Dooly

Die Notizen waren das Produkt, kein Zusatz. Sie schrieben normale Sätze, platzierten Felder an der passenden Stelle im Dokument, und beim Speichern gingen die Werte an Opportunity und Kontakt. Das machte Dooly zu einem glaubwürdigen Werkzeug für KI-Notizen für Vertriebsgespräche und nicht zu einem weiteren Editor mit Export-Knopf. Das war der Kern von Dooly AI, und zugleich der Maßstab für Vertriebs-CRM-Automatisierung auf der Notizebene.

Sales Ops baute Vorlagen mit Ihren eigenen Salesforce-Feldern, Pflichtabschnitten und Validierungsregeln. Der Vertrieb wählte pro Phase eine Vorlage, und die Struktur übernahm das Coaching. Der Aufbau kostete echte Arbeit, oft ein bis zwei Wochen einer RevOps-Person, und diese Kosten standen vor dem ersten Nutzen.

Die Ansicht sah aus wie eine Tabelle und schrieb in Echtzeit nach Salesforce. Phase, Abschlussdatum oder nächsten Schritt über Dutzende Zeilen zu ändern, dauerte einen Durchgang. Wer täglich in Salesforce-Listen arbeitete, merkte den Unterschied im ersten Review.

Jeder Deal hatte einen Raum mit Notizen, Kontakten, Dateien und Verlauf. Führungskräfte prüften den Stand, ohne den Vertriebler um eine Zusammenfassung zu bitten, und wer einen stockenden Account übernahm, las nach, was bereits versucht worden war.

Playbooks beobachteten den Notizinhalt und zeigten eine Battlecard, sobald ein Wettbewerber oder ein häufiges Argument auftauchte. Näher an Live-Coaching kam die Plattform nicht, und es funktionierte nur, solange das Team in Dooly schrieb und nicht in einem separaten Dokument.

Die Erweiterung zog Kontaktdaten von einer Seite und legte neue Personen mit einem Klick in Salesforce an. Sie erledigte die kleine Aufgabe, mitten im Gespräch einen Kontakt zu erstellen, und genau die wird sonst übersprungen.

Pflichtfelder, gesperrte Abschnitte und Vorlagenrechte hielten das Datenmodell intakt. Die Kehrseite: Strenge Regeln machten jede Notiz langsamer, das Team musste also zwischen sauberen Datensätzen und schneller Eingabe wählen.