Koolay AI Platform
Koolay · 其他
Koolay 是一套非營利組織管理軟體，把網站、捐款、捐款人 CRM、補助款搜尋、AI 撰寫、活動與電子簽章收在同一個登入畫面。方案月費自 199 美元起。
關於 Koolay AI Platform
About
Koolay 是什麼
Koolay 是架在瀏覽器上的捐款人管理平台，服務對象是美國中小型非營利組織，多數年預算落在 100 萬到 2500 萬美元之間。你不必分別採購非營利組織網站架設服務、捐款工具、活動 App、補助款資料庫和 DocuSign，全部功能跑在同一份資料模型上。在晚宴上捐款的人和上週寫好的補助申請書，會出現在同一張名單紀錄裡。
它針對的浪費很具體：單項工具第一年看起來便宜，到了第三年，整合維護與按人頭計費就把省下的錢吃光。Koolay 的答案是一個帳號、一張帳單、一份公開價目表。官方標示 SOC 2 Type II、SSO 與 SAML、角色權限與稽核紀錄，這些在理事會的 IT 審查人員有意見時很管用。
限制也確實存在。Koolay 瞄準想一次到位的團隊，如果組織有大量自訂物件，或早已把 Salesforce 建置完成，在那兩家老牌廠商身上會找到更多彈性。補助款資料庫以美國資金來源為主，導入流程也预设你會把捐款歷史搬過來，而不是兩套系統長期並行。
開始使用
- 在 koolay.com 註冊帳號。年收入低於 100 萬美元的組織可免費使用 Grant Hub Lite，付費方案另含 14 天試用。
- 填入 EIN，補助款資料庫就會依組織使命與所在地比對合適的機會。
- 挑一組版型，發布官網、捐款頁面與表單；也可以把捐款歷史的搬遷交給導入團隊處理。
- 邀請同仁、指派角色，並串接電子郵件、活動與電子簽章，讓每一筆紀錄留在同一條時間軸上。
產品資訊
快速了解 Koolay AI Platform 的定價、支援平台與效能。
適合對象
這項工具最適合的使用者、任務與情境。
使用者
- 年預算 100 萬到 2500 萬美元組織的執行長：一個儀表板就把個人捐款、活動收入與補助款湊進理事會報告，不必每季在試算表裡重算一次。
- 同時追補助款與大額捐款的發展主管：捐款流程與補助流程放在同一個畫面，中間沒有匯出再匯入的步驟。
- 只有一兩個人的發展部門：固定月費加上內含的資料搬遷，讓同事不必身兼半個系統管理員。
任務
- 從活動頁一路跑到開立捐款收據：捐款頁面、定期定額與感謝信共用同一份聯絡人名單。
- 搜尋並申請補助款：EIN 比對先撈出資金來源，AI 補助申請書撰寫依你的預算與舊件動筆，Kanban 流程表盯住截止日。
- 收取補助合約、捐款承諾書與理事會決議的簽名：電子簽章把簽好的檔案存在捐款人紀錄上，而不是某個人的信箱裡。
情境
- 汰換由 CMS、捐款工具、活動 App、郵件平台與簽章合約拼起來的組合：一份訂閱、一套安全標準，取代五張續約單。
- 從 Blackbaud Raiser's Edge NXT 或停止更新的 Salesforce NPSP 搬出來：資料清理、欄位對應與平行測試都含在導入流程裡。
- 理事會開會季：基金與指定用途的追蹤加上影響力報告，讓財務委員會拿到可直接送審的數字。
主要功能
以 EIN 比對的補助款搜尋
資料庫涵蓋 190 萬家非營利組織、18.4 萬個資金來源、Grants.gov 公告、企業 RFP 與 990-PF 檔案。EIN 只要填一次，系統就依使命、地區與資格條件篩選，而不是丟給你一份聯邦入口網站的清單。每個資金來源的頁面都列出過往核撥紀錄，用來判斷一份申請值不值得投入那些工時。
AI 補助申請書撰寫與 Why-GO 評分
AI 依你的使命說明、預算與先前的送件內容起稿，初稿讀起來已經像自家組織的語氣。Why-GO 分數會在審查人員看到之前，先標出太弱的段落。版本紀錄保留每一次修改，也讓你把奏效的寫法重複使用。
捐款人 CRM、定期定額與收據
聯絡人、捐款、分眾、終身價值與定期定額排程共用一條時間軸，捐款收據自動寄出。Enterprise 方案以 Plaid 串接銀行，把入帳與捐款對起來，月底結帳少花幾天。指定用途與非指定用途的款項分開列帳，因應查核。
網站、捐款頁面與表單共用一套 CMS
官網、部落格、活動頁與捐款表單都出自存放捐款資料的同一套系統。已發布的版型不需要工程師就能改，表單送出後直接寫回聯絡人紀錄。網站流量分析和捐款歷史長年對不上的問題，在這裡消失。
活動報名直接寫進捐款人紀錄
付費報名、售票與可預約會議室的內部行事曆，跟對外活動並排運作。出席狀況、票券收入與捐款人資料掛在同一個人身上，下一次邀約用的是真實出席紀錄。同一間會議室不會被重複預訂。
內建電子簽章處理補助與理事會文件
非營利組織電子簽章通常意味著再簽一份廠商合約。這裡的補助合約、捐款承諾、贊助合約與理事會文件都在 Koolay 內簽署，檔案直接留在紀錄上。不必另外付簽章訂閱費，也不用下載 PDF 再想辦法附上去。稽核軌跡記錄誰在什麼時候、從哪裡簽的名。
優缺點
優點
- 補助款、捐款人、活動與簽章共用一份資料模型，省掉吃掉同仁工時的匯出與重新匯入。
- 公開的 199 與 299 美元月費，讓小型理事會審預算時比較好預測。
- 補助款搜尋直接含在方案裡，不是加購項目；年收入低於 100 萬美元的組織還能免費使用 Grant Hub Lite。
- 捐款歷史的搬遷包含在導入流程，含資料清理、欄位對應與平行測試。
- SOC 2 Type II、SSO、角色權限與稽核紀錄，在第一次通話前就能回答多數安全問卷。
缺點
- 補助款資料庫建立在美國資金來源與 IRS 資料上，在加拿大或歐洲募款的組織等於少了一項核心功能。
- 需要大量自訂物件、或已經有完整 Salesforce 建置的團隊，會撞上固定資料模型的界線。
- 入門方案分別限制 5 位與 25 位使用者，人數更多的組織只能加購或共用帳號，而共用帳號會讓稽核軌跡失去意義。
- 銀行同步與多組織主控台留在 Enterprise 方案，等於要另外報價並談業務條件。
常見問題
Koolay 負責非營利組織的日常營運：官網、捐款頁面、捐款人紀錄、活動、補助款搜尋與申請，以及電子簽章。重點是讓募款資料集中在一個地方，而不是同步五套工具。
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