Bloks
Bloks, Inc. · Produktivität · Marketing
Bloks ist das Un-CRM für Finanzberater. Es erfasst Meetings, Anrufe und E-Mails automatisch, führt lebendige Kundenprofile und schreibt konforme Notizen ohne manuelle Eingabe.
Über Bloks
About
Was ist Bloks
Bloks ist eine KI-Plattform für Finanz- und Versicherungsberater. Sie tritt als Software für Finanzberater an, die die Verwaltungsarbeit erledigt, die ein CRM nur festhält. Jedes Meeting, jeder Anruf und jede E-Mail wird im Hintergrund erfasst und dann in strukturierte Notizen, aktuelle Kundenprofile und verfolgte Zusagen umgewandelt. Das Tool läuft eigenständig oder synchronisiert sich mit dem CRM, das Sie bereits nutzen.
Das Produkt trifft einen echten wunden Punkt. Berater verbringen Abende und Wochenenden damit, Notizen zu tippen, Felder zu aktualisieren und Nachfassaktionen zu verfolgen. Bloks dreht das um: Die Akte bleibt aktuell, ohne dass jemand sie füttert. Der Satz des Teams ist deutlich: Ihr CRM kostet Sie Zeit, Bloks gibt sie Ihnen zurück.
Compliance bleibt die wichtigste Einschränkung, die Sie abwägen sollten. Bloks ist zuerst für Kanada gebaut, mit SOC 2 Type II, kanadischem Datenstandort und PIPEDA-Konformität sowie der schriftlichen Zusage, dass Kundendaten nie zum Trainieren von KI-Modellen verwendet werden. US-Compliance wird unterstützt, doch Teams außerhalb Nordamerikas sollten die Abdeckung gegen ihre eigenen Regeln prüfen, bevor sie sich festlegen.
Erste Schritte
- Legen Sie ein Konto an und starten Sie die 14-tägige Testphase, die alle Funktionen ohne Einrichtung freischaltet.
- Verbinden Sie Kalender, Kontakte und E-Mail, damit Bloks Ihre Meetings automatisch sieht.
- Nehmen Sie wie gewohnt an einem Meeting teil. Bloks erfasst das Gespräch, ohne dass ein Bot im Anruf auftaucht.
- Sehen Sie sich Notizen, Profilaktualisierungen und Nachfassaktionen an, die Bloks am Ende erzeugt.
- Verknüpfen Sie Ihr bestehendes CRM, damit Bloks es von allein aktuell hält.
Produktinformationen
Ein kurzer Überblick über Preise, unterstützte Plattformen und die Leistung von Bloks.
Am besten für
Die Nutzer, Aufgaben und Szenarien, für die dieses Tool am besten passt.
Nutzer
- Finanzberater
- Zertifizierte Finanzplaner
- Berater für finanzielle Sicherheit
- Assistenz und Support
Aufgaben
- Konforme Meeting-Notizen schreiben
- Das CRM füllen und aktualisieren
- Kundentermine vorbereiten
- KYP- und Compliance-Dokumente erstellen
Szenarien
- Ein Einzelberater, der in Verwaltung untergeht
- Eine Praxis mit mehreren Beratern und einer gemeinsamen Kundensicht
- Kunden in mehreren Sprachen betreuen
Wichtigste Funktionen
KI-Meeting-Notizen ohne Bot
Bloks erfasst virtuelle Meetings in Teams, Zoom, Meet und Webex, ohne dass ein Notiz-Bot dem Anruf beitritt. Ihr Kunde sieht also nie einen unbekannten Teilnehmer. Die Notizen kommen konform und strukturiert zurück, sobald das Meeting endet. Präsenztermine und importierte Telefonaufnahmen laufen über dieselbe Strecke in der mobilen App.
Kundenprofile, die sich selbst aktualisieren
Statt sich auf Felder zu verlassen, die Sie von Hand füllen, baut Bloks reichhaltige Profile aus Ihren echten Interaktionen und hält sie aktuell, während neue Meetings, Anrufe und E-Mails eintreffen. Mit der Zeit zeigt das Profil, was tatsächlich mit einem Kunden passiert ist, nicht was jemand einzutippen dachte.
Briefings vor dem Termin
Vor jedem Kundengespräch zeigt Bloks, was gesagt wurde, was offen ist und was als Nächstes kommt. Diese Meeting-Vorbereitung läuft im Hintergrund, sodass Sie vorbereitet in den Termin gehen, ohne alte Notizen zu durchsuchen oder eine CRM-Zeitleiste zu scrollen.
Nachfassaktionen verfolgen
Aufgaben, Zusagen und nächste Schritte entstehen aus den Gesprächen und werden für das Team nachgehalten. Diese Kunden-Nachverfolgung hängt nicht mehr am Gedächtnis einer Person, was am meisten zählt, wenn eine Praxis über eine Handvoll Kunden hinauswächst.
Automatische Notizen für Berater
Als Werkzeug für automatische Notizen erfasst Bloks Meetings, Anrufe und E-Mails und macht daraus strukturierte Notizen und Aufgaben. Es arbeitet ohne Bot im Anruf, sodass die Kundenerfahrung von Anfang bis Ende sauber bleibt.
Ask Bloks
Sie können Ihren gesamten Kundenbestand in normaler Sprache abfragen und bekommen eine Antwort statt eines Berichts zum Zusammenstellen. Fragen wie „was hat dieser Kunde zur Steuerplanung angemerkt" ziehen aus den Akten, die Bloks ohnehin pflegt.
Dokumente und KYP erstellen
Bloks erstellt KYP- und Compliance-Dokumente aus Ihren Gesprächen. Der Entwurf startet bei echten Kundengesprächen statt bei einer leeren Vorlage, was den repetitivsten Teil der Compliance-Papiere kürzt.
CRM-Synchronisierung oder eigenständiger Betrieb
Bloks startet neben dem CRM, das Sie heute nutzen, und hält es aktuell, oder es läuft ganz ohne CRM. Bestätigte Integrationen decken Salesforce, Wealthbox, Equisoft und Laylah ab; Praxen, die auf anderen Tools aufbauen, sollten die Abdeckung zuerst mit dem Team klären.
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Macht Meetings, Anrufe und E-Mails automatisch zu Notizen und Profilen
- Kein Bot tritt Anrufen bei, die Kundenerfahrung bleibt sauber
- SOC 2 Type II, kanadischer Datenstandort und PIPEDA-Konformität inklusive
- Jede Funktion ist in jedem Tarif enthalten, ohne Stufenbeschränkung
- Die 14-tägige Testphase deckt alles ohne Einrichtung ab
Nachteile
- Kein kostenloser Tarif nach der Testphase, also laufende Kosten je Lizenz
- Telefonanrufe brauchen einen manuellen Import statt einer Live-Erfassung
- Die CRM-Synchronisierung ist für vier Tools bestätigt, andere Stacks brauchen womöglich eine Rückfrage
Häufige Fragen
Ja. Bloks läuft eigenständig oder synchronisiert sich mit Salesforce, Wealthbox, Equisoft und Laylah. Berater ohne CRM bekommen vollständige Kundenprofile und Abläufe, wer eines nutzt, erhält automatische Aktualisierungen obendrauf.
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