是團隊真的在 Dooly 裡寫，而不是另外開一份文件。
Chrome 擴充功能擷取聯絡人
擴充功能從網頁抓聯絡資訊，一鍵把人加進 Salesforce。這處理的是通話中順手建立聯絡人這種小事，而這正是所有人都會跳過的小事。
管理員的資料品質控制
必填欄位、鎖定區塊與範本權限讓資料模型維持完整。反過來說，規則嚴格就讓每篇筆記更慢，團隊得在資料乾淨與記錄快速之間選一邊。
優缺點
優點
- 寫筆記像在寫文件，不像在填表，所以業務真的會寫完。
- 儲存時雙向同步 Salesforce，階段與欄位不用另外安排時間清理。
- 交易看板讓批次編輯快到足以讓資料維護不再是每月專案。
- 範本把銷售方法變成全隊最省力的那條路。
缺點
- Salesforce 優先、HubSpot 次之，其他系統完全沒有支援。用 Pipedrive 或小型 CRM 的團隊幾乎得不到價值。
- 行動版落後桌面版，外勤業務往往幾小時後才在筆電上重寫筆記。
- 筆記累積多年後搜尋變慢，客戶交接時特別吃力。
- 平台已經不存在。新席位停售、支援結束，2025 年 7 月 30 日之後儲存的 CRM 資料也全部刪除。
常見問題
Dooly 是給 Salesforce 銷售團隊用的交易管理空間。業務在通話中寫筆記，對應欄位會在儲存時把階段、結案日期、下一步與資格判斷送進 CRM。
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Dooly 替代方案
Base Code
Base44 (Wix) · 程式設計 · 生產力Base Code 是 Base44 推出的共享雲端開發環境。團隊在對話中描述對既有 GitHub 儲存庫的修改，看著預覽確認結果，再以 Pull Request 交回工程團隊。
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Knocket (Tencent RTC team) · 生產力 · 商業 · 聊天機器人Knocket 是免費的線上客服與聯絡頁面工具，訪客可從網站、App 或一條分享連結傳訊息，你在 Telegram 或單一收件匣就能回覆。
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Vinit Kumar (FloorGen) · 生產力 · 中國 AIFloorGen 是瀏覽器上的平面圖製作工具，能把一句描述或一張草圖變成可編輯的 2D 平面圖與 3D 導覽。可匯出 PDF、DXF 或影片，不註冊也能開始畫。