關於 TaxGPT
About
TaxGPT 是什麼
TaxGPT 是一套為稅務與會計工作打造的 AI 平台。它能在幾秒內回答聯邦、州、地方與稅務協定的問題，每個答案都附上來源，讓你比對法條、法規與判例原文。這種可追溯性才是重點。一般聊天機器人講得很有把握，卻很少交代答案從哪來，而錯誤的稅務立場會讓客戶付出真實的金錢代價。
平台的功能不只研究。它會用事務所的語氣撰寫可直接交付客戶的備忘錄與國稅局通知回覆，持續記錄每位客戶的實體與申報歷史，並在簽核前複核稅表。你上傳的文件會產生摘要，另有專屬代理人在你原本就在用的稅務軟體內編製合夥人層級的稅表。
有幾項限制值得先講清楚。TaxGPT 鎖定專業人士，不是給偶爾報稅的人用，價格則藏在預約演示之後，沒有公開結帳。最先進的自動化，例如 Cowork 代理人與完整的稅務編製，只在較高方案解鎖。TaxGPT 表示絕不使用客戶資料訓練模型，並取得 SOC 2 Type II 認證，但成果送到客戶手上之前，你還是應該自己核對。
如何開始
- 在 TaxGPT 官網預約演示，讓團隊依事務所規模與工作流程規劃方案。
- 取得權限後登入，設定客戶的實體、申報歷史與往年立場，讓平台有足夠脈絡。
- 提出研究問題或上傳文件，並在使用前先核對附來源的答案。
- 撰寫備忘錄或執行稅表複核，再把結果交給團隊做最後判斷。
產品資訊
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適合對象
這項工具最適合的使用者、任務與情境。
使用者
- 會計師事務所：天天回答客戶問題的事務所，不必再逐筆翻找原始資料，就能拿到附引用的答案與備忘錄。
- 獨立執業者：單打獨鬥的會計師，能用到原本得靠支援團隊才有的研究、撰寫與複核工具。
- 稅務與會計公司：內部稅務團隊把客戶脈絡與研究集中在同一處，不必散落在多套工具裡。
任務
- 稅務研究：提出聯邦、州、地方或稅務協定問題，取得附上可核對來源的答案。
- 撰寫備忘錄與通知回覆：用一致的事務所語氣產出客戶備忘錄、國稅局通知回覆與委任書。
- 稅表複核：在簽核前，對 1040、1041、1065、1120 與 1120-S 等稅表執行自動檢查。
- 文件分析：上傳客戶文件，取得重點與後續步驟的摘要。
情境
- 客戶來電問 174 條的適用：趁客戶還在線上，立刻調出附引用的答案與一份簡短備忘錄。
- 申報季收尾：用複核代理人檢查整批稅表，在寄出前先揪出問題。
- 新客戶建檔：建立含實體與申報歷史的客戶檔案，讓後續研究有脈絡可循。
主要功能
AI 稅務研究
提出任何聯邦、州、地方或稅務協定問題，幾秒內就有答案。每則回應都附上引用，可一路追到原始依據，讓你檢核推論，而不是只憑字面相信。TaxGPT 表示平均每則答案引用 14 個來源。
AI 稅務撰寫
把研究變成可直接交付客戶的文字。這項工具如同稅務備忘錄產生器，用事務所的語氣撰寫備忘錄、國稅局通知回覆與委任書，省下過去逐份手動排版這些文件的時間。
Client Intelligence
Client Intelligence 持續保存每位客戶的實體、申報歷史與往年立場。這些脈絡會餵給研究與撰寫工具，讓答案反映客戶的實際處境，而不是套用通則。
Agent Andrew
Agent Andrew 對 1040、1041、1065、1120 與 1120-S 等稅表執行自動複核。它在簽核前標出問題，扮演原本得由合夥人親自做的第二道檢查。
AI 稅務編製
在較高方案中，AI 代理人會在你就用的稅務軟體內編製合夥人層級稅表。它能在 Drake、ProConnect、UltraTax、CCH Axcess 與 Lacerte 中運作，事務所依然是紀錄的基準系統。
TaxGPT Cowork
Cowork 把專屬代理人指派給事務所原本靠人工處理的流程，例如稅務編製、記帳與 K-1 產出。代理人從頭到尾執行，再把結果交回團隊判斷。
優缺點
優點
- 附引用的答案讓你依賴之前先對照來源確認立場，這在稅務研究與法遵工作上格外重要。
- 研究、撰寫與稅表複核都在同一平台，客戶脈絡能從一項任務帶到下一項。
- 與 Drake、ProConnect、UltraTax、CCH Axcess 及 Lacerte 的整合，減少系統之間的複製貼上。
- SOC 2 Type II 認證與不使用你的資料訓練的政策，回應了事務所最在意的安全顧慮。
- 付費方案含專人導入與支援，對小型事務所起步有幫助。
缺點
- 價格不公開，沒預約演示就無法比較成本，拖慢評估腳步。
- 最強的自動化，例如 Cowork 與完整稅務編製，被綁在較高的 Pro Plus 與 For Firms 方案。
- 沒有免費或自助方案，個人無法自行測試研究品質。
常見問題
TaxGPT 是稅務工作的 AI 助理。它附上引用來源回答稅務問題，為客戶撰寫備忘錄與通知回覆，並在申報前複核稅表。
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