CPA Pilot
CPA Pilot · Business
CPA Pilot ist ein KI-Steuerassistent für CPAs, EAs und kleine Kanzleien. Er prüft hochgeladene Steuererklärungen, formuliert Mandantenmails und beantwortet Steuerfragen auf Bundes- oder Staatenebene mit Quellenangaben.
Über CPA Pilot
What Is CPA Pilot
CPA Pilot ist ein webbasierter Arbeitsbereich eines Steuerteams aus Irvine in Kalifornien. Statt eines leeren Chatfensters gibt es zehn feste Abläufe: Prüfung der Steuererklärung, Zusammenfassungen für 1040 und Unternehmenserklärungen, Mandanten-Organizer, Mailantworten, Steuerrecherche, Planungsnotizen, Projektionen, Rechtsformwahl und einen Importhelfer. Der Anbieter nennt mehr als 6.000 Steuerfachleute auf der Plattform und über 500.000 beantwortete Fragen.
Die Ausrichtung ist bewusst eng. Die meisten KI-Tools für Steuerberater sind Chatbots mit einem Steuer-Prompt obendrauf: Sie lesen keine 1040 wie ein Prüfer und halten die Struktur eines Mandanten-Organizers nicht. CPA Pilot arbeitet mit dem Dokument, das Sie hochladen, ob PDF, Excel-Tabelle oder CSV. Zurück kommt ein Prüfhinweis, eine Notiz mit den einschlägigen Paragraphen oder ein Entwurf, den Sie noch bearbeiten. Die fachliche Bewertung bleibt bei Ihnen.
Die Grenzen wiegen so schwer wie die Funktionen. Jeder Tarif wird über KI-Nachrichten abgerechnet, nicht über Arbeitsplätze, und der günstigste gibt 20 pro Monat. Einen kostenlosen Tarif gibt es nicht, nur eine 7-tägige Testphase mit Karte. Ein Veröffentlichungsdatum ist nicht angegeben, eine öffentliche API nicht dokumentiert, und die Steuerplanungssoftware, mit der die Kanzlei bisher einreicht, ersetzt das Werkzeug nicht.
Getting Started
- Legen Sie ein Konto auf der CPA-Pilot-Website an und hinterlegen Sie eine Karte, um die 7-tägige Testphase mit 20 Nachrichten zu starten.
- Wählen Sie im Arbeitsbereich einen Ablauf, etwa Tax Return Review, Tax Research oder Client Tax Organizer.
- Laden Sie die Erklärung oder den Beleg hoch, oder fügen Sie die Mandantenfrage ein.
- Lesen Sie das Ergebnis, prüfen Sie jeden Hinweis und jede Quellenangabe, und bearbeiten Sie es, bevor etwas beim Mandanten landet.
Produktinformationen
Ein kurzer Überblick über Preise, unterstützte Plattformen und die Leistung von CPA Pilot.
Am besten für
Die Nutzer, Aufgaben und Szenarien, für die dieses Tool am besten passt.
Nutzer
- Einzelkämpfer unter den CPAs und EAs
- Kleine Kanzleien mit Engpass bei der Prüfung
- Enrolled Agents mit IRS-Bescheiden
Aufgaben
- Erste Prüfung der Steuererklärung
- Mandantenmails formulieren
- Projektionen und Szenarien
- Mandanten-Organizer
Szenarien
- Hochphase der Saison, wenn Erklärungen schneller auflaufen, als das Team sie prüfen kann
- Verlängerungen und Jahresendplanung
- Einarbeitung einer neuen Assistenz
Wichtigste Funktionen
Steuererklärung prüfen
Sie laden Erklärung und Belege hoch, und der Ablauf meldet Unstimmigkeiten, fehlende Formulare und Punkte, die vor der Freigabe einen zweiten Blick brauchen. Jeder Hinweis nennt das konkrete Formular oder den Anhang, damit der Prüfer weiß, wo er nachsehen muss. Gedacht ist das als Kontrolle vor der Freigabe, nicht als Ersatz für das Lesen der Erklärung.
