SalesDesk

Der Assistent steht im Zentrum des Produkts. Sie können Ihre Daten in Alltagssprache abfragen, ihn Datensätze aktualisieren oder E-Mails entwerfen lassen oder laut mit ihm sprechen und die Antwort anhören. Er schlägt Änderungen als Plays vor, die Sie annehmen oder verwerfen, also arbeitet er nach Ihren Regeln und editiert nicht hinter Ihrem Rücken. Fast alles, was er tut, wird über Guthaben abgerechnet.

Sie verbinden Google oder Microsoft, und Ihre E-Mail-Verläufe wie Meetings landen von selbst auf dem richtigen Datensatz. Von dort aus protokolliert die Plattform Interaktionen in einer Zeitleiste, schickt eine tägliche Zusammenfassung dessen, was wartet, und lässt Sie E-Mails direkt aus einem Datensatz schreiben, mit Vorlagen versehen und planen. Diese Funktion nimmt einem beschäftigten Vertriebler fast die ganze Handeingabe ab.

Jede Opportunity bekommt einen Wert, einen Status und eine Dynamik samt der Faktoren dahinter, und jedes Unternehmen und jede Beziehung bekommt einen Gesundheitswert, der aus Ihren E-Mails und Meetings berechnet wird. So erkennen Sie, welche Opportunities abrutschen oder welcher Fürsprecher verstummt ist, ohne jeden Verlauf selbst zu lesen. Das ist die Art Signal, die ein klassisches CRM Sie von Hand zusammenbauen lässt.

Sie sind nicht auf einen festen Satz von Objekten festgelegt. Die Plattform lässt Sie eigene Datensatztypen und Felder entwerfen, mehr als zwanzig Feldtypen nutzen, bedingte und Pflichtfelder hinzufügen und Formel- sowie Summenfelder bauen, die sich aus anderen Datensätzen berechnen. Listen bündeln Datensätze, Beziehungen verknüpfen jeden Datensatz mit jedem anderen, und die Feldhistorie zeigt, wer was wann geändert hat.

Automatisierungen entstehen auf einer Arbeitsfläche als mehrstufige Workflows, mit versionierten Entwürfen, die Sie veröffentlichen, wenn es passt. Auslöser reagieren in dem Moment, in dem sich ein Datensatz ändert, Webhooks starten einen Workflow aus einem anderen System, und eine Aktionsbibliothek kümmert sich um Aktualisierungen, E-Mails und KI-Schritte, die zusammenfassen, einordnen oder entwerfen. Geplante Läufe und die Kosten pro Lauf halten diesen Teil sichtbar.

Die Plattform ist nach mehreren Seiten offen. Claude und ChatGPT erreichen Ihren Arbeitsbereich über einen MCP-Server, angemeldet als Sie, und Sie können den Assistenten über deren eigene MCP-Server auf externe Werkzeuge richten. Eine dokumentierte REST-API mit Schlüsseln, dazu Webhooks und Slack, lässt Teams SalesDesk in die Werkzeuge einbinden, die sie schon nutzen, statt alles auf einmal zu ersetzen.