KI-Steuerrecherche mit Quellen
Sie stellen eine Frage auf Bundes- oder Staatenebene in normaler Sprache, und der Assistent sucht im Internal Revenue Code, in den Treasury Regulations, in IRS-Publikationen, in Revenue Rulings und im Landesrecht. Die Antwort kommt als strukturierte Notiz mit den Paragraphen, also etwas, das Sie in der Akte ablegen können. Die letzte Durchsicht bleibt trotzdem bei Ihnen, bevor etwas zum Mandanten geht.
Mandantenmails formulieren
Sie fügen eine Mandantenmail ein und erhalten einen Antwortentwurf mit der Recherche dahinter. Dieser Ablauf spart einer Einzelkanzlei die meiste Zeit, weil eine einzige Fachfrage sonst 20 Minuten Formulierung kostet. Ton und Vorbehalte setzen Sie selbst.
Projektionen und Rechtsformwahl
Der Projektionsablauf rechnet durch, wie sich eine Änderung bei Einkommen, Abzug oder Rechtsform auf die Rechnung des Mandanten auswirkt. Der Assistent zur Rechtsformwahl vergleicht Schedule C, LLC, S-Corp und C-Corp für die geschilderte Lage und liefert eine strukturierte Gegenüberstellung. Beide sind für das Beratungsgespräch geschrieben, deshalb liest sich das Ergebnis wie Planungsnotizen und nicht wie eine Erklärung.
Zusammenfassungen und Organizer
Die 1040-Zusammenfassung macht aus einer abgegebenen Erklärung ein Dokument für den Mandanten; die Unternehmensversion deckt 1120, 1120-S und 1065 ab. Der Organizer läuft in die andere Richtung: Er liest die Vorjahreserklärung und baut die Unterlagenliste für das kommende Jahr. Beide sparen die Formatierungsarbeit, die sonst beim Backoffice hängen bleibt.
Sicherheit und lokale Anonymisierung
Mandantenbezogene Daten werden auf Ihrem Rechner anonymisiert, bevor die Datei CPA Pilot erreicht, und gespeicherte Daten liegen hinter AES-256 mit TLS auf dem Transportweg. Der Anbieter erklärt, dass Dokumente, Prompts und Ergebnisse nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden. Rollenbasierte Zugriffe, Audit-Protokollierung und Enterprise-Vereinbarungen stehen Kanzleien zur Verfügung, die das für die Freigabe brauchen.
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Die Hinweise nennen das konkrete Formular oder Dokument, das fehlt, sodass eine Assistenz im ersten Jahr ohne Rückfrage arbeiten kann.
- Die Recherche liefert Paragraphen und Verweise auf IRS-Publikationen, was die Akte auch Monate später verteidigbar macht.
- Alle zehn Abläufe stecken in einem Abo, und ungenutzte Nachrichten rollen bei Jahrestarifen weiter.
- Mandantendaten werden vor dem Upload auf Ihrem Rechner anonymisiert, und die Zusage gegen Modelltraining steht auf der Sicherheitsseite.
Nachteile
- Abgerechnet werden Nachrichten, und eine Erklärungsprüfung kann mehrere verbrauchen, sodass Vielnutzer beim Tarif für $119 oder $199 landen.
- Einen kostenlosen Tarif gibt es nicht. Die 7-Tage-Testphase verlangt eine Karte und endet nach 20 Nachrichten, also nach einem vollen Nachmittag.
- Eine öffentliche API oder Automatisierungsanbindung ist nicht dokumentiert, deshalb lässt sich das Werkzeug nicht in die eigene Eingangsstrecke einhängen.
Häufige Fragen
Es führt zehn KI-Abläufe für Steuerarbeit aus: Prüfung der Erklärung, Zusammenfassungen für 1040 und Unternehmen, Mandanten-Organizer, Mailantworten, Steuerrecherche, Planungsnotizen, Projektionen, Rechtsformwahl und Importvorbereitung. Jeder startet mit einem hochgeladenen Dokument oder einer eingegebenen Frage.
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